Является ли фонд JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME) сильным на данный момент?

Инвестиционный фонд JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME) дебютировал 11.05.2016 и представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, который предоставляет широкий доступ к категории смешанных акций Style Box со средней капитализацией на рынке.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

В индустрии ETF традиционно преобладают продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.

Инвесторам, которые верят в эффективность рынка, следует обратить внимание на индексы рыночной капитализации, поскольку они отражают рыночную доходность недорогим, удобным и прозрачным способом.

С другой стороны, некоторые инвесторы, которые верят, что можно превзойти рынок за счет лучшего выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые используют стратегии, не учитывающие капитализацию, широко известные как smart beta.

Пытаясь выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, индексы, взвешенные по капитализации, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании.

Такие методики, как взвешивание по принципу равенства, один из самых простых вариантов, фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности/импульса, предлагаются инвесторам в этой области, но не все из них могут обеспечить высокую доходность.

Спонсор фонда и индекс

Управляемый J.P. Morgan, JPME накопил активы на сумму более 397,67 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера в линейке Style Box - Mid Cap. Этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям индекса диверсифицированных факторов средней капитализации Russell Midcap до вычета комиссионных и расходов.

Американский фондовый индекс средней капитализации JP Morgan Diversified Factor использует основанный на правилах подход, который сочетает в себе формирование портфеля с учетом рисков и многофакторный выбор ценных бумаг, включая факторы стоимости, качества и динамики.

Затраты и прочие расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, в остальном же все остается по-прежнему.

Годовые операционные расходы JPME составляют 0,24%, что сопоставимо с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,76%.

Влияние на сектор и крупнейшие холдинги

Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Наибольшие ассигнования JPME приходится на сектор здравоохранения, который является

Источник nasdaq.com, автоматический перевод