Является ли Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) сильным ETF прямо сейчас?

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) был запущен 03.03.2005 и представляет собой интеллектуальный бета-биржевой фонд, предназначенный для широкого доступа к категории рынка Style Box - Large Cap Growth.

Что такое Смарт-бета-ETF?

В индустрии ETF долгое время доминировали продукты, основанные на взвешенных индексах рыночной капитализации - стратегии, созданной для отражения рынка или определенного сегмента рынка.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной отдачи.

Однако есть некоторые инвесторы, которые считают, что можно победить рынок с помощью большого выбора акций; эта группа, вероятно, инвестирует в другой класс фондов, известный как smart beta, которые отслеживают стратегии, не взвешенные по капитализации.

Индексы, не взвешенные по капитализации, стараются выбирать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, что основано на конкретных фундаментальных характеристиках или сочетании других подобных характеристик.

Эта область предлагает множество различных вариантов инвестирования, таких как простейшие методы взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методики взвешивания на основе волатильности / импульса; однако не все из этих стратегий могут обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

PWB управляется Invesco, и этот фонд собрал более $628,94 млн, что делает его одним из ETF среднего размера в сегменте Style Box - Large Cap Growth. Что касается сборов и расходов, PWB стремится соответствовать показателям динамичного индекса роста капитализации Intellidex.

Индекс Intellidex с динамичным ростом капитализации предназначен для обеспечения прироста капитала при сохранении постоянной стилистически точной экспозиции.

Затраты и прочие расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальные фундаментальные показатели одинаковы.

Ежегодные операционные расходы для этого ETF составляют 0,55%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 0,46%.

Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги

ETF предлагают диверсифицированный риск и, таким образом, сводят к минимуму риск по отдельным акциям, но по-прежнему важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

На долю фонда приходится 36,90% портфеля, наибольший объем инвестиций приходится на сектор информационных технологий; тройку лидеров замыкают финансовые и промышленные компании.

Когда вы смотрите на отдельные холдинги, Salesforce Inc (CRM) - это

Источник nasdaq.com, автоматический перевод