«Диагностика портфеля» в FinamX. Как получить быструю аналитику брокерского счета

Пространства в FinamX упрощают инвесторам взаимодействие с рынком. Благодаря им можно получить быструю аналитику портфеля или отдельных инструментов. Сама система работает на базе искусственного интеллекта.

Вы можете создать собственное пространство или обратиться к уже готовым. Например, «Диагностика портфеля». Его основная задача – дать быстрый и структурированный «снимок» вашего портфеля: что в нем лежит, как распределены активы, какие есть слабые места и где искать возможности для роста.

Разбираемся, как подключить данное пространство и чем оно может быть полезно инвесторам.

Подключаем «Диагностику портфеля»

Для подключения к пространству «Диагностика портфеля» достаточно быть авторизованным пользователем FinamX. После этого шага пространство будет доступно для последующих открытий из панели слева.

Для работы с пространством следует подключить брокерский счет к платформе. Это делается в 3 шага, нажав на вкладку слева «Портфели и счета».

Само пространство представляет из себя набор окон, которые можно приближать и отдалять. Читать пространство стоит слева направо.

Практическая работа с пространством

По сути, пространство работает с тремя источниками:

• Таблица позиций – все ваши бумаги с весами и свободными денежными средствами
• Новостная лента – общий поток рыночных новостей, который дальше фильтруется под ваш портфель
• График счета – кривая ликвидационной стоимости во времени, по ее форме оценивается просадка и характер роста.

Подключив источник данных (брокерский портфель), можно приступать к работе с пространством.

Первый столбец носит больше информативный характер. Во втором столбце три рутины запускаются параллельно, и каждая разбирает свой срез входных данных – их результаты дальше идут в следующие два блока.

Рутина тикеров берет позиции и историю сделок и собирает уникальные бумаги, разделяя их на активные (есть открытая позиция) и исторические (полностью закрыты). Дубли схлопывает, а бумагу, которая встречается и там, и там, относит к активным.

Рутина состояния читает кривую капитала без формальных метрик: описывает траекторию и тип роста, глубину и длительность просадок, смену режимов и аномалии-вводы/выводы.

Рутина концентрации считает веса позиций от полной стоимости портфеля (включая кэш) и подсвечивает риск: больше 15% в одной бумаге и больше 35% в одном секторе. Также показывает топ-3 прибыльных и убыточных позиций и комплаенс-флаги.

Без их результатов следующим шагам не с чем будет работать.

Справа от это столбца будет выдан результат. Личный пример рутины тикеров:

Следующая рутина – новостная. Она соединяет общий поток из ленты со списком активных тикеров и оставляет только то, что действительно касается ваших бумаг за последние 7 дней.

Справа от рутины будет выдан результат. Для удобства работы с ним можно нажать ПКМ на ответ и затем выбрать из списка кнопку «открыть». Личный пример:

Заключительный шаг пространства – финальная сборка. Рутина диагностики работает как старший аналитик: она синтезирует три результата – состояние, новости и концентрацию – не пересказывая их, а связывая между собой.

Нажав на рутине кнопку «Запустить» будет выдан результат по состоянию вашего брокерского счета. Личный пример: