Является ли многофакторный ETF Джона Хэнкока со средней капитализацией (JHMM) сильным ETF на данный момент?

Многофакторный ETF Джона Хэнкока со средней капитализацией (JHMM), запущенный 28.09.2015, представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, предлагающий широкий спектр услуг в категории смешанных ETF со средней капитализацией.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

Взвешенные по рыночной капитализации индексы были созданы для отражения рынка или определенного сегмента рынка, и в индустрии ETF традиционно доминировали продукты, основанные на этой стратегии.

Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.

Но есть некоторые инвесторы, которые предпочли бы инвестировать в умные бета-фонды; эти фонды используют стратегии, не учитывающие капитализацию, и являются отличным вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы превзойти рынок.

Индексы, не взвешенные по капитализации, стараются выбирать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, что основано на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании других подобных характеристик.

В этой области предлагается множество различных вариантов инвестирования, таких как простейшие методы взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методы взвешивания на основе волатильности/импульса; однако не все из этих стратегий могут обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Фондом управляет Джон Хэнкок, и он смог собрать более 3,76 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в сегменте Style Box - Mid Cap. JHMM, до вычета комиссионных и расходов, стремится соответствовать показателям индекса средней капитализации Джона Хэнкока.

Многомерный индекс средней капитализации Джона Хэнкока включает в себя набор ценных бумаг, выпущенных компаниями, рыночная капитализация которых находится между 200-й и 951-й крупнейшими компаниями США.

Затраты и прочие расходы

Для инвесторов в ETF соотношение расходов является важным фактором при рассмотрении доходности фонда; в долгосрочной перспективе более дешевые фонды действительно могут превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальное останется прежним.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,42%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,09%.

Вклады в данный сектор и крупнейшие холдинги

ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в промышленном секторе - около 19,70% портфеля. Финансы

Источник nasdaq.com, автоматический перевод