Является ли этот ETF лучшим способом инвестировать в S&P 500 прямо сейчас?

Ключевые моменты

Технологический сектор составляет примерно треть индекса S&P 500, что значительно выше, чем в прошлом.

ETF с равным весом S&P 500 распределяет ваши инвестиции примерно равномерно между компаниями S&P 500.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF превзошел S&P 500 с момента своего создания.

S&P 500 широко считается самым важным индексом фондового рынка. Он отслеживает около 500 крупнейших публичных американских компаний, поэтому его производительность часто используется для оценки общего состояния фондового рынка США. К сожалению, после трех последовательных лет двузначного роста S&P 500 начал 2026 год медленно, упав примерно на 0,5% с начала года (по состоянию на 10 марта).

В S&P 500 есть много положительных моментов, но одна ключевая характеристика может быть причиной его вялой производительности: концентрация в технологической отрасли. В свете этой проблемы, есть ли лучшая альтернатива для инвестирования в индекс? Давайте рассмотрим.

Создаст ли ИИ первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, называемой "Незаменимая Монополия", предоставляющей критически важные технологии, которые необходимы как Nvidia, так и Intel. Продолжайте »

Текущее состояние S&P 500

S&P 500 взвешен по рыночной капитализации, поэтому более крупные компании составляют большую часть индекса, чем более мелкие. Исторически это не было проблемой, но по мере роста стоимости крупных технологических акций за последние несколько лет индекс стал высоко концентрированным.

Nvidia, Microsoft и Apple составляют почти 20% индекса, а 10 крупнейших активов составляют более 38%. Это высокая концентрация для индекса, диверсификация которого является его основным преимуществом. S&P 500 по-прежнему диверсифицирован, содержащий крупные компании из всех 11 основных секторов, но он, безусловно, стал перегружен технологиями (так как технологические акции составляют более трети индекса).

Концентрация в крупных технологических акциях работает в пользу S&P 500, когда сектор процветает, но это также является огромным бременем, когда ситуация обратная (как мы сейчас наблюдаем).

Альтернативный способ инвестирования в S&P 500

Если вы заинтересованы в инвестировании в S&P 500, но не хотите рисков, связанных с текущей концентрацией, хорошим вариантом является ETF с равным весом S&P 500, такой как Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (NYSEMKT: RSP). Вместо того чтобы распределять средства по размеру компании, RSP распределяет ваши инвестиции относительно равномерно между всеми компаниями в S&P 500. Ниже приведены 10 крупнейших активов S&P 500 и их доля в стандартном и равновесном индексах:

Компания

Процент в стандартном S&P 500

Процент в RSP

Nvidia

7.84%

0.19%

Apple

6.47%

0.18%

Microsoft

5.40%

0.17%

Amazon

3.93%

0.18%

Broadcom

2.64%

0.16%

Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) (Class A)

2.63%

0.19%

Tesla

2.04%

0.17%

Berkshire Hathaway (Class B)

1.49%

0.20%

Источники данных: Vanguard и Invesco. Проценты Vanguard на 31 января; проценты Invesco на 9 марта.

Существует большая разница между девятью компаниями, составляющими более 38% индекса, и 1.6% ETF. Последний вариант гораздо лучше в периоды, когда определенные сектора (в данном случае, технологии) отстают или кажутся рискованными.

Вы не должны жертвовать доходами, инвестируя в RSP

Несмотря на свою вялую производительность в начале года, S&P 500 демонстрировал впечатляющие результаты с момента своего падения на 19% в 2022 году. За примерно три года с тех пор он вырос более чем на 77%, и легко понять почему, когда смотрите на производительность его крупнейших активов. Худшим исполнителем среди его 10 крупнейших за этот период является Microsoft, который вырос почти на 70% за это время. Неплохо.

RSP показал худшие результаты по сравнению с S&P 500 за последние три года на фоне недавнего бума в области искусственного интеллекта (ИИ), но если рассмотреть более длительный период, RSP превзошел S&P 500 с момента своего дебюта на фондовом рынке в апреле 2003 года.

Максимумы стандартного S&P 500, как правило, выше, чем максимумы RSP, но его минимумы также, как правило, значительно ниже. Я по-прежнему большой поклонник S&P 500 (это моя крупнейшая инвестиция) и верю, что это отличное долгосрочное вложение для подавляющего большинства инвесторов. Однако RSP может быть отличным дополнением, которое помогает хеджировать риски, связанные с высокой концентрацией крупных технологических акций в S&P 500 и возможным пузырем, вызванным ИИ.

Стоит ли сейчас покупать акции Invesco S&P 500 Equal Weight ETF?

Прежде чем покупать акции Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что, по их мнению, это 10 лучших акций для инвестирования прямо сейчас… и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF не была среди них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего предложения, у вас было бы $508,607!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего предложения, у вас было бы $1,122,746!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 933% — это значительно превышает 188% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor по состоянию на 13 марта 2026 года.

Стефон Уолтерс имеет акции Apple и Microsoft. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Alphabet, Amazon, Apple, Berkshire Hathaway, Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена), Microsoft, Nvidia и Tesla, а также короткие позиции по акциям Apple. Motley Fool рекомендует Broadcom. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод