Является ли Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) сильным ETF на данный момент?
Интеллектуальный бета-фонд Invesco, торгуемый на бирже, Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD), дебютировал 01.11.2006 и предлагает широкий доступ к категории потребительских дискреционных ETF на рынке.
Что такое интеллектуальные бета-ETF?
Уже давно индустрия ETF наводнена продуктами, основанными на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.
Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.
Однако некоторые инвесторы верят в возможность победить рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии, не учитывающие капитализацию, - smart beta.
Пытаясь выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, индексы, взвешенные по капитализации, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании.
Несмотря на то, что это пространство предоставляет инвесторам широкий выбор - например, одну из самых простых методологий, такую как взвешивание на основе равенства, и более сложные, такие как взвешивание на основе фундаментальных данных и волатильности/импульса, - не все из них смогли обеспечить первоклассные результаты.
Спонсор фонда и индекс
Фонд спонсируется Invesco. Он накопил активы на сумму более 202,32 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера среди потребительских дискреционных ETF. Этот конкретный фонд, за вычетом комиссионных и расходов, стремится соответствовать показателям индекса S&P 500 EQL WEIGHT CONSULTING DISCRETIONARY ID.
Индекс потребительских активов S&P 500 имеет равный вес с акциями в секторе потребительских активов индекса S&P 500.
Стоимость и прочие расходы
Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов по ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.
Операционные расходы на ежегодной основе для этого ETF составляют 0,40%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в этой области.
Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 0,99%.
Доля участия в секторе и крупнейшие вложения
Важно изучить активы ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсифицированная доходность, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Что касается RSPD, то наибольший объем средств приходится на потребительский сектор - около 99,90% портфеля.
Принимая во внимание
Источник nasdaq.com, автоматический перевод