Является ли SPDR S&P Insurance ETF (KIE) сильным инвестиционным фондом прямо сейчас?

Страховой фонд SPDR S&P Insurance ETF (KIE) был запущен 11.08.2005 и представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, предназначенный для предоставления широкого доступа к категории финансовых ETF на рынке.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

В течение длительного времени индустрия ETF была наводнена продуктами, основанными на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.

Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.

Но есть некоторые инвесторы, которые предпочли бы инвестировать в умные бета-фонды; эти фонды используют стратегии, не учитывающие капитализацию, и являются отличным вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы превзойти рынок.

Индексы, не взвешенные по капитализации, стараются выбирать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, что основано на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании других подобных характеристик.

В этой области предлагается множество различных вариантов инвестирования, таких как простейшие методы взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методы взвешивания на основе волатильности/импульса; однако не все из этих стратегий могут обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Фондом управляет State Street Global Advisors, и он смог собрать более 984,68 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера в категории финансовых ETF. Что касается сборов и расходов, то этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям отраслевого индекса S&P Insurance Select.

Отраслевой индекс S&P Insurance Select представляет страховой сегмент общего рыночного индекса S&P.

Затраты и прочие расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Операционные расходы KIE в годовом исчислении составляют 0,35%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 1,26%.

Вклады в различные секторы и крупнейшие фонды вложений

Хотя ETF предлагают диверсифицированный вклад, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, глубокое изучение активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

На долю фонда приходится 100% портфеля, и он в наибольшей степени ориентирован на финансовый сектор.

Если посмотреть на индивидуальные активы, то на Goosehead Insurance Inc (GSHD) приходится около 2,37% от общего объема активов фонда, т.е

Источник nasdaq.com, автоматический перевод