Рынок восстанавливает потери, но «ЛУКОЙЛ» остается аутсайдером дня
К дневному времени российский фондовый рынок пытается восстановиться и отыграть потери после утреннего гэпа на новости о срыве сделки между «ЛУКОЙЛом» и Gunvour. В 15:15 индекс МосБиржи прибавляет 0,86% и достигает 2564 б.п. Консолидация наблюдается с апреля, сейчас уровнем для пробоя «боковика» также остается 2580, достигнуть которого индекс все еще не может.
В лидерах пятничного роста «Газпром» (+2,3%), «Аэрофлот» (+2,34%) и «Татнефть» (ао+2,36%, ап +2,06%), «Газпром нефть» (+2,25%), АФК «Система» (+2,65%).
Котировки «Газпрома» дорожают на новостях о получении вычета по НДПИ в размере 64 млрд руб. с ноября 2026-го по август 2028 года. Евгений Коган, создатель телеграм-канала Bitkogan отмечает, что рынок отреагировал на новость с опозданием, так как о заявлении было известно еще вчера. Эксперт также говорит о неправильном восприятии новости: «Рынок, судя по всему, неверно интерпретировал информацию и загнал акции «Газпрома» выше 120 руб., прибавляя более 2,5%. Классический РФР».
Дмитрий Баженов, автор телеграм-канала «Finrange.com» подчеркивает нюанс – вычет начнется только через год, а объем в 64 млрд. рублей обозначен за весь период с ноября 2026 по август 2028 (приблизительно 5,5 млрд. рублей в месяц), что в относительном масштабе соответствует примерно 2% годовой EBITDA компании. При этом аналитики БКС «Мир инвестиций» считают, что финансовые показатели крупнейших «НОВАТЭКа» и «Роснефти», защищены тем фактом, что источником средств для «Газпрома» будет дополнительная индексация цен на газ.
Акции «Аэрофлота» подрастают в ожидании сильных операционных результатов за октябрь, компания опубликует отчет 11 ноября. Котировки ОВК растут на 3,19% без новостей.
С опережением рынка также торгуются компании-металлурги – ММК (+1,58%), Северсталь (+1,45%) и НЛМК (+1,86%), корректируясь после распродажи на ухудшении прогноза «Русской стали» — теперь отраслевое объединение ожидает падение спроса на сталь в России на 14% против прежних 10%. Между тем эксперты БКС «Мир инвестиций» отмечают, что падение потребления стали не окажет сильного влияния на операционные и финансовые результаты российских компаний. «Русская сталь» уже прогнозировала падение потребления на двузначную величину, поэтому добавочный эффект от ухудшения этого прогноза ограничен. Они считают также, что несмотря на возможное сокращение потребления стали по итогам 2025, в следующем году отрасль будет постепенно, но устойчиво восстанавливаться.
Акции ДВМП снижаются на 0,63% после вчерашнего взрывного роста на фоне новостей о переговорах «Росатома» с DP World о продаже пакета в FESCO. В ОГК-2 (-1,4%) все еще продолжается коррекция после дивидендной отсечки.
В аутсайдерах дня сегодня, очевидно, акции «ЛУКОЙЛа» после срыва сделки с Gunvour о продаже зарубежных активов. Минфин США публично назвал «ЛУКОЙЛ» «марионеткой Кремля» и отказался давать потенциальному покупателю лицензию на ведение бизнеса. Новость об отзыве предложения оказала негативное влияние на бумаги компании – акции теряют 2,5%. Аналитики ПСБ подчеркивают, что отказ от сделки снова открыл вопрос с продажей международных активов. Авторы телеграм-канала «Лимон на чай» делают акцент на потерях, которые понесет Gunvour: «Заключение такой сделки позволило бы Gunvor стать полноценной нефтяной корпорацией с добычей в 440 тысяч баррелей в сутки, а также получить в собственность нефтеперерабатывающие заводы и автозаправочные станции в Европе и США».
Порадовал рынок Ozon перед скорым возобновлением торгов на МосБирже 11 ноября. Сегодня совет директоров холдинга рекомендовал первые в истории компании дивиденды – 143,55 рубля на акцию. Как отметили аналитики ПСБ, компания смотрится как перспективная история на будущее. «Неизбежный навес предложения, который возникнет при возобновлении торгов, можно наоборот использовать как инвестиционную возможность», - считают эксперты.
Научитесь бесплатно торговать на бирже акциями, валютой, фьючерсами и другими биржевыми инструментами без рисков и вложений по реальным котировкам. Откройте демосчет, совершите первую сделку — и получите 1000 рублей в подарок на реальный счет Бесплатный учебный демосчет с виртуальным депозитом поможет освоить платформу и научиться торговать. Торги на демосчете проходят по биржевым котировкам, в режиме реального времени.
Фьючерсы Brent в моменте прибавляют 0,88%, торгуясь по 63,9 долл/барр. Аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко, анализируя ценовой график, считает, что несмотря на плавное сползание цены, о пробое говорить еще рано. «Мы писали о возможности котировок выхода наверх, согласно классическим правилам паттерна треугольник. В настоящее время «быки» пытаются контратаковать», - напоминает эксперт.
Рубль остается сильным. На МосБирже в моменте юань по отношению к российской валюте укрепляется на 0,16% и торгуется по 11,34. Доллар США на межбанке теряет 0,38% - до 80,94, евро снижается – на 0,29% и торгуется по 93,554. Аналитик БСПБ Виктор Григорьев считает, что текущую неделю пара CNYRUB может завершить вблизи $63,5-64,5/барр, он не исключает некоторого ослабления рубля в моменте на более низких значений продажи валюты Минфином, но в долгосрочной перспективе, по его мнению, такие операции для национальной валюты нейтральны.