Sarepta реструктурирует конвертируемые ноты на сумму 700 млн долларов, чтобы укрепить баланс и продлить срок погашения до 2030 года.

(RTTNews) - Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) заключила частные соглашения об обмене с избранными держателями своих 1,25% конвертируемых старших нот, срок погашения которых наступает в 2027 году. Компания обменяет примерно $700 миллионов существующих нот на $602 миллиона новых 4,875% конвертируемых старших нот, срок погашения которых наступает в 2030 году, до 6,7 миллиона акций обыкновенных акций и около $123 миллионов наличными. Новые ноты имеют цену конверсии примерно $60 за акцию, что соответствует премии в 191,5% к недавней цене акций Sarepta. Sarepta также заключила соглашение о подписке с J. Wood Capital Advisors LLC на частное размещение до 1,4 миллиона акций, при этом обе сделки ожидаются к закрытию около 28 августа 2025 года. После обмена $450 миллионов оригинальных нот 2027 года останутся непогашенными. Генеральный директор Дуг Инграм заявил, что продление срока погашения нот до 2030 года укрепляет финансовую гибкость Sarepta, позволяя компании финансировать свой портфель, включая предстоящие результаты программ siRNA, при этом выполняя краткосрочные обязательства и продвигая свою миссию по трансформации лечения редких заболеваний. SRPT в настоящее время торгуется по цене $19,25, что на 6,46% ниже на NasdaqGS. Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод