Облигации ГлДорога 3

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

Описание купонов

Срок обращения облигаций - 6552 дня с даты начала размещения. Размещение облигаций происходит путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по цене размещения.

Цена размещения облигаций по результатам сбора заявок была установлена на уровне 90% от номинальной стоимости.

Ставка 1-го купона - 5% годовых от номинальной стоимости.

Ставка 2-18-го купонов определяется по формуле: R = (I + 0,5*GDP). Где R – ставка купона в процентах годовых за текущий купонный период; I – индекс потребительских цен, рассчитываемый по формуле; GDP – темп прироста ВВП России, рассчитываемый по формуле, установленной эмитентом.

При этом, если GDP < 0, то R = I. Ставка второго и последующих купонов не может быть ниже значения 4% годовых.

Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными выплатами:
- 12,5% от номинальной стоимости облигаций в 4 004-й день с даты начала размещения;
- 12,5% - в 4 368-й день;
- 12,5% - в 4 732-й день;
- 12,5% - в 5 096-й день;
- 12,5% - в 5 460-й день;
- 12,5% - в 5 824-й день;
- 12,5% - в 6 188-й день;
- 12,5% - в 6 552-й день.

Предусмотрено право досрочного погашения (call option) облигаций не ранее 11 года c даты размещения, минимальный объем - 5% от номинала.

Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев в течение первых 4 лет по цене 110% от номинала, в течение последующих лет по цене 100% от номинала.