Является ли SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) сильным ETF на данный момент?

Дебютировавший 29.05.2013 года биржевой фонд Smart beta SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV), торгуемый на бирже Smart Beta, предоставляет инвесторам широкий доступ к мировой категории ETF на рынке.

Что такое Smart Beta ETF?

Продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые представляют собой стратегии, разработанные для отражения определенного сегмента рынка или рынка в целом, традиционно доминировали в индустрии ETF.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка. Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.

С другой стороны, некоторые инвесторы, которые верят, что можно превзойти рынок за счет лучшего выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые используют стратегии, не учитывающие капитализацию, широко известные как smart beta.

Индексы, не взвешенные по капитализации, стараются выбирать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, что основано на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании других подобных характеристик.

Такие методики, как взвешивание по принципу равенства, один из самых простых вариантов, фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности/импульса, предлагаются инвесторам в этой области, но не все из них могут обеспечить высокую доходность.

Спонсор фонда и индекс

Управляемый State Street Global Advisors, WDIV накопил активы на сумму более 204,60 миллионов долларов, что делает его одним из самых крупных ETF в мире. WDIV стремится соответствовать показателям индекса S&P Global Dividend Aristocrats без учета комиссионных и расходов.

Индекс S&P Global Dividend Aristocrats Index измеряет показатели компаний с высокой дивидендной доходностью, включенных в индекс S&P Global BMI, которые придерживаются политики управляемых дивидендов, предусматривающей увеличение или сохранение стабильных дивидендов в течение как минимум десяти лет подряд.

Затраты и прочие расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов. Кроме того, более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Операционные расходы WDIV в годовом исчислении составляют 0,40%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 4,42%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Если рассматривать индивидуальные активы, то на долю Solvay Sa (SOLB) приходится около 2,72% от общего объема

Источник nasdaq.com, автоматический перевод