Утреннее обозрение: 21.03.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

	Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться

Сегодня в выпуске:

Мировые рынки

20.03	Dow Jones	+ 0,01%	25896,01
20.03	NASDAQ	+ 0,30%	7746,75
20.03	S&P500	+ 0,21%	2838,62
20.03	DAX	- 1,57%	11603,89
20.03	FTSE-100	- 0,45%	7291,01
20.03	CAC-40	- 0,80%	5382,66
20.03	Nikkei-225	+ 0,13%	21595,72
20.03	Kospi	- 0,02%	2177,10
20.03	SSE	- 0,01%	3090,64
20.03	Bovespa	- 0,20%	99386,42
20.03	Merval	+ 1,54%	34901,59
Российский рынок акций:
20.03	MICEX	+ 0,44%	2504,23
20.03	RTSI	+ 0,53%	1226,26
Курс ЦБ:
21.03	Доллар	- 0,0566%	64,2803
21.03	Евро	- 0,0830%	72,9389
Форекс:
20.03	EUR/RUB	- 0,25%	72,8191
20.03	USD/RUB	- 0,90%	63,7617
20.03	EUR/CHF	- 0,13%	1,1327
20.03	EUR/JPY	+ 0,11%	126,6000
20.03	EUR/USD	+ 0,68%	1,1426
20.03	GBP/USD	- 0,18%	1,3239
Нефть:
20.03	Brent	+ 1,39%	68,55
20.03	Light	+ 1,65%	60,27
Металлы:
20.03	Золото	+ 0,70%	1315,60
20.03	Серебро	+ 1,03%	15,5300
20.03	Никель	+ 1,45%	13340
20.03	Алюминий	- 0,41%	1938,00

Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 марта 2019 г.

Эмитент	Open	Max	Min	Close	Сделки	Объем, руб.	Close (pr)	Chng
ВТБ ао	0,036755	0,036850	0,036605	0,036690	14493680000	532 830 746,6	0,036770	- 0,218%
ГАЗПРОМ ао	155,54	156,14	154,00	156,09	20074900	3 117 205 594	155,50	+ 0,379%
ГМКНорНик	14396	14434	14226	14316	243811	3 487 286 482	14350	- 0,237%
Газпрнефть	323,75	329,00	323,15	327,75	605570	197 977 439,5	323,70	+ 1,251%
ЛУКОЙЛ	5683,0	5770,0	5664,0	5770,0	680849	3 900 311 891	5682,5	+ 1,540%
МТС-ао	260,50	264,60	257,25	258,00	2273780	591 928 744	261,95	- 1,508%
НЛМК ао	168,88	169,38	167,02	167,62	2825120	473 864 086,2	169,30	- 0,992%
Новатэк ао	1056,2	1064,4	1047,4	1052,0	746190	789 239 228	1052,0	0,000%
Полюс	5494,0	5499,5	5310,5	5342,0	139040	748 232 681,5	5493,0	- 2,749%
Роснефть	399,45	408,50	396,80	408,50	4046290	1 630 121 374	399,00	+ 2,381%
Ростел -ап	60,00	60,30	59,80	60,20	135600	8 142 655	60,20	0,000%
РусГидро	0,5109	0,5109	0,5049	0,5074	242493000	122 905 102,7	0,5091	- 0,334%
Сбербанк	207,55	209,84	206,40	209,80	55498860	11 561 541 607	207,70	+ 1,011%
Сбербанк-п	182,50	184,89	181,58	184,83	4631010	849 514 657,7	182,15	+ 1,471%
СевСт-ао	1021,2	1021,8	1007,0	1013,4	648930	657 400 744	1019,8	- 0,628%
Сургнфгз	25,050	25,060	24,870	24,880	13316500	332 087 354,5	25,000	- 0,480%
Сургнфгз-п	40,100	40,360	39,995	40,360	12930400	519 580 119	40,105	+ 0,636%
Татнфт 3ао	767,1	780,0	760,8	772,6	1263400	971 130 209	767,0	+ 0,730%
Транснф ап	175350	176950	174000	176950	968	170 326 250	175350	+ 0,912%
Уркалий-ао	85,60	86,86	85,38	86,20	200480	17 273 684	85,62	+ 0,677%

Данные предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.

Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 марта 2019 г.)

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .

Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 марта 2019 г.)

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.

Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 марта 2019 г.)

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.

Рынок облигаций

20.03	Индекс корп обл MOEX CBICP	- 0,02%	91,690
20.03	Индекс мун обл MOEX MBICP	+ 0,03%	96,590
20.03	Индекс гос обл RGBI	- 0,14%	137,020

Лидеры объёмов ММВБ 20 марта 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск	Котировка	НКД	Дох-сть, %	Сделки	Объём, руб.	Погашение	Оферта
Мегафон1P5	100,25	10,310	8,62	26	1 200 391 425	31.01.2022
ЧТПЗ 1P1	102,90	24,450	9,12	7	323 270 094	24.12.2020
ДОМ.РФ1P1R	100,02	17,910	6,91	20	265 619 097,2	13.12.2027	28.03.2019
УрКаПБО5P	101,06	32,360	9,03	40	197 513 461,4	09.11.2021
Роснефть07	95,00	1,000	9,01	30	170 332 895,5	10.03.2023

Лидеры объёмов ММВБ 20 марта 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск	Котировка	НКД	Дох-сть, %	Сделки	Объём, руб.	Погашение	Оферта
RUS-28	161,95	1958,980	4,55	2	208 321,8	24.06.2028

Лидеры объёмов ММВБ 20 марта 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск	Котировка	НКД	Дох-сть, %	Сделки	Объём, руб.	Погашение
Мордовия03	103,67	3,850	9,42	67	3 843 849,7	03.09.2021
КамчКрай01	101,25	7,440	9,01	23	2 116 616,9	11.11.2024
Мордовия02	104,65	14,240	8,78	21	1 733 642,7	14.10.2020
Удмурт2015	106,20	30,620	8,87	33	1 640 451,51	17.09.2020
БелгОб2014	101,45	6,270	7,43	67	1 616 574,8	21.06.2021

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: новый выпуск может быть размещен в ближайшие дни. Как сообщил вчера Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, Минфин РФ может уже на этой неделе разместить новый евробонд объемом до 3 млрд долл. (т.е. на весь объем в части внешних заимствований, предусмотренных госбюджетом на этот год). Котировки суверенных бумаг отреагировали на эту новость умеренно-негативно. Корпоративный сегмент российских бумаг остался малоактивным. Агентство Moody’s повысило прогноз рейтингов банка "Ак Барс" по депозитам в национальной и иностранной валютах с B2 до B1. Прогноз рейтингов изменен с "позитивного" на "стабильный". Повышение рейтингов отражает недавние улучшения качества активов и прибыльности банка, вкупе с хорошим и стабильным уровнем достаточности капитала. Эмитент имеет старший евробондовый выпуск с погашением в 2022 г. (YTM 7,0%), который, впрочем, является малоликвидным.

Сектор ОФЗ: весь спрос — на "первичке". Минфин вчера продал на аукционах ОФЗ на 73,5 млрд руб., тем самым досрочно выполнив план по заимствованиям. Основными факторами успеха стали новый формат проведения аукционов без фиксированного лимита и рост глобального спроса на риск. Последние перед завтрашним заседанием по ключевой ставке данные по инфляции (прирост цен на уровне 0,1% восьмую неделю подряд) подкрепляют нашу уверенность в том, что инвесторы услышат смягчение риторики ЦБ РФ.

Основные экономические новости на 21 марта 2019 г.

Украина расширила санкции против России. В санкционные списки внесены 294 юридических и 848 физических лиц, причастных, по мнению Киева, к строительству Крымского моста и инциденту в Керченском проливе. В частности, ограничения введены против компаний "Северсталь" и "Силовые машины" на три года.

Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году снизилась на 8,8% - до 28,642 млрд рублей. Скорректированная EBITDA составила 109,871 млрд рублей (+10,8%). X5 Retail Group может выплатить дивиденды в размере 92,06 рубля на ГДР. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов назначена на 24 мая 2019 г.

Финальные дивиденды "ФосАгро" за 2018 год могут составить 51 рубль на акцию. Предварительная дата закрытия реестра для получения дивидендов - 10 июня 2019 г.

"НОВАТЭК" получит разрешение на строительство СПГ-терминала на Камчатке в начале 2020 года. Компания инвестирует в строительство морского перегрузочного комплекса СПГ на Камчатке около 70 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин предложил британским компаниям принять участие в российских нацпроектах. Об этом он сообщил на встрече с представителями деловых кругов Великобритании.

На заседании с членами правительства Владимир Путин предложил предоставлять "ипотечные каникулы" и по ранее выданным кредитам. Инициатива об "ипотечных кредитных каникулах" прозвучала в ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию. Мера призвана поддержать тех людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации и в какой-то момент времени у них возникли сложности с выплатой этих кредитов.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить программу по переезду чиновников в "Москва-Сити". Глава правительства поручил Минэкономразвития и Минфину совместно с "ДОМ.РФ" проработать финансовую модель создания правительственного комплекса и представить предложения в правительство РФ.

События дня на 21 марта 2019 г.

Заседание совета директоров МТС

Заседание совета директоров ДВМП

Заседание совета директоров "АЛРОСА"

Публикация финансовой отчетности "Мечела" по МСФО за 2018 год

Заседание совета директоров "Магнита"

Публикация финансовых результатов "Мегафона" по МСФО за 2018 год

Вебинары

09:30-09:50 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева			Рынок акций РФ 6900 Предторговый брифинг


09:30-10:00 Бикташев Расим			Рынок акций РФ Бесплатно «Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»! Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной. В программе: Перспективные активы отечественных и мировых рынков Анализ крупнейших компаний Прогноз валютных колебаний Перспективы лотов сырьевых бирж


09:50-10:50 Солабуто Николай			Рынок акций РФ 6900 Утренний брифинг


11:00-11:30 Солабуто Николай			Мировые рынки Бесплатно Автоследование Comon. Обзор перспективных стратегий Приглашаем на вебинар Николая Солабуто, признанного эксперта фондового рынка. С 1994 года Николай прошел путь от портфельного менеджера до директора департамента управления активами, на сегодняшний день является одним из самых востребованных экспертов по алгоритмическому трейдингу. На своем вебинаре он проведет обзор стратегий сервиса «Автоследование», представленных в социальной сети трейдеров Comon, рассмотрит специфику их использования. Рекомендации, которые дает Николай, всегда основаны на чётком расчете и глубоком анализе рыночной ситуации. Автор собственной эффективной стратегии, пользующейся большой популярностью на Comon.


Все вебинары

Бизнес-конференции и семинары

20.03.2019 METRO EXPO 2019

КУРС НА ЗОЖ, ДИДЖИТАЛ И КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ — ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РИТЕЙЛА В 2019 ГОДУ С 20 по 22 марта 2019 года в Крокус Экспо пройдет выставка для предпринимателей ресторанно-гостиничной индустрии, независимой розницы и гастро-энтузиастов METRO EXPO 2019. METRO EXPO — площадка, где рост, развитие и поддержка малого и среднего бизнеса являются ... подробнее

Место проведения: Москва

Все бизнес-конференции и семинары

	Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться

и оставьте свой комментарий.

Комментариев нет.

События и рынки