Является ли американский ETF на выплату дивидендов с малой капитализацией ALPS O'Shares (OUSM) сильным ETF на данный момент?
Дебютировавший 30.12.2016 г. интеллектуальный бета-фонд ALPS O'Shares, торгуемый на бирже, ETF на получение качественных дивидендов с малой капитализацией в США (OUSM), предоставляет инвесторам широкий доступ к категории Style Box - Small Cap Blend на рынке.
Что такое интеллектуальные бета-ETF?
Продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые представляют собой стратегии, разработанные для отражения определенного сегмента рынка или рынка в целом, традиционно доминировали в индустрии ETF.
Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.
Однако есть некоторые инвесторы, которые считают, что можно обыграть рынок с помощью большого выбора акций; эта группа, вероятно, инвестирует в другой класс фондов, известный как smart beta, которые отслеживают стратегии без взвешивания капитализации.
Этот вид индексов придерживается того же подхода, поскольку он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности; стратегии, не учитывающие капитализацию, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании таких характеристик.
Несмотря на то, что это пространство предоставляет инвесторам широкий выбор - например, одну из самых простых методологий, такую как взвешивание на основе равенства, и более сложные, такие как взвешивание на основе фундаментальных данных и волатильности/импульса, - не все из них смогли обеспечить первоклассные результаты.
Спонсор фонда и индекс
Фондом управляет Alps. OUSM удалось накопить активы на сумму более 666,01 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера в линейке Style Box - Small Cap. Этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям индекса FTSE Russell US Qual / Vol / Yield Factor с ограничением в 3% без учета комиссий и расходов.
Индекс качественных дивидендов OShares для компаний с малой капитализацией в США предназначен для отражения результатов деятельности эмитентов с малой капитализацией, котирующихся на бирже в Соединенных Штатах, которые выплачивают дивиденды, демонстрируя высокое качество, низкую волатильность и высокую дивидендную доходность.
Затраты и прочие расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальные показатели будут одинаковыми.
Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,48%, что делает его одним из самых дорогих продуктов в отрасли.
Конечная дивидендная доходность OUSM за 12 месяцев составляет 1,31%.
Секторальная доходность и топ-активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную доходность, которая сводит к минимуму риск по одной акции, все равно важно изучить активы фонда перед инвестированием. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые не
Источник nasdaq.com, автоматический перевод