Является ли ETF Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index (FLQM) сильным ETF на данный момент?
ETF Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF (FLQM) дебютировал 26.04.2017 и представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, который предоставляет широкий доступ к рыночной категории смешанных фондов со средней капитализацией.
Что такое интеллектуальные бета-ETF?
Уже давно индустрия ETF наводнена продуктами, основанными на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизводства рыночной доходности.
Если вы относитесь к тому типу инвесторов, которые предпочитают пытаться превзойти рынок за счет правильного выбора акций, то фонды smart beta - это ваш лучший выбор; этот класс фондов известен тем, что использует стратегии, не учитывающие капитализацию.
Этот вид индексов придерживается того же подхода, поскольку он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности; стратегии, не учитывающие капитализацию, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании таких характеристик.
Интеллектуальное бета-тестирование предоставляет инвесторам множество различных вариантов, от расчета равных весов, одной из самых простых стратегий, до более сложных, таких как фундаментальный анализ и расчет на основе волатильности/импульса. Однако не все из этих методик смогли обеспечить значительную доходность.
Спонсор фонда и индекс
Фондом управляет Franklin Templeton Investments. FLQM удалось накопить активы на сумму более 1,45 миллиарда долларов, что делает его одним из ETF среднего размера в линейке Style Box - Mid Cap. FLQM стремится соответствовать показателям американского индекса акций средней капитализации LibertyQ до вычета комиссионных и расходов.
Фондовый индекс средней капитализации LibertyQ включает в себя американские компании со средней капитализацией, которые имеют благоприятные инвестиционные условия благодаря четырем факторам - качеству, стоимости, динамичности и низкой волатильности.
Стоимость и прочие расходы
Для инвесторов в ETF соотношение расходов является важным фактором при рассмотрении доходности фонда; в долгосрочной перспективе более дешевые фонды действительно могут превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальное останется прежним.
Ежегодные операционные расходы FLQM составляют 0,30%, что сопоставимо с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 1,16%.
Участие в секторе и крупные вложения
Важно изучить активы ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсифицированная экспозиция, которая сводит к минимуму риск по одной акции. И большинство ETF являются
Источник nasdaq.com, автоматический перевод