22.09.25 09:30 Поделиться

Является ли Vanguard S&P 500 ETF (VOO) покупкой сейчас?

Акции Caesars Entertainment, Inc. 29,26$ 0,27% Прогноз 35,11$

Акции Applovin Corporation 558,30$ -0,10% Прогноз 726,07$

Акции Robinhood Markets, Inc. 86,68$ -1,87% Прогноз 151,23$

Акции Meta Platforms, Inc. (деятельность на территории России запрещена) 625,07$ -0,40% Прогноз 826,33$

Акции Alphabet Inc. 370,27$ -0,52% Прогноз 422,56$

Акции Enphase Energy, Inc. 67,01$ -2,02% Прогноз 44,79$

Фонд Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 210,83$ 0,76%

Фонд Vanguard S&P 500 ETF 692,78$ -0,47%

Акции Domino's Pizza Inc 307,51$ 0,24% Прогноз 407,44$

Акции Amazon.com, Inc. 252,26$ -0,60% Прогноз 308,67$

Акции Apple Inc. 310,38$ -0,27% Прогноз 340,69$

Акции Alphabet Inc. 0$ 0,00% Прогноз 409,06$

Акции Microsoft Corporation 0$ 0,00% Прогноз 530,19$

Акции Broadcom Inc. 411,08$ -1,87% Прогноз 487,45$

Акции MarketAxess Holdings, Inc. 120,62$ -1,92% Прогноз 150,50$

Акции NVIDIA Corporation 215,25$ -1,56% Прогноз 280,11$

Акции Tesla, Inc. 417,22$ -0,29% Прогноз 442,54$

Акции Berkshire Hathaway Inc. New 479,36$ 0,15% Прогноз 490,16$

Акции EMCOR Group, Inc. 845,43$ 0,70% Прогноз 961,00$

Показать ещё 16

Ключевые моменты

S&P 500 включает в себя 500 крупных компаний, которые составляют около 80% рыночной стоимости.

Vanguard S&P 500 ETF имеет ультранизкую годовую плату.

Это стоит рассмотреть для вашего долгосрочного портфеля.

Стоит ли сейчас покупать Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO)? Я думаю, что да. Давайте подробнее рассмотрим индекс S&P 500 и биржевой фонд (ETF) Vanguard, который его отслеживает.

Даже Уоррен Баффет является поклонником Vanguard S&P 500 ETF, написав в своем письме акционерам в 2013 году:

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжайте »

Одно наследство предусматривает, что наличные будут переданы доверительному управляющему в интересах моей жены. ... Мой совет доверительному управляющему не может быть проще: положите 10% наличных в краткосрочные государственные облигации и 90% в очень недорогой индексный фонд S&P 500. (Я советую Vanguard.) Я верю, что долгосрочные результаты траста от этой политики будут превосходить результаты большинства инвесторов — будь то пенсионные фонды, учреждения или частные лица — которые используют управляющих с высокими комиссиями.

Знакомьтесь, S&P 500

S&P 500 — это индекс примерно 500 крупнейших акций в США. Вместе они составляют около 80% стоимости всего фондового рынка США. Вот почему S&P 500 часто используется как прокси для всего фондового рынка США.

Вот 10 крупнейших компонентов индекса по весу на середину сентября, которые вместе составляют около 38% стоимости ETF:

Акция

Процент ETF

Nvidia

Microsoft

6.37%

Apple

5.98%

Amazon

4.16%

Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена)

3.28%

Broadcom

2.76%

Alphabet Class A

2.63%

Alphabet Class C

2.46%

Tesla

2.31%

Berkshire Hathaway Class B

1.78%

Обратите внимание, что веса таковы, потому что индекс S&P 500 взвешен по рыночной капитализации, что означает, что более крупные компании оказывают большее влияние, чем меньшие. Таким образом, хотя Nvidia и Domino's Pizza обе входят в индекс, Nvidia с недавней рыночной капитализацией $4.1 триллиона будет оказывать гораздо большее влияние на индекс, чем Domino's с недавней рыночной капитализацией около $15 миллиардов. Domino's недавно заняла 427-е место в S&P 500 с весом 0.03%.

Если вам не нравится такой подход к весам (что довольно распространено в индексных фондах), вы можете рассмотреть Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, который, как следует из названия, равновесно взвешен, что означает, что он держит каждый из своих 500 или около того компонентов примерно в равных пропорциях. Таким образом, 10 крупнейших позиций Invesco equal-weight ETF составили бы только около 2% от общей стоимости ETF.

Знакомьтесь, Vanguard S&P 500 ETF

Итак, Vanguard S&P 500 ETF — это индексный фонд, отслеживающий S&P 500. Он может приблизиться к достижению тех же результатов, поскольку держит те же акции в почти тех же пропорциях и взимает небольшие сборы. Его коэффициент расходов составляет 0.03%, что означает, что вы будете платить около $3 в год за инвестицию в $10,000.

Это отличный инвестиционный выбор для тех, кто оптимистично настроен на долгосрочные перспективы экономики США, и он позволяет вам инвестировать в подавляющее большинство экономики по очень низкой стоимости.

Инвестирование в фонд означает, что вам не нужно тратить время на изучение вселенной акций и тщательный отбор, какие из них держать и как долго. Вы можете просто доверить это управляющим индексом S&P 500, которые периодически добавляют и убирают компании из индекса. (Например, Robinhood Markets, AppLovin и Emcor присоединяются к индексу 22 сентября, в то время как MarketAxess Holdings, Caesars Entertainment и Enphase Energy исключаются).

Это периодическое перераспределение является недооцененным аспектом S&P 500 и частью причины, по которой он хорошо зарекомендовал себя с течением времени. Компоненты, которые теряют в стоимости или не показывают хороших результатов, часто будут исключены из индекса, чтобы освободить место для более быстрорастущих компаний.

Согласно данным от S&P Dow Jones Indexes, за последние 15 лет S&P 500 превзошел 88% управляемых фондов акций крупной капитализации (по состоянию на 30 июня) и превзошел 86% за последнее десятилетие.

Поэтому серьезно рассмотрите возможность инвестирования в Vanguard S&P 500 ETF или любой другой индексный фонд S&P 500 с низкими сборами (или другие виды индексных фондов). Просто убедитесь, что вы делаете это только с деньгами, которые вам не понадобятся как минимум в течение пяти лет, если не дольше, потому что фондовый рынок может быть непредсказуемым и волатильным. Но за длительные периоды времени он, как правило, только растет.

Стоит ли инвестировать $1,000 в Vanguard S&P 500 ETF прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Vanguard S&P 500 ETF, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и Vanguard S&P 500 ETF не была одной из них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Учитывайте, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего совета, у вас было бы $661,694!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего совета, у вас было бы $1,082,963!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 1,067% — что значительно превышает 190% для S&P 500. Не упустите последний список из 10 лучших, доступный, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.

*Возврат Stock Advisor на 15 сентября 2025 года

Селена Маранджян имеет акции Alphabet, Amazon, Apple, Berkshire Hathaway, Broadcom, Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена), Microsoft и Nvidia. Motley Fool имеет акции и рекомендует Alphabet, Amazon, Apple, Berkshire Hathaway, Domino's Pizza, EMCOR Group, Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена), Microsoft, Nvidia, Tesla и Vanguard S&P 500 ETF. Motley Fool рекомендует Broadcom, Enphase Energy и MarketAxess и рекомендует следующие опционы: длинные коллы на Microsoft с истечением в январе 2026 года по цене $395 и короткие коллы на Microsoft с истечением в январе 2026 года по цене $405. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод