еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 05.03.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

20:04 Открыть в отдельном окне Год пандемии: Россия впервые прошла кризис лучше, чем мир в целом
18:04 Открыть в отдельном окне Жизнь после санкций - падение рубля отменяется?
15:03 Открыть в отдельном окне Акции ВТБ - спекулятивный, но недооцененный вариант
19:03 Открыть в отдельном окне БПИФ "Дивидендные аристократы США" - высокие дивиденды всегда остаются актуальны
23:04 Открыть в отдельном окне Инвесторы настроены на дальнейший рост доходностей UST
08:40 Открыть в отдельном окне Где у него кнопка? День рождения празднует отец IQ теста
08:39 Открыть в отдельном окне ОПЕК+ согласовал рост добычи нефти РФ в апреле на 130 тыс б/с
07:30 Открыть в отдельном окне Финрезультаты "Сбербанка" выглядят уверенно, без каких-то явных слабых мест
21:04 Открыть в отдельном окне Саудовская Аравия не видит риска перегрева рынка из-за решения ОПЕК+ на апрель
21:03 Открыть в отдельном окне Следующее заседание ОПЕК+ пройдет 1 апреля, комитета - 31 марта
20:30 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 4 марта: успеют ли привить 40 млн россиян к маю?
19:09 Открыть в отдельном окне Дивиденды "Сбербанка" по итогам 2020 года могут составить 18,7 рубля на акцию
17:51 Открыть в отдельном окне "Сбербанк" ожидает сохранения ставки ЦБ на уровне 4,25% до конца 2021 года
15:36 Открыть в отдельном окне Менеджмент МТС предложит в 2021 году дивиденды выше 29,5 рубля на акцию, выплаченных в 2020 году



Мировые рынки


05.03Dow Jones- 1,11%  30930,44  
05.03NASDAQ- 2,11%  12723,47  
05.03S&P500- 1,34%  3768,47  
04.03DAX- 0,17%  14056,34  
04.03FTSE-100- 0,37%  6650,88  
04.03CAC-40+ 0,01%  5830,65  
05.03Nikkei-225- 0,23%  28862,13  
05.03Kospi- 0,57%  3026,26  
05.03SSE+ 0,07%  3505,79  
05.03Bovespa+ 1,35%  112690,17  
04.03Merval+ 1,02%  47808,21  
  Российский рынок акций:
04.03MICEX- 0,54%  3397,56  
04.03RTSI+ 0,07%  1454,67  
  Курс ЦБ:
05.03Доллар+ 0,3641%  73,7864  
05.03Евро+ 0,0735%  88,9421  
  Форекс:
05.03EUR/RUB- 0,49%  88,7779  
05.03USD/RUB- 0,42%  74,2436  
05.03EUR/CHF- 0,09%  1,1108  
05.03EUR/JPY+ 0,13%  129,4080  
05.03EUR/USD- 0,11%  1,1956  
05.03GBP/USD- 0,12%  1,3877  
  Нефть:
05.03Brent+ 1,51%  67,75  
05.03Light+ 1,43%  64,74  
  Металлы:
05.03Золото- 0,45%  1693,10  
05.03Серебро- 0,85%  25,2450  
05.03Никель+ 1,04%  16300  
05.03Алюминий+ 0,39%  2162,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 4 марта 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,037470 0,037755 0,036850 0,036975 31175250000 1 165 602 465,45 0,037445 - 1,255%
ГАЗПРОМ ао 221,88 226,69 219,50 221,14 46417010 10 344 730 711,6 222,15 - 0,455%
ГМКНорНик 23152 23180 22132 22172 1095810 24 717 643 434 23304 - 4,858%
Газпрнефть 343,15 347,40 342,05 346,90 1114220 384 142 799 343,95 + 0,858%
ЛУКОЙЛ 5715,0 5955,0 5690,0 5806,0 1943650 11 291 765 740 5701,0 + 1,842%
МТС-ао 316,95 326,00 314,30 319,00 9905400 3 176 761 701 315,80 + 1,013%
НЛМК ао 226,96 227,32 215,90 216,16 12634230 2 799 000 417,4 226,80 - 4,691%
Новатэк ао 1321,6 1336,6 1281,8 1297,0 2021540 2 675 786 491 1318,8 - 1,653%
Полюс 14458,5 14467,5 14040,0 14064,0 123300 1 768 625 180 14401,5 - 2,344%
Роснефть 535,20 549,70 533,20 540,10 12456910 6 728 465 461 533,80 + 1,180%
Ростел -ап 93,50 93,75 91,70 91,85 249140 22 990 837,5 93,30 - 1,554%
РусГидро 0,7991 0,8075 0,7934 0,7956 467995000 374 944 153,6 0,7985 - 0,363%
Сбербанк 278,53 281,96 273,63 274,75 91841080 25 530 859 868,1 278,01 - 1,173%
Сбербанк-п 252,89 256,51 249,14 250,24 8779200 2 219 190 197,3 252,30 - 0,816%
СевСт-ао 1377,4 1380,2 1327,2 1333,0 1373913 1 853 361 704 1375,4 - 3,083%
Сургнфгз 33,675 34,190 33,400 33,495 39326300 1 326 698 994,5 33,585 - 0,268%
Сургнфгз-п 40,135 40,150 39,700 39,745 26926600 1 072 620 140,5 40,150 - 1,009%
Татнфт 3ао 535,0 549,3 530,5 533,7 6289413 3 381 090 113,3 534,8 - 0,206%
Транснф ап 145800 146850 143800 144300 2764 401 169 900 145750 - 0,995%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 5 марта 2021 г.)





