• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.04.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:20 Открыть в отдельном окне Криптовалютам требуется коррекция
09:09 Открыть в отдельном окне ВТБ завершил сделку по покупке доли в аэропорту Геленджик
21:01 Открыть в отдельном окне Квартальный отчет Citigroup сохраняет интерес к её бумагам
21:01 Открыть в отдельном окне Стоит ли инвесторам "продавать в мае и идти отдыхать"?
20:58 Открыть в отдельном окне "Россети" недооценены, но дивидендный вопрос пока не решен
20:49 Открыть в отдельном окне А вы готовы к индивидуальному ценообразованию?
20:32 Открыть в отдельном окне Рост доходности 10-летних гособлигаций США вызовет переток средств на рынок акций
19:41 Открыть в отдельном окне "Яндекс" продолжит демонстрировать сильный рост общей выручки
19:19 Открыть в отдельном окне Гендиректором En+ назначен глава "ЕвроСибЭнерго" Вячеслав Соломин
18:30 Открыть в отдельном окне Нужно ли в трейдинге везение?
16:19 Открыть в отдельном окне Минфин 25 апреля предложит инвесторам ОФЗ на 30 млрд рублей
15:10 Открыть в отдельном окне Россия прекращает госфинансирование ГЛОНАСС



Мировые рынки


24.04Dow Jones- 1,74%  24029,03  
25.04NASDAQ0,00%  7007,35  
24.04S&P500- 1,34%  2634,56  
24.04DAX 12572,39  
24.04FTSE-100+ 0,36%  7425,40  
24.04CAC-40+ 0,10%  5444,16  
25.04Nikkei-225- 0,31%  22208,41  
25.04Kospi- 0,62%  2448,81  
25.04SSE- 0,33%  3118,48  
24.04Bovespa- 0,37%  85281,69  
24.04Merval- 1,20%  30568,86  
  Российский рынок акций:
25.04MICEX0,00%  2253,77  
25.04RTSI0,00%  1153,83  
  Курс ЦБ:
25.04Доллар- 0,1637%  61,6644  
25.04Евро- 0,7656%  75,2121  
  Форекс:
25.04EUR/RUB+ 0,01%  75,3140  
25.04USD/RUB+ 0,20%  61,6801  
25.04EUR/CHF+ 0,19%  1,1996  
25.04EUR/JPY+ 0,12%  133,2860  
25.04EUR/USD- 0,14%  1,2216  
25.04GBP/USD- 0,11%  1,3965  
  Нефть:
25.04Brent- 0,09%  73,79  
25.04Light- 0,12%  67,62  
  Металлы:
25.04Золото- 0,45%  1327,00  
25.04Серебро- 0,44%  16,6300  
25.04Никель+ 0,29%  14025  
25.04Алюминий- 1,28%  2198,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 апреля 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05300 0,05390 0,05280 0,05300 26953060000 1 437 224 919,2 0,05300 0,000%
ГАЗПРОМ ао 144,00 146,52 143,52 144,14 29007820 4 210 970 125,9 143,99 + 0,104%
ГМКНорНик 10910 10932 10727 10860 127168 1 378 848 721 10875 - 0,138%
Газпрнефть 305,25 305,55 299,05 299,85 166770 50 388 769 304,30 - 1,462%
ЛУКОЙЛ 4001,0 4063,0 3980,0 3999,5 730291 2 936 585 163 3974,0 + 0,642%
МТС-ао 288,00 289,80 286,50 289,40 1343410 386 773 432 287,15 + 0,784%
НЛМК ао 154,05 155,96 153,04 154,65 5041850 781 041 452,5 153,90 + 0,487%
Новатэк ао 748,0 748,2 738,0 743,7 640150 475 710 964 743,7 0,000%
Полюс 3880 4020 3840 3906 91669 362 466 935 3900 + 0,154%
Роснефть 352,90 362,50 347,80 352,25 9097870 3 215 850 909,5 351,00 + 0,356%
Ростел -ап 62,07 62,49 62,07 62,40 138600 8 644 584 61,85 + 0,889%
РусГидро 0,7413 0,7492 0,7383 0,7435 273557000 203 458 677,3 0,7407 + 0,378%
Сбербанк 225,92 228,43 221,30 223,00 83740550 18 856 117 804,9 223,25 - 0,112%
Сбербанк-п 198,73 201,52 195,89 197,51 10402100 2 070 109 062 196,70 + 0,412%
СевСт-ао 962,0 967,8 956,0 965,2 579360 557 715 113 962,0 + 0,333%
Сургнфгз 29,160 29,320 28,980 29,250 11147500 324 970 898 29,090 + 0,550%
Сургнфгз-п 30,450 30,500 30,215 30,280 11858500 360 159 048 30,500 - 0,721%
Татнфт 3ао 660,90 663,60 658,35 661,00 978430 646 292 005,5 659,45 + 0,235%
Транснф ап 176300 176500 174050 175000 1438 251 486 250 176300 - 0,737%
Уркалий-ао 112,60 113,10 111,60 112,00 114750 12 875 198 111,85 + 0,134%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 апреля 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Российский рынок переварил новость по поводу "РУСАЛа"

