Утреннее обозрение: 18.06.2019

На старте недели индекс МосБиржи снизился на 0,18%, закрывшись на отметке 2734,31 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в индикаторе расположены на отметках 2718 п. и 2690 п. Сопротивление находится на уровне 2760 пунктов.

Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 132900 и 130100 п. Сопротивление - 135000 пунктов.

Лидерами роста вчера стали бумаги "Интер РАО" (+5.95,84%) и ТГК-1 (+4.52%) Сильней других снизились "Северсталь" (-5.48%) и "Россети" (-3,42%). "Газпром" отчитался по динамике добычи за период с 1 января до 15 июня сего года. По предварительным данным всего было добыто 240,6 млрд куб. м. газа, т.е. +2,2% год к году. При этом спрос на внутреннем рынке сократился на 2,7%. 

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .

В понедельник, 17 июня, ключевые американские фондовые индексы продемонстрировали умеренное повышение, в первую очередь, за счёт продвижения акций технологических компаний. Инвесторы с надеждой ждут, что по итогам двухдневного заседания ФРС, стартующего во вторник, ведомство сообщит о планах по понижению ключевой процентной ставки в обозримом будущем.

Укрепил надежды игроков на подобный расклад и вышедший индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка, который в июне упал до рекордного минимума в -8,6 пункта, тогда как ожидалось его снижение с 17,8 пункта месяцем ранее до 10,0 пункта.

Также покупательный настрой поддерживался сразу несколькими новостями с рынка слияний и поглощений.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average окреп на 0,09%, закрывшись на отметке 26112,53 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,09% до уровня в 2889,67 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 0,62% до отметки в 7845,02 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,58 до $51,93 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе понизилась на $1,60 до $1342,90 за тройскую унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций уменьшилась на 0,01% и составила 2,09%.

Котировки фармацевта Array Biopharma взлетели на 57% на новостях о том, что другой представитель отрасли Pfizer заключил соглашение о его приобретении за $11,4 млрд.

При этом рыночная капитализация аукционного дома Sotheby’s подскочила на 58,6% после того, как стало известно, что его приобретёт принадлежащая французскому миллиардеру Патрику Драи (Patrick Drahi) фирма BidFair U.S.A. за $3,7 млрд. 

Между тем второй по величине в США оператор спутникового телевидения Dish Network добавил в свой актив на 3,9% после появления информации о том, что он является главным претендентом на покупку активов компаний T-Mobile и Srint.

Чуть больше половины акций в составе индекса "голубых фишек" завершили торги в "красной" зоне. Причем в числе фаворитов оказались бумаги Boeing (+1,4%), Cisco Systems (+1,0%) и Exxon Mobil (+0,9%), а в наиболее заметном минусе закрылись акции Dow (-3,5%), Nike (-1,6%) и Verizon Communications (-1,1%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.

В понедельник, 17 июня, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на смешанной территории в ожидании итогов заседания мировых центральных банков. Заметим, что на текущей неделе пройдут заседания сразу трех регуляторов – Банка Японии, Банка Англии и ФРС. Ранее председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о готовности американского регулятора поддержать экономический подъем в стране. Его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федрезерв открыт к снижению базовой процентной ставки, однако большинство полагает, что произойдет это не ранее июля.

Давление на рынки оказало удешевление акций европейских авиакомпаний, которое наблюдалось ввиду неблагоприятных прогнозов по прибыли Lufthansa. Не остается без внимания и торговый конфликт между Китаем и США. Американский президент Дональд Трамп выступил с новыми заявлениями, отметив, что не имеет никакого значения, согласится ли председатель КНР Си Цзиньпин на встречу с ним в рамках предстоящего саммита G20 или нет, поскольку Штаты получают миллиарды долларов за счет новых пошлин, введенных для китайских товаров. По его мнению, соглашение будет все равно подписано, поскольку Китаю придется это сделать.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 продвинулся на 0,16%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,43%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,09%. Региональный индикатор STXE 600 отступил, тем временем, на 0,09%, закрывшись на уровне 378,46 пункта.

Как отмечалось выше, хуже рынка смотрелись бумаги авиакомпаний. В частности, рыночная капитализация Air France-KLM, EasyJet, IAG и Ryanair уменьшилась на 4,3%, 4,4%, 2,2% и 4,62% после того, как немецкая Deutsche Lufthansa ухудшила прогнозы по прибыли на текущий год ввиду избытка мощностей и возросшей конкуренции. Заметим, что акции самой Lufthansa подешевели на 11,6% 

В то же время, шведский ритейлер одежды Hennes & Mauritz (H&M) убавил из своего актива 3,9%, несмотря на то, что зафиксировал рост продаж в минувшем квартале. Так, продажи за три месяца с окончанием 31 мая возросли на 11% г/г до 57,47 млрд шведских крон ($6,05 млрд) и оказались выше средних ожиданий аналитиков в 57,2 млрд крон.

Среди фаворитов торгов находились представители банковского сектора, а поддержку бумагам оказали известия о том, что немецкий кредитор Deutsche Bank намерен создать банк "плохих" активов, которому планируется передать активы на сумму до 50 млрд евро. Акции Deutsche Bank ушли в плюс на 1,4%, а рыночная капитализация HSBC Holdings, и Credit Agricole повысилась на 0,9% и 0,73% соответственно.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.

Российские евробонды: без перемен. Вчерашний день не стал примечательным с точки зрения изменения текущих трендов: суверенная кривая умеренно подрастала, CDS-премия слабо снижалась, цены корпоративных и банковских российских евробондов практически не изменялись. Размещенный недавно дебютный выпуск Geopromining с погашением в июне 2024 г. торгуется чуть ниже номинала (YTM 7,8%).

Сектор ОФЗ: индекс RGBI достиг 141 б. п.  Вчера инвесторы продолжили отыгрывать "голубиные" сигналы Банка России — цены на ОФЗ выросли еще на 15 б. п. После понижения уровня ключевой ставки на 25 б. п. в пятницу, спред доходности индекса RGBI к ключевой ставке снова оказался в положительной области и составил 11 б. п. Отметим, что в 2016-2017 гг. — еще до выхода на передний план фактора санкций и при довольно высоком аппетите к риску на глобальных рынках, средний спред доходности индекса RGBI к ключевой ставке составлял минус 135 б. п. Поэтому с этой точки зрения потенциал для дальнейшего снижения доходностей в секторе присутствует, особенно, если Минфин РФ будет консервативнее подходить к размещению нового госдолга. Впрочем, определяющее значение, по-видимому, будет иметь общий уровень спроса на риск EM, который в первые месяцы 2019 г. был повышенным.