Техническая перепроданность и спрос на подешевевшие бумаги приостановили падение рынка

Во вторник, 18 августа, российский фондовый рынок отскочил выше 2100 по IMOEX, благодаря локальному улучшению конъюнктуры в отдельных отраслях и спекулятивным покупкам. Между тем, фундаментальных изменений нет: российско-украинский военный конфликт продолжается, бюджет остается дефицитным, топливный кризис пошел на второй круг.

«За предыдущие несколько сессий индекс МосБиржи потерял значительную часть трехнедельного роста, поэтому после ухода ниже 2100 пунктов сформировалась техническая перепроданность и инвесторы начали возвращаться в наиболее сильно подешевевшие бумаги», - комментирует Владимир Чернов, аналитик Freedom Global.

Основные торги рублевый индекс МосБиржи завершил ростом на 2,62% до 2148,13 пункта, а РТС – на 2,44% до 794,59. Объем торгов при этом практически не изменился относительно вчерашнего дня и составил 69,5 млрд рублей. На вечерней сессии IMOEX2 поднялся на 2,76%.

Лидировали на дневных торгах акции МКБ (+16,6%). Алгоритм «Финама» Скринер-AI фиксирует опережение акциями МКБ индекса сектора «Финансы» на 6,1%. Настроения инвесторов, прогнозы ИИ и технического анализа, тренды и другие инсайты теперь можно увидеть на одной странице - в разделе Инсайты.

«Инвестиции в МКБ — это сделка с банком, о владельцах которого мы особо ничего не знаем и у которого проблемы с бизнесом. Это ставка на продолжение спекулятивного роста», - комментируют аналитики InvestFuture.

Кроме того, покупали «АЛРОСА» (+5,48%), «Мосэнерго» (+5,29%), «Позитив» (+5,22%), «Северсталь» (+5,27%).

Совет директоров «Татнефти» сегодня планировал дать рекомендацию по дивидендам за 6 месяцев, в ожидании этого акции выросли на 1,45% за «обычку» и на 2,18% за «преф». Итоги заседания пока не обнародованы. Консенсус-прогноз предполагает 32,9 рубля на акцию, что соответствует примерно 6,5% дивидендной доходности.

В числе аутсайдеров — ЮГК (-0,03%), котировки которого скорректировались после роста предыдущих дней на фоне оферты миноритариям по 74,25 коп. за акцию.

В среду инвесторы будут изучать отчетности «РУСАЛа» (+4,85%) и Cian (+5,02%). По оценке Егора Вершинина, аналитика ФГ «Финам», по итогам 1 полугодия алюминиевая компания покажет сильные результаты. Как ожидается, выручка вырастет на 14% г/г до $8,6 млрд, EBITDA — в 1,8 раза до $1,3 млрд при рентабельности 15,5%, максимальной с 2022 года.

«Мы сохраняем позитивный взгляд на акции "РУСАЛа" с целевой ценой 43,6 руб. (апсайд 65%). Потенциал укрепления бумаг связан с ростом прибыли при сохранении высоких цен на алюминий», - комментирует Вершинин.

От «Циана» также ждут значительного роста ключевых показателей. По оценке Дмитрия Лозового, аналитика ФГ «Финам», выручка вырастет на 18% г/г, скорректированная EBITDA — на 40% г/г, а чистая прибыль — на 14% г/г.

«Считаем, что завтрашний отчет должен подтвердить устойчивость бизнес-модели и высокую операционную эффективность "Циана". Подтверждаем рекомендацию «Покупать» по акциям компании с целевой ценой 831,74 руб. за акцию», - комментирует Лозовой.

Рубль на валютном рынке Московской биржи приостановил снижение перед очередным налоговым сезоном. Пара юань-рубль снизилась на 0,17%, до 12,593. Ближайший фьючерс на курс доллара (Si) опустился на 0,26% до 85404 руб. за лот (:1000).

«Приостановке ослабления рубля может способствовать приближение очередного налогового периода экспортеров, пик которого приходится на 25 и 28 августа. На этом фоне все больше компаний может продавать иностранную валюту, что временно увеличивает ее предложение», - комментирует Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Внимание мировых рынков по-прежнему сфокусировано на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что никаких переговоров с Ираном сейчас не ведется и морская блокада сохраняется, заявив также о готовности нанести удар по Оману при необходимости.

Цены на нефть держатся выше $90 на фоне отсутствия перспектив мирной сделки между США и Ираном. Фьючерс на нефть Brent подорожал на 0,7% до $91,51 за баррель, контракт на WTI — на 1,03% до $84,6.

На фоне отсутствия дипломатического прогресса иранские власти готовы перейти к полностью наступательной стратегии, что поддерживает ожидания дальнейшего роста цен на нефть в 4 квартале 2026 года и в 2027 году. Переговоры между Ираном и Оманом по управлению Ормузским проливом близки к соглашению, однако Трамп пригрозил бомбить Оман, если тот будет мешать американским интересам. Кроме того, йеменские хуситы сообщили об атаке на саудовский флот в Красном море.

Уолл-стрит снижается под давлением роста доходностей гособлигаций США, которые достигли максимумов за почти два десятилетия на фоне опасений по поводу устойчивой инфляции и высоких цен на нефть. Индекс S&P 500 опустился на 0,51%, Nasdaq — на 1,09%, Dow Jones Industrial Average — на 0,11%. Акции полупроводников тянули рынок вниз: Western Digital потеряла почти 7%, Sandisk — 8%, Marvell Technology и Seagate Technology также снизились на 8%. Акции Home Depot выросли на 1% после сильной отчетности.

Доллар уступает корзине валют: индекс доллара (DXY) теряет 0,05% до 99,59 пункта, пара Eur/USD прибавляет 0,02% до 1,1581, японская иена в плюсе на 0,09% до 159,58. Фокус внимания инвесторов смещается на очередное заседание Банка Японии в следующем месяце, по итогам которого регулятор вполне может повысить процентные ставки, и после этого может даже рассмотреть более агрессивное повышение, отмечает Александр Потавин, ведущий аналитик ФГ «Финам».