Отечественные рынки, открывшиеся вчера весьма оптимистично после вчерашней внезапной радости от ОFAC о переносе сроков окончания расчетов по контрактам с "РУСАЛом" с 5 июня на 23 октября, к середине дня начали понемногу осознавать, что в новости этой не так много мёда, как кажется. Во-первых, 23-е октября – это всё же очень далеко. А с открытыми длинными позициями надо уже что-то делать сейчас. И желательно до лета.

Во-вторых, наиболее внимательные заметили, что в предписании OFAC речь шла только о переносе предельных сроков по расчетам. Про 7 мая, до которого держатели активов компаний Олега Дерипаски должны из них выйти, ни слова не было сказано. А это значит, что, те, кто держит сейчас акции "РУСАЛа" и может потенциально попасть под вторичные санкции Минфина США, будут вынуждены их до 7 мая продать. Причем – по любой цене. И если в рынке и будут "задёрги" наверх, то застрявшие в этих бумагах инвесторы будут разгружаться в тех, кто еще не растерял оптимизма и продолжает надеяться на полное восстановление стоимости акций пострадавших от санкций компаний.

Добавьте сюда "неровную" отчетность по американским корпорациям и, как следствие, сползающие американские индексы, и станет понятно, почему ближе к вечеру российский рынок перешел к умеренному снижению.

Тем временем в родном отечестве было немало интересных новостей. Московская биржа заявила, что с 26 апреля 2018 года решением НКО НКЦ на фондовом рынке и рынке депозитов будет установлен признак запрета коротких продаж по ГДР En+ Group plc ORD SHS (торговый код ENPL).

Отчиталась по итогам 1 квартала 2018 по РСБУ "Юнипро", чья чистая прибыль составила 5,313 млрд. рублей, что стало на 8% больше показателя 1 квартала 2016 года. Выручка за отчетный период незначительно выросла до 21,286 млрд. рублей (по итогам 1 квартала 2017 года выручка составила 21,18 млрд. рублей). Валовая прибыль также выросла всего на 1% - до 6,669 млрд. рублей. Доналоговая прибыль увеличилась на 9% и составила 6,578 млрд. рублей.

Чистая прибыль группы НЛМК по итогам 1 квартала 2018 года по МСФО выросла на 56% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 502 млн. долл. Выручка группы в 1 квартале выросла на 30% - до 2,79 млрд. долл. Показатель EBITDA вырос на 31% - до 812 млн. долл., что обусловлено повышением цен на сталь и новыми программами повышения операционной эффективности. Свободный денежный поток в 1 квартале вырос в 2,9 раза - до 599 млн. долл. за счет роста прибыльности, частичного высвобождения оборотного капитала, а также снижения инвестиций.

Неожиданно слабо отчиталась "РусАгро". Выручка сахарного сегмента, демонстрировавшего блестящие показатели в прошлом году, в 1 квартале 2018 года сократилась на 30% до 5,2 млрд. руб. из-за падения цены на сахар и объемов реализации на 16%. Мясной сегмент показал сокращение выручки до 4,3 млрд. руб. (-9%) в результате снижения цены реализации. Выручка сельскохозяйственного сегмента упала на 60% до 1,5 млрд. руб. в связи со снижением цен и объемов реализации. Единственный бизнес компании, показавший прирост, был масложировой - выручка поднялась на 2% до 4,4 млрд. руб. Как сообщается - в результате роста объемов реализации сырого и бутилированного масла. Общая выручка до учета между сегментами снизилась на 23% (4,7 млрд. руб.), составив 15,5 млрд. руб.

В итоге торги сегодня выглядели как-то невыразительно и безрадостно. Открывшись, вроде бы, бойким ростом, индексы быстро уперлись в мощное сопротивление, и несколько раз постукавшись о него, предпочли перейти к организованному отступлению. В итоге индекс РТС смог вырасти в течение торговой сессии на 0,80% - до 1154 п., а индекс МосБиржи показал к закрытию 2254 п. (+0,12%). Наибольшей рост показали акции "Интер РАО" (+2,34%), "префы" "Татнефти" (+1,89%), ТГК-1 (+1,43%), "Мечела" (+1,36%), "М. Видео" (1,35%), "Распадской" (+1,31%) и "МегаФона" (+1,10%). Сильней других снизились ГДР En+ Group (-5,33%), "Россети" (-2,27%), "Яндекс" (-1,64%), "ФосАгро" (-1,60%) и "Газпром нефть" (-1,46%).

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2253,77 п., прибавив 0,12%. На данный момент локальная поддержка находится на отметке 2240 п. и основная на 2220 п. Сопротивления расположены на 2270 и 2090 пунктов.

На данном этапе локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает 113250 п. и основной 112000 п. Сопротивления расположены на уровне 114500 п. и 116000 п.

Индекс МосБиржи, динамика

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 25 апреля 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Рост доходности трежерис увел американские индексы в "красную" зону

Во вторник, 24 апреля, фондовые индикаторы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали ощутимое снижение. Обеспокоенность игроков на тему роста доходности трежерис усилилась после того, как в ходе вчерашних торгов доходность десятилетних бумаг перешагнула психологическую отметку в 3% впервые за последние четыре года. При этом наибольшей распродаже подверглись акции промышленных и технологических компаний.

Тем не менее стоит отметить, что успешные квартальные финансовые результаты ряда крупных компаний оказали поддержку их бумагам.

Что касается вышедших статистических данных, продажи нового жилья в марте увеличились до 0,694 млн по сравнению с пересмотренным уровнем февраля в 0,667 млн, тогда как ожидалось 0,630 млн.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average ослаб на 1,74% до отметки в 24024,13 пункта, тем временем, индекс широкого рынка S&P 500 понизился на 1,34% до 2634,56 пункта, между тем, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite "похудел" на 1,70% до 7007,35 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,94 до $67,70 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне повысились на $9,0 до $1 333,0 за тройскую унцию.

Рыночная капитализация промышленного конгломерата 3M упала на 6,8% ввиду понижения им прогноза по годовой скорректированной прибыли. Так, компания ожидает, что показатель достигнет отметки в $10,20-10,55 на бумагу, тогда как ранее прогнозировалось $10,20-10,70 на одну бумагу.

При этом страховщик Travelers убавил из своего актива 3,2% ввиду не дотянувшей до среднерыночных прогнозов чистой прибыли за первый квартал. Так, показатель увеличился до $669 млн или $2,42 на одну акцию, тогда как аналитики в среднем ожидали $2,68 на бумагу.

Тем временем, котировки третьего по величине в США застройщика PulteGroup подтянулись на 2,9% благодаря 87%-ному росту чистой прибыли за первый квартал, составившей $170,8 млн или 59 центов на бумагу и превысившей усредненные прогнозы аналитиков на уровне 45 центов на одну бумагу.

Большинство акций в составе индекса "голубых фишек" завершили торги в "красной" зоне, причем наибольшие темпы снижения, кроме 3M, продемонстрировали Caterpillar (-6,2%) и DowDuPont (-3,7%). При этом в наиболее заметном плюсе закрылись бумаги Verizon Communications (+2,0%), General Electric (+1,1%) и Pfizer (+0,7%).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 апреля 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Торги в Европе завершились разнонаправленно

Во вторник, 24 апреля, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торговую сессию на смешанной территории. Основное внимание инвесторов было направлено на корпоративные отчетности и статистику. Кроме того, участники торгов находились в ожидании итогов заседания Европейского центрального банка, которое пройдет в четверг, 26 апреля. Пессимизма придало повышение доходности десятилетних казначейских облигаций США, которая впервые с января 2014 года достигла психологически важной отметки в 3%.

Заметим, что индекс делового оптимизма Ifo Германии составил в апреле 102,1 пункта, тогда как аналитики прогнозировали 102,7 пункта, при этом предыдущее значение показателя было пересмотрено с 114,7 пункта до 103,3 пункта. В то же время, сальдо торгового баланса Швейцарии составило в марте 1768 млн швейцарских франков, а предыдущее значение показателя было пересмотрено с 3138 млн до 3079 млн франков.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 продвинулся на 0,36%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,10%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,17%. Региональный индикатор STXE 600 опустился, тем временем, на 0,02%, закрывшись на уровне в 383,11 пункта.

Рыночная капитализация испанского кредитора Banco Santander снизилась на 3,25%, несмотря на то, что он зафиксировал 10%-ный рост чистой прибыли в первом квартале, которая превысила средние ожидания аналитиков.

Между тем, акции производителя микрочипов Ams, поставляющего свою продукцию корпорации Apple, отступили на 9,01% на фоне неблагоприятных прогнозов по прибыли.

Среди фаворитов торгов оказался немецкий производитель программного обеспечения SAP, добавивший в свой актив 2,27% благодаря увеличению прибыли в первом квартале и улучшению прогнозов на текущий год.

Бумаги фармацевтической компании Shire подорожали, в свою очередь, на 1,5% ввиду появившихся сообщений о том, что она получила пятое предложение о приобретении со стороны японской Takeda.  

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Рынок облигаций


24.04ММВБ корп обл (цен)- 0,31%  95,400
24.04ММВБ муни обл (цен)+ 0,11%  101,110
24.04Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,18%  143,090
Лидеры объёмов ММВБ 24 апреля 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЕСОЛизБ03 100,00 2,6808,8811 000 000 00003.10.2025 16.10.2018
Ростел1P3R 101,40 32,4907,4520658 868 37009.11.2027 18.11.2022
ВЭБ ПБО1Р9 103,20 29,4907,7339435 912 401,118.06.2021 
Роснфт2P4 100,00 13,9707,6231211 035 750,703.02.2028 14.02.2023
АльфаБО-18 103,40 23,8207,435197 903 068,805.01.2032 22.01.2020
Лидеры объёмов ММВБ 24 апреля 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СамарОбл10 103,40 2,6007,224727 803 13101.07.2021 
СтаврКрай3 107,30 20,6707,88651 361 63707.11.2023 
СПбГО35001 102,00 29,3207,44241 863 86028.05.2025 
ЯрОбл 2014 102,10 3,5207,424824 055 425,924.09.2019 
ОмскОб2014 104,90 0,9407,21821 048 778,4415.10.2019 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: тренд не меняется. Во вторник российские суверенные долларовые займы продолжили жить своей жизнью, не обращая внимание на конъюнктуру на рынках EM, продолжающих находиться под давлением роста доходности базового актива. Суверенная российская кривая опустилась по доходности вниз на 3 б. п., теперь расположившись в диапазоне 3,0-5,4%. В отсутствие геополитической эскалации инвесторы наконец-то обратили внимание на штурмующую ценовые максимумы нефть и продолжают отыгрывать потери второй декады апреля.


Корпоративный сегмент также довольно бойко отрастал в цене, наиболее ликвидные бумаги прибавили в стоимости около 0,4 п. п. Линейка евробондов "Полюса" оказалась в числе лидеров по ценовому приросту.


Сектор ОФЗ: рубль укрепляется, цены растут. Вторник сложился успешно и для инвесторов в российский рублевый госдолг. Цены ОФЗ в среднем подросли на 20 б. п. Доходности бумаг с погашением через 3/10/15 лет составили соответственно 6,8%/7,2%/7,4%.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Рубль продолжает жить своей жизнью 

Вчера российская валюта на фоне дорожавшей нефти укреплялась, но весьма несущественно и с пропорциональным нефтяным движениям усилением волатильности. В отсутствии иных ориентиров рубль опять начал отслеживать изменения цен в углеводородах, отчасти копируя их. По состоянию на 18:50 мск за доллар давали 61,59 руб./долл., а за евро - 75,25 руб./евро.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 61,62, укрепившись на 0,29% по отношению к доллару США.

К сожалению крепкий рубль и до его резкого снижения не был интересен в экономическом смысле и его придерживали бюджетным правилом, которое по сути выполняет функцию валютного регулирования.