Додонов Игорь, ГК "ФИНАМ" (старший аналитик)

В пятницу, 5 марта, российский рынок акций начнет торги, вероятно, умеренным понижением, учитывая преобладание антирисковых настроений на мировых фондовых площадках. Беспокойство инвесторов связано с ситуацией на рынках госбондов ведущих стран, где доходности после некоторой стабилизации опять пошли в рост. В частности, по 10-летним эталонным бумагам показатель накануне подскочил на 8 базисных пунктов до 1,56%, приблизившись к максимуму за год. Это может свидетельствовать о постепенном разгоне инфляции в мире, на что центробанки в итоге будут вынуждены реагировать повышением ключевых ставок.

Между тем после негативного открытия российские индексы скорее всего войдут в фазу консолидации в ожидании важнейших статданных по рынку труда США, при этом инвесторы также будут следить за выходящими корпоративными отчетностями. Определенную поддержку российским акциям будут оказывать высокие цены на нефть, тогда как сдерживающим фактором будут оставаться санкционные риски. Так, по информации СМИ, США и Великобритания готовят новые санкции против РФ за то, что страна якобы продолжает использовать химическое оружие.

В четверг, 4 марта, фондовые площадки США завершили торги падением основных индексов на фоне разочаровывающих заявлений главы ФРС о возможном выходе инфляции за пределы 2%. Заметно слабее рынка выглядели бумаги технологических компаний, чувствительные к стоимости заимствований и ставке дисконтирования. На акции добывающих компаний оказали влияние ценовые подвижки на сырьевых рынках. По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average потерял 1,11%, отступив до 30 924,14. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 ушел в минус на 1,34% до 3768,47 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite опустился на 2,11% до уровня 12 723,47 пункта.

Ведущие европейские фондовые индексы накануне закрылись в незначительном минусе. Инвесторов продолжает беспокоить доходность по 10-летним облигациям США, которая превысила уровень 1,5%. Особенно сильно пострадал технологический сектор. Несмотря на то, что в Европе он оценен не так дорого, как в США, индекс STOXX Europe 600 Technology снизился на 3,3%. По итогам торгов региональный индикатор STOXX 600 просел на 0,32 % до 411,91 пункта.

Российский рынок акций завершил вчерашние торги разнонаправленно, хотя в первой половине сессии торговался в заметном минусе. Улучшению настроений к вечеру способствовал резкий рост стоимости нефти на сообщениях о том, что министры стран ОПЕК+ договорились сохранить нефтедобычу в апреле на прежнем уровне. Индекс МосБиржи понизился на 0,54% до 3397,6 пункта, а индекс РТС прибавил 0,07% до 1454,7 пункта.

Сегодня на азиатских площадках преобладают негативные настроения. К 8:30 МСК японский Nikkei 225 уменьшился на 0,07%, гонконгский Hang Seng потерял 0,62%, а китайский CSI 300 снизился на 0,54%.

Фьючерс на S&P 500 понизился на 0,18%. Апрельские фьючерсы на нефть Brent подорожали на 0,82% до $67,29 за баррель, а апрельские фьючерсы на нефть WTI поднялись на 0,78% до $64,33 за баррель. Котировки золота снизились на 0,62% до $1690,2 за тройскую унцию.

Что касается сегодняшней макростатистики, в США выйдут ключевые данные по рынку труда за февраль. Как ожидается, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях страны в прошлом месяце увеличилось на 182 тыс., а безработица осталась на уровне 6,3%. Кроме того, нефтесервисная компания Baker Hughes опубликует отчет о динамике числа активных нефтегазодобывающих установок в Штатах. В Китае будет обнародована статистика по внешней торговле за февраль, а в России станут известны февральские данные по потребительской инфляции.

Из внутренних корпоративных событий отметим заседание совета директоров Лукойла, а также публикацию финансовых результатов Мосбиржи, Мосэнерго, Global Ports и ТМК за 2020 г. Кроме того, Сбер представит отчет по РСБУ за февраль.

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи нашел поддержку вблизи нижней границы среднесрочного треугольника, рядом с которой также проходит 50-дневная скользящая средняя. Ожидаем формирования отскока в направлении верхней границы фигуры, с перспективой нового тестирования исторических максимумов.

Индекс МосБиржи

Источник: finam.ru

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 5 марта 2021 г.)



Калачев Алексей, "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа акций)

В четверг, 4 марта, фондовые площадки США завершили торги падением основных индексов на фоне разочаровывающих заявлений главы ФРС о возможном выходе инфляции за пределы 2%. Заметно слабее рынка выглядели бумаги технологических компаний, чувствительные к стоимости заимствований и ставке дисконтирования. На акции добывающих компаний оказали влияние ценовые подвижки на сырьевых рынках.

С открытия Wall Street индикаторы балансировали в нерешительности, ожидая сигналов от председателя ФРС Джерома Пауэлла о планах по контролю инфляции. В интервью The Wall Street Journal глава ФРС подтвердил намерения сохранить инфляцию на уровне около 2% до полного восстановления рынка труда, хотя до этого ее уровень может достигать более высоких значений. "Это временные всплески, и они неизбежны. По мере возобновления работы предприятий будет расти спрос, и это тоже приведет к росту инфляции", - сказал он. На этом фоне доходность десятилетних казначейских облигаций подскочила до 1,57%, а инвесторы усилили распродажу акций технологических компаний.

Между тем свежая макроэкономическая статистика носила противоречивый характер. Число первичных заявок на пособие по безработице выросло на предыдущей неделе до 745 тысяч в неделю, что может быть связано с неблагоприятными погодными условиями в густонаселенных южных штатах.  Производительность труда в несельскохозяйственном секторе в США в четвертом квартале сократилась на 4,2%. Стоимость рабочей силы в США увеличилась на 6%. Новые заказы на промышленные товары в январе выросли на 2,6% по сравнению с месяцем ранее.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average потерял 1,11%, отступив до 30924,14 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 ушел в минус на 1,34% до 3768,47 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite опустился на 2,11% до уровня 12723,47 пункта.

Технологический сектор вновь оказался в аутсайдерах. Акции Western Digital упали на 8,87%, акции Seagate Technology снизились на 5,70%, акции Applied Materials, которые входят в состав стратегии "US. Сбалансированная", потеряли 6,24%. Капитализация Tesla сократилась на 4,86%. Бумаги разработчика водородных топливных элементов Plug Power рухнули на 8,65%. Распродажи не обошли и лидеров отрасли: Intel (-2,62%), Apple (-1,58%), Cisco (-1,26%).

Потери также понесли горнодобывающие компании после того как цены на промышленные металлы упали сначала в Шанхае, а потом и в Лондоне: бумаги Freeport-McMoran, добывающего медь, снизились на 6,57%, акции производителя калийных и фосфатных удобрений Mosaic потеряли 6,31%.

Напротив, нефтегазовый сектор дружно поднялся после того, как ОПЕК+ решил не увеличивать добычу нефти в апреле, предоставив исключение только России и Казахстану, а Саудовская Аравия продлила добровольное сокращение добычи на 1 млн б/с сверх своей квоты. В лидерах роста в составе S&P 500 - сплошь акции нефтедобывающих компаний: Diamondback (+9,16%), EOG Resources (+6,63%), Marathon Oil (+6,28%), Apache (+5,37%), Hess (+4,66%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 5 марта 2021 г.)



Кауфман Сергей, ИГ "ФИНАМ" (старший аналитик)

В четверг, 4 марта, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили сессию в незначительном минусе. Инвесторов продолжает беспокоить доходность по 10-летним облигациям США, которая перешла в консолидацию около уровня в 1,5%. Особенно сильно пострадал технологический сектор. Несмотря на то, что в Европе он оценён не так дорого, как в США, индекс STOXX Europe 600 Technology снизился на 3,3%.  По итогам торгов региональный индикатор STOXX 600 снизился на 0,32 % до уровня 411,91 пункта. Британский FTSE 100 упал на 0,37%, немецкий DAX стал легче на 0,17%, а французский CAC 40 символически прибавил 0,01%.

Что касается сегодняшней важной макростатистики, объём розничных продаж в Еврозоне в январе снизился на 5,9% м/м, хотя консенсус предполагал снижение на 1,1%. Зимние карантины оказали более значительное влияние на экономику Европы, чем ожидалось изначально. Индекс деловой активности в строительном секторе в Великобритании за февраль составил 53,3 пункта против консенсуса в 51 пункт. Значение индекса выше 50 пунктов означает на позитивную динамику в отрасли.

В лидерах роста по итогам торгов оказались акции нефтегазового сектора: Total (+3,18%), BP (+2,69%), Royal Dutch Shell (+2,27%), Repsol (+1,75%). Рост был вызван новостью о том, что ОПЕК+, кроме России и Казахстана, не будет повышать добычу в апреле и даже Саудовская Аравия продолжит добровольное сокращение добычи на 1 млн б/с.

Среди прочих лидеров роста можно отметить акции Industrivarden (+9,00%), Aggreko (+8,02%), WFD Unibail-Rodamco (+6,03%).

Среди лидеров падения отметились металлурги: Rio Tinto (-7,71%), BHP Group (-5,84%), Glencore (-4,47%). Причиной падения стал обвал цен на цветные металлы: фьючерсы на алюминий, медь и никель снизились на 3,1-7,7% на фоне роста доходности облигаций США и следующего из него роста индекса доллара.

Прочими лидерами падения стали акции Prosiebensat (-7,26%), Vat Group (-6,93%), Infineon (-6,78%).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


04.03Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,01%  96,120
04.03Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,15%  100,190
04.03Индекс гос обл RGBI+ 0,52%  149,030

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: доходность UST-10 в диапазоне 1,5-1,6%. Распродажи на рынке UST вчера продолжились после того, как глава ФРС Джером Пауэлл не смог предоставить каких-то обнадеживающих комментариев, на которые так надеялись инвесторы, относительно конкретных действий по снижению долгосрочных процентных ставок. В общем, рынки, как представляется, настроены на дальнейший рост доходностей базового актива, что, естественно, не добавляет оптимизма инвесторам в дальние российские евробонды.


Сектор ОФЗ: отраслевой индекс показал наибольший дневной прирост с 5 ноября 2020 г. Мягкие санкции от новой администрации США и планы Минфина РФ сократить программу окрылили покупателей на рынке ОФЗ. Индекс гособлигаций подрос на 0,52%. Надо заметить, что снижение программы заимствований выглядит логично с учетом растущей как на дрожжах рублевой цене на нефть, в результате чего Россия уже этот год может завершить с профицитом бюджета.


События дня на 5 марта 2021 г.


 
Заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа"



Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

10:30-12:15



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ по подписке

Торговый зал онлайн: прямая трансляция торговли!

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

07.04.2021  XV Российский венчурный форум

8 апреля в МВЦ Казань Экспо состоится XV Российский венчурный форум (РВФ). Участники форума обсудят аналитику рынка венчурного капитала 2020х, государственное регулирование венчурного бизнеса в России, процесс реорганизации институтов развития, цифровую трансформацию финансов, и другие актуальные для индустрии темы. Форум 2021 года в Казани ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться