Меню

 
 

Утреннее обозрение: 13.11.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:21 Открыть в отдельном окне Рынок допускает возможность ужесточения монетарной политики ЦБ РФ в декабре
21:08 Открыть в отдельном окне "Сбербанк" остается фаворитом в банковской отрасли
21:08 Открыть в отдельном окне Apple - не смартфонами едиными...
18:52 Открыть в отдельном окне "Яндекс" - хороший год, несмотря на слухи
18:28 Открыть в отдельном окне Возможна ли скорая дедолларизация мировой экономики? Ваше мнение!
17:55 Открыть в отдельном окне ВТБ снова опроверг слухи о кредитовании QIA для покупки доли в "Роснефти"
17:55 Открыть в отдельном окне Результаты "Мосэнерго" в рамках ожиданий
16:04 Открыть в отдельном окне Счетная палата предупредила о рисках недополучения в бюджет дивидендов в размере 17,4 млрд рублей
15:36 Открыть в отдельном окне Пошла ли новая волна обвала рубля?
12:25 Открыть в отдельном окне До конца года биткоин поднимется до $7000



Мировые рынки


13.11Dow Jones- 2,32%  25392,35  
13.11NASDAQ0,00%  7200,87  
13.11S&P500- 1,97%  2726,22  
12.11DAX- 1,77%  11325,44  
12.11FTSE-100- 0,74%  7053,08  
12.11CAC-40- 0,93%  5059,09  
13.11Nikkei-225- 2,07%  21809,23  
13.11Kospi- 0,44%  2071,23  
13.11SSE+ 1,05%  2658,20  
12.11Bovespa- 0,35%  85345,72  
12.11Merval- 1,64%  29423,30  
  Российский рынок акций:
13.11MICEX0,00%  2393,81  
13.11RTSI0,00%  1114,75  
  Курс ЦБ:
13.11Доллар+ 1,0084%  67,5238  
13.11Евро+ 0,3760%  76,0926  
  Форекс:
13.11EUR/RUB+ 0,16%  76,2045  
13.11USD/RUB- 0,12%  67,7674  
13.11EUR/CHF+ 0,16%  1,1357  
13.11EUR/JPY+ 0,36%  128,1480  
13.11EUR/USD+ 0,24%  1,1245  
13.11GBP/USD+ 0,27%  1,2881  
  Нефть:
13.11Brent- 0,96%  69,45  
13.11Light- 1,28%  59,16  
  Металлы:
13.11Золото- 0,06%  1202,80  
13.11Серебро+ 0,21%  14,0400  
13.11Никель+ 0,31%  11435  
13.11Алюминий+ 0,28%  1947,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 12 ноября 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,037705 0,038500 0,037705 0,038180 19702620000 749 907 461,35 0,037570 + 1,624%
ГАЗПРОМ ао 153,36 153,90 150,80 150,89 18167710 2 766 413 921,8 153,19 - 1,501%
ГМКНорНик 11699 11705 11595 11608 74807 871 496 309 11689 - 0,693%
Газпрнефть 380,9 384,6 374,0 377,0 175300 66 388 180 377,0 0,000%
ЛУКОЙЛ 5102,0 5191,0 5102,0 5129,0 513438 2 643 257 247,5 5094,5 + 0,677%
МТС-ао 269,45 271,00 264,50 265,95 640860 170 886 081 269,30 - 1,244%
НЛМК ао 161,80 163,36 160,52 160,96 2345770 379 499 022,2 161,74 - 0,482%
Новатэк ао 1064,6 1081,8 1050,4 1058,2 819260 873 712 088 1062,3 - 0,386%
Полюс 4337,0 4370,0 4314,0 4330,0 28781 125 140 551 4356,0 - 0,597%
Роснефть 472,20 475,60 462,50 463,50 2416830 1 133 456 329,5 468,60 - 1,088%
Ростел -ап 60,00 60,15 59,80 60,15 53800 3 231 765 59,90 + 0,417%
РусГидро 0,5553 0,5582 0,5483 0,5483 315934000 174 512 695,5 0,5553 - 1,261%
Сбербанк 197,97 201,85 196,40 196,82 82176760 16 368 050 666,4 195,75 + 0,547%
Сбербанк-п 170,90 175,89 170,88 171,11 6397280 1 107 933 028,9 169,88 + 0,724%
СевСт-ао 1038,9 1046,0 1029,8 1033,5 546970 566 897 126 1039,3 - 0,558%
Сургнфгз 27,255 27,475 26,940 26,940 8749200 238 097 887,5 27,365 - 1,553%
Сургнфгз-п 38,325 38,480 37,570 37,800 21746400 825 309 386 38,320 - 1,357%
Татнфт 3ао 812,0 824,0 810,2 812,3 620760 506 571 443 813,4 - 0,135%
Транснф ап 170700 171500 168650 169500 627 106 585 950 170550 - 0,616%
Уркалий-ао 82,28 82,88 82,06 82,22 47170 3 890 119,4 82,28 - 0,073%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 13 ноября 2018 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Российские рынки, испытавшие значительную коррекцию в конце предыдущей недели, открылись достаточно оптимистично, отыграв немалую часть потерь пятницы, но сил хватило ненадолго – со второй половины дня инвесторы перешли к умеренным продажам, вернув к вечеру значения индексов в отрицательную область. Впрочем, перед самым окончанием торговой сессии рынкам все же удалось нащупать некоторую поддержку, на которой они и закрепились. В итоге индекс РТС закрылся на уровне 1115 п. (-0,59%), а индекс МосБиржи оказался на отметке 2394 п. (-0,40%). Наибольшей рост показали "Мечел" (+2,78% в префах и +2,43% в обычке), "ЭнелРос" (+2,24%), "Аэрофлот" (+1,85%), префы "Татнефти" (+1,74%) и ВТБ (+1,62%). Сильней других снизились ГДР "Пятерочки" (-2,05%), "ИнтерРАО" (-1,97%), "Яндекс" (-1,85%), САФМАР (-1,66%), "Сургутнефтегаз" (-1,55% в обычке и +1,36% в префах) и "Газпром" (-1,50%).

По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись в "красной зоне" продолжив череду снижения начатую на прошлой неделе.

Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 1,98%, закрывшись на отметке 2725,88 пункта, промышленный индекс Dow Jones снизился на 2,32%, высокотехнологичный NASDAQ упал на 2,78%.

В аутсайдерах оказались акции Apple и Goldman Sachs упавшие на 7,46% после сообщения Bloomberg о том, что власти Малайзии будут добиваться полного возврата комиссионных сборов по сделкам с облигациями своего Фонда национального благосостояния, которые они заплатили банку в разгар коррупционных расследований.

Единая европейская валюта после прошедшего заседание ФРС вновь испытывает на себе давление продавцов. В то время, как ЕЦБ еще не может четко определиться со сроками повышения процентной ставки, американский регулятор, судя по всему, не намерен сворачивать с пути ужесточения монетарной политики и на данном этапе рынки ждут еще одного повышения ставки в декабре. В свою очередь, дополнительное негативное влияние на котировки евро оказывают сложные переговоры по Brexit и затянувшиеся споры по итальянскому бюджету, что в среднесрочной перспективе создает риски продолжения снижения пары евро/доллар в район 1,1110.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,4% закрывшись на отметке 2393,81 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2380 и 2360 пунктов, сопротивления расположены на 2425 и 2450 пунктов.

На данном этапе поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 110100 и 108600пунктов. Сопротивления расположены на 111300 и  112700  пунктов.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 13 ноября 2018 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 12 ноября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию значительным снижением основных индексов.

Индекс Dow Jones Industrial Average растерял более 600 пунктов на фоне продолжавшейся просадки цен на нефть и неблагоприятных новостей корпоративной сферы. В частности, американский рынок акций пребывал под давлением упаднических настроений, триггером для которых стали комментарии аналитиков Уолл-Стрит об ослаблении спроса на айфоны - акции Apple на таком фоне устремились на юг. В эпицентре распродаж оказался также промышленник GE – инвесторам пришлись не по душе недостаточно убедительные заверения СЕО в светлом будущем компании.

Стоит отметить, что значимой макроэкономической статистики в понедельник в Соединенных Штатах не публиковалось.

Внешний фон для американской сессии складывался неблагоприятный – европейские и азиатские площадки показали отрицательную динамику.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 602,12 пункта или 2,32% до уровня в 25387,18 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 54,79 пункта или 1,97% до отметки 2726,22 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 206,03 пункта или 2,78% и достиг отметки 7200,87 пункта.

На сырьевом рынке декабрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 0,4% уровня $59,93 за баррель, цена на золото с поставкой в декабре на COMEX понизилась на 0,4% до значения $1203,50 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылись считанные единицы, а именно Coca-Cola, Verizon, P&G, J&J. Растеряли свыше 3% бумаги Visa, Boeing, Home Depot, Cisco и др.

Apple растеряла 5% рыночной капитализации на фоне пессимистичных комментариев от аналитиков целого ряда банков и брокерских фирм, в том числе, JPMorgan.

Промышленный конгломерат General Electric растерял 6,9%, при этом его акции просели в 13-й раз за последние 14 торговых сессий.

Бумаги Athenahealth подорожали на 9,7% после того, как фирма подтвердила факт своей продажи группе инвесторов по цене, на 12% превышающей предыдущее закрытие.

На фоне лесных пожаров в Калифорнии ряд коммунальный компаний попал под распродажу – акции Pacific Gas and Electric обвалились на 17,4%, а Edison International  - на 12,2%.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 13 ноября 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 12 ноября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику, причем возглавили распродажу акции технологических компаний и поставщиков табачной продукции.

Кроме того, давление на индексы продолжают оказывать беспокойства на тему Brexit и бюджетного кризиса в Италии (напомним, что правительство страны должно не позднее 13 ноября представить в Брюссель пересмотренный проект бюджета).

По итогам сессии французский CAC 40 просел на 0,93%, британский FTSE 100 ослаб на 0,74%, а немецкий DAX "похудел" на 1,77%. При этом региональный индикатор STXE 600 понизился на 1,01% до отметки в 362,03 пункта.

Как уже говорилось выше, в числе аутсайдеров оказались технологические компании. В частности, котировки поставщиков микрочипов Infineon и SAP упали на 7,8% и 5,6% соответственно, причем первая компания успешно отчиталась о квартальных финансовых результатах, однако волнения на тему ожидаемого ухудшения спроса ввиду пессимистичных прогнозов Qualcomm и Apple перевесили этот фактор. В свою очередь, SAP ослабила свои позиции, заявив о том, что купит фирму Qualtrics Internationa за $8 млрд, что по мнению аналитиков является завышенной ценой.

Между тем бумаги поставщиков табачной продукции British American Tobacco и Imperial Brands упали на 11% и 2,2% соответственно на фоне появившейся в СМИ информации о том, что американские регулятивные органы планируют наложить запрет на сигареты с ментолом.

При этом рыночная капитализация швейцарского оператора аэропортов Flughafen Zuerich упала на 15,7% после того, как он сообщил, что предложенные Федеральным управлением гражданской авиации меры по снижению трансфертных платежей могут оказать заметное отрицательное влияние на величину её выручки.

Тем временем, итальянская телекоммуникационная компания Telecom Italia добавила в свой актив 2,8% в связи с появлением новостей о её планах по осуществлению слияния бизнеса по управлению сетями с другим представителем отрасли - Open Fiber.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Рынок облигаций


12.11ММВБ корп обл (цен)- 0,11%  91,250
12.11ММВБ муни обл (цен)+ 0,05%  96,430
12.11Индекс гос.обл. ММВБ- 0,34%  132,320
Лидеры объёмов ММВБ 12 ноября 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РоссетиБО5 103,00 52,71010,5613 656 500 00014.11.2025 22.11.2022
Роснфт1P4 98,05 2,6109,37277243 984 725,922.04.2027 03.05.2023
РоснефтьБ6 100,07 32,0206,837195 747 926,711.12.2023 19.12.2018
РоснефтьБ5 100,07 32,0206,836189 973 888,711.12.2023 19.12.2018
Акрон БО-2 100,00 43,3809,10975 753 443,120.11.2018 
Лидеры объёмов ММВБ 12 ноября 2018 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 159,00 3267,2795,021106 291,0224.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 12 ноября 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЯрОбл 2014 101,50 2,6808,33418 799 505,3424.09.2019 
НижгорОб10 104,74 26,2507,81152 049 611,7623.08.2020 
МосОбл2016 104,32 20,0908,60111 775 541,821.11.2023 
ТамбовОбл3 98,90 5,5209,0071 699 486,712.07.2024 
Карелия 18 98,20 0,8808,81571 524 604,315.10.2023 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: большинство долларовых выпусков не торговались. Из-за празднования Дня Ветеранов в США торговля евробондами российских эмитентов проходила вчера на пониженных оборотах. По сути, торговались только бумаги, номинированные в отличных от доллара валютах. Одним из немногих торговавшихся вчера долларовых евробондов оказался выпуск "Полюса" с погашением в 2021 г., включающий опцию конвертации в GDR эмитента. Вчера агентство S&P сообщило, что повысило рейтинги этой компании с BB- до BB. Прогноз — "стабильный". Новостью дня, на наш взгляд, стала информация о готовящемся размещении 5-летних евробондов в евро "Газпромом". Важность этой новости состоит в том, что в последний раз российские заемщики выходили на первичный рынок евробондов еще в марте этого года.


Сектор ОФЗ: продолжаем движение вниз. Отсутствие большой части нерезидентов не изменило "медвежий" настрой рынка. Даже укрепление рубля не охладило пыл продавцов, цены просели на 20 б. п. Максимальная доходность в секторе ОФЗ пробила отметку 9%.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Рынок энергоносителей пытается прогнозировать дальнейшее движение. С одной стороны, санкции в отношении Ирана были во многом учтены рынком, да и весьма мягкая позиция США по отношению к целому ряду стран – потребителей иранской нефти, несколько успокоила инвесторов. С другой стороны, в дальнейшей перспективе аналитики не исключают локального дефицита углеводородов, если в конечном итоге исламская республика будет в значительной мере отключена от мировой торговли нефтью. При этом Министерский комитет по мониторингу сделки ОПЕК+ в воскресенье на внеочередном заседании решил, что в 2019 году может возникнуть глобальный избыток предложения жидкого углеводородного сырья. Одновременно Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что в идеале страны ОПЕК+ не хотели бы вмешиваться в ситуацию на рынке нефти в 2019 году. По словам министра, Саудовская Аравия получила заявок на поставки нефти в декабре на 500000 б/с меньше, чем в ноябре. О возможном продлении договоренностей по сокращению добычи нефти говорил сегодня и министр энергетики РФ Александр Новак, отметивший, что решение о продлении соглашений ОПЕК+ в 2019 году может быть принято на заседании 5 декабря 2018 года в Вене. Так или иначе, но стоимость углеводородов, падавшая десять сессий подряд, сегодня перешла к умеренному росту, прибавляя в моменте до 2 долларов. Впрочем, ближе к вечеру цены все же несколько откатились вниз и по состоянию на 18:50 МСК, за бочку BRENT давали уже 71,28 долл., а за бочку WTI платили 61,09 долл. соответственно.

Валютный рынок был сегодня относительно стабилен. В США празднуется Veteran’s Day, из-за чего в России не проводились торги на площадке USDTOD и не осуществлялись расчеты на площадке USDTOM. Рубль, заметно потерявший в конце прошлой недели, на рынке FOREX торговался в боковом движении при невысокой волатильности. Если стоимость нефти в ближайшие дни начнет корректироваться к падению предыдущих дней, вполне можно ожидать и укрепления отечественной валюты. Пока же, к моменту закрытия отечественных фондовых площадок, стоимость доллара составляла 67,67 руб./долл., а евро – 76,22 руб./евро.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 1,75%, закрывшись на отметке $68,97. Поводом для негативной динамики цен "черного золота" послужили распродажи на заокеанских биржах и очередной твит Трампа, в котором американский президент  выразил свое недовольство ценами на нефть и призвал ОПЕК не сокращать добычу углеводородов.

В настоящий момент ситуация для быков перестает быть томной и если цена эталонного сорта Brent обоснуется под отметкой $69, то "медведи" достаточно быстро смогут продавить котировку к уровню $65.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 67,84 прибавив  0,24% по отношению к американскому доллару. В текущей ситуации локальными сопротивлениями в паре рубль-доллар выступают отметки 68,20 и 68,50, основное сопротивление расположено на уровне 69. Поддержки находятся на 67,55 и 67,25.




Основные экономические новости на 13 ноября 2018 г.


Минфин США отложил сроки завершения операций с акциями и долговыми инструментами "РУСАЛа", En+ и "ГАЗа", а также контрактов с этими компаниями и их "дочками" до 7 января 2019 года.

Чистая прибыль ГК "Русагро" по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла в 2,8 раза, составив 8,633 млрд рублей. Чистая прибыль за 3 квартал 2018 года составила 6,269 млрд рублей, увеличившись в 2,2 раза.

Сделка ОПЕК+ может продлиться на 2019 год, сообщил Александр Новак, министр энергетики РФ, по итогам заседания министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+.

Чистая прибыль "Мосэнерго" за 9 месяцев по МСФО сократилась на 16,5% и составила 14,045 млрд рублей.

Владимир Путин на совещании с правительством поручил проанализировать фискальную и квазифискальную нагрузку на население. Также президент подписал закон о продлении до конца 2018 года особого режима налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК) и доходов иностранных организаций.

Авиакомпании РФ увеличили перевозки пассажиров на 12,6% в октябре 2018 года, обслужив свыше 10 млн человек. Пассажирооборот вырос на 11,4% и составил 24,4 млрд пассажирокилометров.

Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за девять месяцев 2018 года в размере 22,05 рубля на одну обыкновенную акцию.




События дня на 13 ноября 2018 г.


 
Закрытие реестра акционеров Exxon Mobil
 
Заседание совета директоров "Татнефти"
 
Публикация финансовой отчетности "Юнипро" за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года по МСФО
 
Закрытие реестра акционеров "Мегафона" для участия в ВОСА
 
Выход отчетности Tyson Foods



Вебинары

15:00-16:00



Акчурин Дамир
 

Рынок акций РФ 4490 

Live trading: торговый день с Дамиром Акчуриным

 
 

16:30-17:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Торговый зал онлайн: премаркет вечерней сессии!

 
 

17:00-19:30



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ 50000 

Торговый зал онлайн: прямая трансляция торговли!

 
 

19:00-21:00


Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинающий»: День 2

Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    14.11.2018  ПЛАС-Форум «Банковское самообслуживание, ритейл и НДО»

    ПЛАС-Форум «Банковское самообслуживание, ритейл и НДО»: опубликована программа конференции! Юбилейный 10-й Международный Форум «Банковское самообслуживание, ритейл и НДО 2018» пройдет в московском КВЦ «Сокольники» уже 14–15 ноября 2018 г. Форум посвящен современному состоянию и перспективам развития наличного денежного обращения (НДО), ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.