Безусловно доминирующим фактором слабости национальной валюты в последнее время, является не дружественная политика США и Евросоюза, без которой на фоне максимальных за последние три года котировок нефти рубль вполне мог бы находиться в районе 40-60 по отношению к американскому доллару. Тем не менее, при ослаблении санкционного давления со стороны заокеанских партнеров и на фоне высоких котировок нефти рубль вполне может вернуться в диапазон 56-60 рублей за доллар.

Рубль продолжает жить своей жизнью в отрыве от нефти и мировой рыночной конъюнктуры и в настоящий момент локальным сопротивлением в паре доллар/рубль по-прежнему выступают отметка 62, при закреплении над которой российская валюта может снова потерять от рубля до пятидесяти копеек. Поддержка расположена на уровне 60.

Сегодня в течении дня мы ожидаем колебания курса национальной валюты в пределах 50 коппек по отношению к американскому доллару в рамках выше озвученного диапазона.

Доллар/рубль, динамика




Основные экономические новости на 25 апреля 2018 г.


Совет директоров "Татнефти" рекомендовал годовому общему собранию акционеров, которое состоится 22 июня, утвердить дивиденды по результатам 2017 года в размере 12 рублей 16 копеек на одну привилегированную и обыкновенную акции.

С 26 апреля 2018 года решением НКО НКЦ на фондовом рынке и рынке депозитов будет установлен признак запрета коротких продаж по ГДР En+ Group plc ORD SHS (торговый код ENPL). 

Минфин РФ настаивает на выплате госкомпаниями дивидендов в размере 50% прибыли по МСФО и продолжает работать в этом направлении. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок".

Чистая прибыль группы НЛМК по итогам 1 квартала по МСФО выросла на 56% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила $502 млн.  Выручка выросла на 30% - до $2,79 млрд. НЛМК рассматривает возможность приобретения бельгийских активов.

На срочном рынке Московской биржи сегодня начинаются торги фьючерсными контрактами на нефть Light Sweet Crude Oil и маржируемыми опционами на них, призванные расширить возможности инвестирования российских участников рынка и их клиентов в глобальные товарные инструменты

Совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал годовому собранию утвердить выплату дивидендов по обыкновенным акциям компании за 2017 год в размере 130 рублей на бумагу. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2017 год составит 215 рублей на одну бумагу.

LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross поступают в продажу на европейский рынок. Первыми странами, получившими автомобили, стали Германия, Австрия и Венгрия. До конца апреля машины появятся в Словакии, Сербии и Болгарии.




События дня на 25 апреля 2018 г.


 
Публикация финансовой отчетности "НОВАТЭКа" по МСФО за 1 квартал 20178 года
 
Выход отчетности Norfolk Southern Corporation
 
Заседание совета директоров "Роснефти"
 
Публикация финансовой отчетности "Яндекса" по МСФО за 1 квартал 2018 года
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Cisco Systems
 
Годовое общее собрание акционеров Polymetal



Вебинары

14:30-15:30



Чичикин Алексей
 

Рынок акций РФ 6900 

Сигналы рынка с Алексеем Чичикиным

 
 

15:15-15:55



Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живая графика

Довольно часто можно услышать от начинающих, и не только начинающих трейдеров, фразу, что графический анализ, да и весь технический анализ в целом, хорош лишь на исторических данных. Так ли это на самом деле? Есть ли возможность прогнозировать дальнейшее развитие рыночных событий, глядя на текущие графики движения биржевых активов? Разобраться с ответом на поставленные вопросы поможет Сергей Погудин - практикующий трейдер, аналитик, управляющий активами. В реальном времени он поможет вам найти в рынке активы, готовые к движению, покажет фигуры графического анализа в процессе их формирования, поможет определить возможные варианты развития событий, оценит потенциальные риски будущей сделки.

Если вы всё ещё считаете, что рынок это чёрный ящик – тогда этот вебинар для вас!

Подключайтесь!

 
 

16:00-18:00


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ 30000 

Торговый зал онлайн: анализ совершенных сделок

 
 

16:00-18:00


Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ 4900 

Практический трейдинг: День 1

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

26.05.2018  Искусство управления 2.0: система действий и инструментов для руководителя и его команды

Новая программа Брайана Трейси «Искусство управления 2.0: система действий и инструментов для руководителя и его команды» "В бизнесе главное слово - это результат. Ваш успех, доходы и позиция определяется тем, каких результатов вы добиваетесь". Брайан Трейси 26 мая 2018 г. в Москве и онлайн по всему миру эксперт №1 в мире по успеху и ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.