Является ли SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) сильным ETF прямо сейчас?
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) был запущен 12.02.2015 и представляет собой интеллектуальный бета-биржевой фонд, предназначенный для широкого использования на рынке в категории Style Box - Large Cap Blend.
Что такое Смарт-бета-ETF?
В индустрии ETF традиционно доминировали продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной отдачи.
Но есть некоторые инвесторы, которые предпочли бы инвестировать в интеллектуальные бета-фонды; эти фонды отслеживают стратегии, не учитывающие капитализацию, и являются отличным вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы опередить рынок.
Эти индексы пытаются отобрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или комбинации таких характеристик.
Такие методологии, как равное взвешивание, один из самых простых вариантов, фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности / импульса - все это варианты, предлагаемые инвесторам в этой сфере, но не все из них могут обеспечить более высокую доходность.
Спонсор фонда и индекс
Фондом управляет State Street Global Advisors. ONEV смог накопить активы на сумму более 548,52 миллиона долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в линейке Style Box - Large Cap Blend. ONEV стремится соответствовать показателям индекса факторов, ориентированных на низкую волатильность Russell 1000, без учета сборов и расходов.
Индекс факторов, ориентированных на низкую волатильность, Russell 1000 отражает показатели сегмента американских долевых ценных бумаг с высокой капитализацией, демонстрирующих сочетание ключевых факторов - высокой стоимости, высокого качества и характеристик малого размера, при этом фактор фокуса включает характеристики низкой волатильности.
Затраты и прочие расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальные фундаментальные показатели одинаковы.
Наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли, этот ETF имеет годовые операционные расходы в размере 0,20%.
Его конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,81%.
Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям, по-прежнему важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Представляющий 2
Источник nasdaq.com, автоматический перевод