Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.07.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

00:30 Открыть в отдельном окне Статистика. Чего сегодня ожидать?
20:52 Открыть в отдельном окне Путин поручил ввести мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений
16:44 Открыть в отдельном окне Дивидендный период подошёл к концу
13:24 Открыть в отдельном окне Мечты "золотых жуков"
11:57 Открыть в отдельном окне В 1 полугодии Группа "Акрон" увеличила выпуск минеральных удобрений на 4%
10:07 Открыть в отдельном окне "Полюс" в 1 полугодии увеличил добычу золота на 16%
10:01 Открыть в отдельном окне МЭР ожидает "взрыва" проблемы закредитованности граждан РФ в 2021 году



Мировые рынки


22.07Dow Jones+ 0,07%  27177,44  
23.07NASDAQ0,00%  8204,14  
22.07S&P500+ 0,28%  2985,03  
22.07DAX+ 0,24%  12289,40  
22.07FTSE-100+ 0,08%  7514,93  
22.07CAC-40+ 0,26%  5567,02  
23.07Nikkei-225+ 0,88%  21605,79  
23.07Kospi+ 0,39%  2101,45  
23.07SSE+ 0,46%  2900,34  
22.07Bovespa+ 0,48%  103949,46  
22.07Merval- 3,56%  38729,98  
  Российский рынок акций:
23.07MICEX0,00%  2684,25  
23.07RTSI0,00%  1341,17  
  Курс ЦБ:
23.07Доллар+ 0,1766%  62,9776  
23.07Евро- 0,1971%  70,6546  
  Форекс:
23.07EUR/RUB- 0,06%  70,6070  
23.07USD/RUB+ 0,22%  63,1585  
23.07EUR/CHF+ 0,06%  1,1013  
23.07EUR/JPY+ 0,04%  120,9850  
23.07EUR/USD- 0,20%  1,1186  
23.07GBP/USD- 0,17%  1,2455  
  Нефть:
23.07Brent+ 0,55%  63,61  
23.07Light+ 0,48%  56,49  
  Металлы:
23.07Золото- 0,63%  1417,90  
23.07Серебро- 0,43%  16,3400  
23.07Никель- 0,14%  14280  
23.07Алюминий+ 0,08%  1817,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 июля 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,042530 0,043900 0,042040 0,043405 52622210000 2 274 361 022,35 0,042400 + 2,370%
ГАЗПРОМ ао 215,96 220,00 214,10 217,12 33671480 7 320 748 932,1 216,00 + 0,519%
ГМКНорНик 14946 14964 14652 14652 99931 1 477 768 468 14902 - 1,678%
Газпрнефть 406,00 406,95 400,30 402,60 509850 205 531 077,5 402,00 + 0,149%
ЛУКОЙЛ 5218,0 5240,0 5165,5 5165,5 359285 1 870 815 916 5200,5 - 0,673%
МТС-ао 263,15 264,10 261,00 262,70 1196580 313 938 873 262,40 + 0,114%
НЛМК ао 155,48 157,28 155,06 155,70 2965810 462 984 471,2 155,54 + 0,103%
Новатэк ао 1293,0 1299,8 1288,2 1297,0 216940 280 822 552 1292,2 + 0,371%
Полюс 6522,0 6550,0 6450,5 6476,0 87322 565 654 087,5 6472,0 + 0,062%
Роснефть 417,15 423,95 415,25 420,45 1575860 664 893 094 420,45 0,000%
Ростел -ап 64,80 65,00 63,70 63,70 145900 9 387 755 64,55 - 1,317%
РусГидро 0,5652 0,5702 0,5523 0,5529 580404000 324 135 154,7 0,5652 - 2,176%
Сбербанк 232,93 233,98 228,57 230,35 37930900 8 779 149 442,4 232,85 - 1,074%
Сбербанк-п 204,00 204,41 201,07 202,70 4134940 838 150 257,4 203,90 - 0,589%
СевСт-ао 1048,2 1059,6 1040,2 1056,0 352550 370 087 350 1043,4 + 1,208%
Сургнфгз 26,415 26,475 25,995 25,995 9198400 241 283 300 26,385 - 1,478%
Сургнфгз-п 32,605 32,885 31,190 31,200 90124100 2 859 765 922 32,500 - 4,000%
Татнфт 3ао 744,4 747,9 733,6 733,6 1005160 741 221 248 744,0 - 1,398%
Транснф ап 159800 160750 157000 158000 715 113 374 200 159200 - 0,754%
Уркалий-ао 91,96 116,10 90,64 112,90 2562220 273 354 104,4 92,00 + 22,717%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 июля 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

В понедельник, после неудачной попытки закрепиться над уровнем 2700 п., индекс МосБиржи потерял 0,6%, завершив торги на отметке 2684,25 пункта. Закрытие ниже рубежа 2690 п. открывает дорогу рублевому индикатору к отметкам 2645 - 2600 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 133800 и 132500 п. Сопротивления - 135700 и 137000  пунктов.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 1,33%, закрывшись на отметке $63,30. На данном этапе на рынке "черного золота" присутствуют два фактора, которые служат спекулятивным поводом как для роста, так и для снижения нефтяных цен. С одной стороны, мы имеем геополитическую напряженность вокруг Ирана, с другой - риски замедления мировой экономики. В связи с этим в среднесрочной перспективе цена фьючерсного контракта Brent может находиться в рамках широкого диапазона $60-67,50.

Сегодня игроки будут ждать выхода статистики от Американского института нефти, цифры которой определят направление движения нефтяных цен в первой половине торговой сессии в среду. Эксперты ждут снижения запасов на 3,9 миллионов баррелей.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 23 июля 2019 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 22 июля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию небольшим ростом основных индексов.

На старте новой торговой пятидневки игроки на американских биржевых площадках продолжали отслеживать публикующиеся квартальные отчеты. На этой неделе ожидается выход отчетностей порядка трети компаний-членов индекса Dow и почти полутора сотен компаний из индекса S&P 500.

Стоит отметить, что значимой макроэкономической статистики по Соединенным Штатам в понедельник не публиковалось.

Внешний фон для американской сессии складывался неоднозначный  –  европейские площадки показали рост, тогда как на азиатских преобладали медвежьи настроения.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 17,70 пункта или 0,07% до уровня в 27171,90 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 8,42 пункта или 0,28% до отметки 2985,03 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 57,65 пункта или 0,71% и достиг отметки 8204,14 пункта.

На сырьевом рынке августовские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 1,1% до уровня $56,22 за баррель, цена на золото с поставкой в августе на COMEX повысилась на 20 центов до значения $1426,90 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек больше половины бумаг закрылось в плюсе, в т.ч., свыше 1% нарастили Facebook, Microsoft, Intel, Apple. Растеряли более 1% акции Verizon, J&J, Boeing.

Бумаги американской нефтесервисной компании Halliburton подскочили на 9,2% после публикации отчетности за второй квартал - скорректированная прибыль составила 35 центов на акцию, тогда как на Уолл-Стоит в среднем ожидали 30 центов.

Оператор диализных центров DaVita ушел в плюс на 4,9% после того, как повысил свои прогнозы по квартальной прибыли.

Apple нарастила 2,3% рыночной капитализации на фоне повышения целевой цены по бумагам корпорации аналитиками Morgan Stanley.

Американский поставщик яиц Cal-Maine Foods отступил на 0,9% после публикации финансовых результатов за четвертый фискальный квартал. Убыток компании составил $19,8 млн или 41 цент на акцию при прогнозах убытка в размере 27 центов на акцию.

Представитель полупроводникового сектора Micron Technology окреп на 3,7%, получив апгрейд рейтинга акций до "покупать" от Goldman Sachs.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 23 июля 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 22 июля, большинство ключевых фондовых индексов Европы продемонстрировали положительную динамику во многом благодаря продвижению акций нефтяников вслед за ростом цен на "чёрное золото", произошедшим на фоне усиления напряжённой обстановки на Ближнем Востоке.

С позитивом была воспринята новость, появившаяся в СМИ, на тему того, что американские переговорщики могут посетить Китай уже на следующей неделе, таким образом, состоится первая после саммита G-20 встреча официальных лиц двух стран.

Между тем игроки с осторожностью ожидают намеченного на эту неделю заседания ЕЦБ и намеков ведомства на дальнейший характер монетарной политики.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,26%, британский FTSE 100 поднялся на 0,08%, а немецкий DAX увеличился на 0,24%. При этом региональный индикатор STXE 600 повысился на 0,13% до отметки в 387,74 пункта.

Как уже говорилось выше, в числе фаворитов сегодняшней сессии оказались акции нефтяников. В частности, BP и Royal Dutch Shell добавили в свой актив 1,0% и 0,7% соответственно.

