Является ли SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) сильным ETF на данный момент?

Запущенный 29.05.2013 SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) - это интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, предлагающий широкий доступ к категории мировых ETF на рынке.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

В течение длительного времени индустрия ETF была наводнена продуктами, основанными на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности и являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка.

Но есть некоторые инвесторы, которые предпочли бы инвестировать в умные бета-фонды; эти фонды используют стратегии, не учитывающие капитализацию, и являются отличным вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы превзойти рынок.

Основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании, эти индексы пытаются отобрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности.

Несмотря на то, что это пространство предлагает инвесторам ряд вариантов, включая простейшие методики расчета равных весов, фундаментальные методы расчета весов и методы расчета на основе волатильности/импульса, не все эти стратегии смогли обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Фондом управляет State Street Global Advisors, и он смог собрать более 206,34 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера в мире. WDIV, без учета комиссионных и расходов, стремится соответствовать показателям глобального индекса дивидендных аристократов S&P.

Индекс S&P Global Dividend Aristocrats Index измеряет показатели компаний с высокой дивидендной доходностью, включенных в индекс S&P Global BMI, которые придерживались политики управляемых дивидендов, предусматривающей увеличение или сохранение стабильных дивидендов в течение как минимум десяти лет подряд.

Затраты и прочие расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, в остальном же все остается по-прежнему.

Операционные расходы WDIV в годовом исчислении составляют 0,40%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 4,37%.

Влияние на отрасль и крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Если посмотреть на индивидуальные активы, то на долю Altria Group Inc (MO) приходится около 2,58% от общего объема активов фонда

Источник nasdaq.com, автоматический перевод