Является ли Invesco Large Cap Growth ETF (PWB) сильным ETF на данный момент?

Разработанный для обеспечения широкого доступа к рынку в категории Style Box с высокой капитализацией, Invesco Large Cap Growth ETF (PWB) - это интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, запущенный 03.03.2005.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

В индустрии ETF традиционно преобладают продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.

Инвесторам, которые верят в эффективность рынка, следует обратить внимание на индексы рыночной капитализации, поскольку они отражают рыночную доходность недорогим, удобным и прозрачным способом.

Но есть некоторые инвесторы, которые предпочли бы инвестировать в умные бета-фонды; эти фонды используют стратегии, не учитывающие капитализацию, и являются отличным вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы превзойти рынок.

Основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании, эти индексы пытаются отобрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности.

В этой области предлагается множество различных вариантов инвестирования, таких как простейшие методы взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методы взвешивания на основе волатильности/импульса; однако не все из этих стратегий могут обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индексация

Фондом управляет Invesco. PWB удалось накопить активы на сумму более 946,82 млн долларов, что делает его одним из ETF среднего размера в линейке Style Box - Large Cap Growth. PWB стремится соответствовать динамичным показателям индекса Intellidex, учитывающим сборы и расходы.

Индекс Intellidex Dynamic Large Cap Growth предназначен для обеспечения прироста капитала при сохранении неизменной стилистической точности.

Стоимость и прочие расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальные показатели одинаковы.

Операционные расходы PWB в годовом исчислении составляют 0,56%, что делает его сопоставимым с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность PWB за 12 месяцев составляет 0,11%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет наибольшее распределение в секторе информационных технологий - около 37,60% портфеля. Тройку лидеров замыкают промышленные и финансовые компании.

С учетом индивидуальных активов на долю Adobe Inc (ADBE) приходится около 3,88% портфеля.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод