Является ли First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) сильным ETF прямо сейчас?
Первый ETF Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers (SDVY) дебютировал 11.01.2017 и представляет собой интеллектуальный бета-биржевой фонд, который предоставляет широкий доступ к рыночной категории Style Box - Mid Cap.
Что такое смарт-бета-ETF?
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, были созданы для отражения рынка или определенного сегмента рынка, и в индустрии ETF традиционно доминировали продукты, основанные на этой стратегии.
Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.
С другой стороны, некоторые инвесторы, которые верят, что можно превзойти рынок за счет превосходного выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые отслеживают стратегии без взвешенной капитализации, широко известные как smart beta.
Этот вид индексов придерживается того же подхода, поскольку он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности; стратегии, не взвешенные по капитализации, основывают выбор на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании таких характеристик.
Такие методологии, как равное взвешивание, один из самых простых вариантов, фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности/импульса, - все это варианты, предлагаемые инвесторам в этой сфере, но не все из них могут обеспечить более высокую доходность.
Спонсор фонда и индекс
Фонд спонсируется First Trust Advisors. Он накопил активы на сумму более 3,95 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в сегменте Style Box со средней капитализацией. Что касается сборов и расходов, SDVY стремится соответствовать показателям индекса роста дивидендов NASDAQ US Small Mid Cap.
Индекс NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers Index состоит из ценных бумаг 100 компаний с малой и средней капитализацией, которые в прошлом повышали свои дивиденды и демонстрируют характеристики, позволяющие продолжать делать это в будущем.
Стоимость и прочие расходы
Для инвесторов в ETF соотношение расходов является важным фактором при рассмотрении доходности фонда; в долгосрочной перспективе более дешевые фонды фактически имеют возможность превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальное останется прежним.
Операционные расходы SDVY в годовом исчислении составляют 0,60%, что делает его одним из самых дорогих продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,70%.
Влияние на сектор и крупнейшие холдинги
ETF предлагают диверсифицированный риск и, таким образом, сводят к минимуму риск по отдельным акциям, но по-прежнему важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF очень прозрачны
Источник nasdaq.com, автоматический перевод