Willis Towers Watson объявил о размещении старших облигаций на сумму 1 миллиард долларов.

(RTTNews) - Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) объявила, что Willis North America Inc., ее косвенно полностью принадлежащая дочерняя компания, установила цену на зарегистрированное предложение облигаций на сумму $700 миллионов с совокупным основным долгом 4.550% старших необеспеченных облигаций, погашаемых в 2031 году, и $300 миллионов с совокупным основным долгом 5.150% старших необеспеченных облигаций, погашаемых в 2036 году. Выплата основной суммы долга и процентов по облигациям будет полностью и безусловно гарантирована WTW и некоторыми из ее дочерних компаний. Ожидается, что предложение будет закрыто 22 декабря 2025 года, при условии выполнения обычных условий закрытия. Если ранее анонсированная сделка по приобретению Newfront будет завершена, Willis North America намерена использовать чистые поступления от предложения, наряду с другими источниками финансирования, для оплаты цены приобретения и связанных расходов. Средства также будут использованы для погашения $550 миллионов с совокупным основным долгом 4.400% старших облигаций, погашаемых в 2026 году, включая начисленные проценты, что приведет к полному погашению этих облигаций. Если сделка по приобретению Newfront не будет завершена, Willis North America планирует использовать чистые поступления, вместе с наличными средствами, для полного погашения 4.400% старших облигаций, погашаемых в 2026 году, и выкупа облигаций 2036 года в соответствии со специальным обязательным выкупом. Любые оставшиеся средства будут выделены на общие корпоративные нужды. Предложение не зависит от завершения сделки по приобретению Newfront. Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод