«Еженедельный обзор портфеля» в FinamX. Пространство, где время работает на инвестора

Для эффективной работы с рынком и наращивания капитала инвестору требуется время. Тратить его на чтение новостей, разбор портфеля и поиск идей – такая возможность есть не у каждого. Выход найден. Благодаря пространству в FinamX «Еженедельный обзор портфеля» вы сможете получить управленческую картину по вашим активам буквально за 15 минут.

Разбираемся, как подключить данное пространство и как его применять на практике.

Как подключить пространство «Еженедельный обзор портфеля»

Для подключения к пространству «Еженедельный обзор портфеля» необходимо авторизоваться на платформе FinamX. После того, как вы подключите данное пространство – оно будет доступно для последующих открытий из панели слева.

Для эффективной работы с пространством следует подключить личный брокерский счет к платформе. Если этого не сделать, то пространство будет работать с демо-портфелем.

Работаем с пространством на практике

Работа с пространством начинается с отбора активных тикеров по портфелю.

Данный шаг нужен для того, чтобы будущее шаги пространства работали только с бумагами из портфеля.

Для прогона данной рутины достаточно нажать кнопку «Запустить» и дождаться готового результата – это займет не более минуты.

Пример результата:

Второй блок пространства – внешний фон вокруг рынка. Здесь четыре источника: новостная лента, график индекса МосБиржи, данные по инфляции от ЦБ и ключевая ставка ЦБ.

Этот шаг автоматически подгружает необходимую информацию. Новостная лента уходит в рутину обработки новостей, а график индекса МосБиржи и макропоказатели – в финальный обзор. При желании вы можете добавить свои источники, например, отраслевые каналы или собственные выгрузки.

Пример результата:

Третий блок пространства помогает инвестору заводить карточку торговой идеи и обосновывать ее прежде, чем заключать сделку. Чеклист и рутину следует оставить как рабочий регламент.

На этом шаге есть готовый пример по «Инкаб Холдинг», но вы его можете заменить, используя встроенный ИИ в систему. Для этого достаточно навести курсор мышки на соответствующее окно и, нажав «Запросить AI», сделать запрос. Пример запроса может выглядеть следующим образом: «Давай заменим торговую идею по «Инкаб» на «ЛУКОЙЛ»».

Пример результата:

Четвертый блок пространства – обработка новостей по активным тикерам из вашего портфеля. Период новостей указан по умолчанию 7 дней. Система учитывает новости, напрямую касающиеся эмитента, а также макро/отраслевые события, если они существенно влияют на портфель.

Для запуска этой рутины нужны список тикеров с первого блока пространства и подключенная новостная лента со второго блока пространства.

Пример результата:

Пятый блок пространства – финальная сборка. Этот шаг работает по принципу рутины, то есть имеется уже готовый запрос, а вам остается нажать только кнопку «Запустить».

Рутина проверяет семь вещей: что изменилось в портфеле; топ-3 вклада в результат; концентрацию свыше 20% по инструменту, сектору или валюте; новости, изменившие контекст по ключевым позициям; изменения по ставке и денежному рынку; статус каждой активной идеи; сделки, совершенные без заранее описанного сценария.

Пример результата:

В итоговом ответе вы также сможете ознакомиться с предложенным планом по портфелю на предстоящие 7 дней.