Кроме того, большим спросом пользовались бумаги компаний технологического сектора, сильно зависимого от рынка Китая. Так, рыночная капитализация Infineon Technologies, Siltronic и Dialog Semiconductor увеличилась на 2,3%, 2,3% и 4,2% соответственно.

При этом котировки нидерландского поставщика технологий в сфере здравоохранения Koninklijke Philips подтянулись на 4,2% после того, как он отчитался о превзошедшей прогнозы рынка чистой прибыли за второй квартал, составившей 243 млн евро ($272,6 млн), в то время как аналитики в среднем ожидали 239 млн евро. Общие продажи увеличились с 4,29 млрд евро до 4,67 млрд евро при ожиданиях в 4,59 млрд евро.

Между тем бумаги британского кредитора Metro Bank подорожали на 5,9% после того, как он подтвердил, что ведёт переговоры о продаже портфеля ипотечных кредитов на сумму 500 млн фунтов стерлингов ($622,50 млн) американскому фонду Cerberus Capital Management. 

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


22.07Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,06%  93,720
22.07Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,01%  98,500
22.07Индекс гос обл RGBI+ 0,27%  143,040
Лидеры объёмов ММВБ 22 июля 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВЭБ ПБО1Р4 100,00 50,33010,1416340 357 307,523.07.2019 
ВЭБ ПБО1Р9 101,69 7,4307,9353311 347 138,718.06.2021 
Сбер Sb12R 100,21 1,4807,7643248 354 400,711.07.2022 
ДФФ 1Р-01 98,50 5,9908,8054219 104 064,920.12.2022 
ГПБ001P09P 101,99 21,4508,0311183 519 429,923.04.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 22 июля 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 167,00 623,4273,861104 987,2224.06.2028 
RUS-30 112,50 0,5505,13126 522,1631.03.2030 
Лидеры объёмов ММВБ 22 июля 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МгдОбл2017 99,95 7,2308,272539 961 950,425.12.2022 
Ульян.об17 99,28 11,9808,571931 887 588,207.12.2024 
СПбГО35001 99,34 9,9208,001420 095 515,328.05.2025 
Мордовия02 106,39 0,5708,5010711 214 380,3414.10.2020 
КалинОбл16 105,20 8,9208,141211 002 043,817.12.2021 



Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Российская валюта завершила торги на отметке 63,09, потеряв 0,06% по отношению к американскому доллару.

В настоящий момент поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 62,80 и 62.50. Сопротивления расположены на уровнях 63,25 и 63,40.


События дня на 23 июля 2019 г.


 
Заседание совета директоров "Норникеля"
 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Заседание совета директоров "Газпром нефти"
 
Закрытие реестра акционеров "Кокса" для участия в ВОСА



Вебинары

15:00-16:00



Акчурин Дамир
 

Рынок акций РФ 4490 

Live trading: торговый день с Дамиром Акчуриным

 
 

15:00-16:30



Марламов Элвис
 

Рынок акций РФ Бесплатно

О самом важном с Элвисом Марламовым

Элвис Марламов — легенда российского рынка, инвестор, основатель сообщества Alenka Capital, автор торговых систем, которые за последние три года заработали более 1500%, опытный биржевой практик, приглашает поговорить на самые актуальные темы:

  • Индекс Московской биржи достиг максимумов — пора фиксировать прибыль?
  • Дивидендный сезон — 2019 завершен, готовимся к сезону-2020.
  • Новый цикл снижения ставок, как магнит, притягивает капиталы на фондовый рынок. Как наиболее эффективно использовать этот фактор в торговле?
  • В ходе вебинара Элвис Марламов озвучит инвестиционные идеи, подскажет тактику поведения на ближайшую перспективу и, конечно же, ответит на все вопросы слушателей!

     
     

    16:00-16:10



     Биноминальное распределение: Чичикин и Бородай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    О чём говорят на рынке, и как на этом заработать?

     
     

    17:00-17:30



    Акчурин Дамир
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Использование фактора времени при торговле на бирже!

    Так ли важна ли цена сделки, как время ее совершения? В торговле акциями важно не только иметь свою торговую систему с набором сигналов для покупки или продажи, но и понимать, в какой ситуации могут сформироваться эти сигналы. Не только начинающие трейдеры, но и опытные профессионалы часто открывают позиции по рынку в правильном направлении, но преждевременно. В результате они получают стоп-лосс, либо, измучившись в ожидании тренда, сдают позиции в самом начале движения.

    Какие временные соотношения актуально использовать в текущий момент? Об этом и не только вы узнаете на авторском вебинаре опытного трейдера Дамира Акчурина!

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться