Во вторник, 18 апреля, фондовый рынок США показал …
Материал: FinamImarkets 19.04.2006 16:40
Во вторник, 18 апреля, фондовый рынок США показал сильный уверенный рост. Перед открытием несколько экономических отчетов показали данные, которые понравились участникам рынка. Основной индекс цен производителей (Core PPI) вырос в марте всего на 0,1%, что меньше ожидаемых 0,2%. Данные по строительству домов вышли хуже, чем ожидались, однако сейчас это является отличной информацией для рынка акций. В дополнении, прекрасные корпоративные отчеты от нескольких крупных известных компаний укрепили боевой настрой инвесторов. Начиная с открытия акции уверенно пошли вверх, не обращая внимания на растущие цены на золото и нефтепродукты. Ближе к 12:00 нью-йоркского времени, игроки рынка решили взять перерыв перед выходом подробного отчета по заседанию ФРС от 27-28 марта (FOMC Minutes). После выхода отчета, в котором содержалось много полезной информации о том, что большинство членов ФРС думают, что повышение ставок можно прекращать, у инвесторов открылось второе дыхание, и они продолжили агрессивные покупки. К 16:00
времени Нью-Йорка, DJIA повысился на 194,99 пункта (+1,76%) до отметки 11 268,77. Все тридцать компонентов индекса закрылись с повышением. Индексы S&P500 и Nasdaq Composite прибавили по 22,32 (1,74%) и 44,98 пункта (1,95%), соответственно. Объем на биржах был высокий: 1,8 млрд. акций сменили владельцев на NYSE и 2,3 млрд. на Nasdaq.
Акции Freeport-Mcmoran (NYSE: FCX) подпрыгнули на $4,38 (+6,72%) до нового максимума в $69,57 за акцию на огромном объеме. Производитель металла побил все ожидания аналитиков, заработав в первом квартале $1,46 на акцию, что на 106% больше данного периода 2005 года. Выручка увеличилась на 35% до $1,09 млрд.
Вчера после закрытия основной торговой сессии на Уолл-стрит один из китов компьютерного оборудования и программного обеспечения производственных процессов компания IBM (NYSE:IBM) представила отчёт за первый квартал 2006-го года. Как и предсказывали аналитики, он оказался в целом положительным и был благоприятно воспринят участниками рынка. Чистая прибыль “голубого гиганта” подпрыгнула на 22% и достигла $1,71 миллиарда или $1,08 в расчёте на акцию, что лучше прогнозов, предсказывавших доход на акцию в диапазоне $1,05-1,06. Год назад компания имела прибыль в $1,4 миллиарда или $0,84 на акцию. Выручка IBM в I-м квартале снизилась до $20,7 миллиарда против $22,9 миллиарда годом ранее. Снижение продаж объясняется отделением от материнской компании бизнеса по производству персональных компьютеров и ноутбуков. Без учёта этого направления объём выручки увеличился на 3%.
Финансовый директор IBM Марк Лоугридж (Mark Loughridge) сказал, представляя баланс, что достаточно уверен в позитивном движении компании в этом году.
Аналитики, исследующие фондовый рынок в компании Zacks Investment Research отметили IBM значком “strong buy” и поместили её в список All Star Analyst portfolio. Ближайший ценовой ориентир для IBM указан в $92.
Одновременно с IBM отчиталась о квартальных результатах одна из символов интернет индустрии компания Yahoo (NASDAQ:YHOO). Её показатели в точности совпали с прогнозами биржевых аналитиков и на пост рыночной сессии бумаги интернет-поисковика подорожали на 5 с лишним процентов. Основные достижения Yahoo в I-м квартале выглядят следующим образом. Чистая прибыль снизилась до $160 миллионов против $195 миллионов годом ранее. Это объясняется изменением порядка бухгалтерского учёта, проводившегося ранее без включения стоимости опционов, выдаваемых сотрудникам. Доход в расчёте на акцию составил $0,11, как и предсказывали аналитики Thomson First Call. Продажи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 34% и составили $1,567 миллиарда или за вычетом расходов $1,088 миллиарда, что также соответствовало ожиданием. Аналитики указывают ближайшие ценовые ориентиры для бумаг Yahoo в диапазоне $40-42. Швейцарский инвестиционный банк UBS повысил рекомендации на акции интернет бренда до уровня “buy”.
Вторая в мире по доле рынка мобильных телефонов компания Motorola (NYSE:MOT) также представила вчера вечером свой квартальный отчёт. За истекший год она на 5% увеличила долю своих мобильных телефонов на мировом рынке и теперь занимает 21% от общего объема продаж. В завершившемся квартале компания отправила потребителям 46,1 миллиона мобильных телефонов, рекордное количество в корпоративной истории. Выручка за отчётный период возросла на 23% и достигла $10,1 миллиарда против $8,16 миллиарда годом ранее. Однако в бочке мёда нашлось место и ложке дёгтя. Чистые доходы компании снизились до $686 миллиона или $0,27 в расчёте на акцию по сравнению с $692 или $0,28 на акцию годом назад. Это объясняется вынужденным снижением средней стоимости телефона и дополнительными расходами на устранение технических неполадок в модели Razr. На после рыночных торгах котировки акций Motorola упали более чем на 4%.
Сегодня отчеты публикуют: Pfizer (NYSE: PFE), JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Apple Computer (Nasdaq: AAPL), eBay (Nasdaq: EBAY), Intel Inc. (Nasdaq: INTC), CBOT Holdings (NYSE: BOT), Grant Prideco (NYSE: GRP), BlackRock (NYSE: BLK), Lufkin Industries (Nasdaq: LUFK), и Celadon (Nasdaq: CLDN).
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Полупроводники +3,40%
- Производство жестких дисков +2,98%
- Природный газ +2,88%
- Компьютерное оборудование +2,59%
- Доу Джонс недвижимость / Интернет компании +2,40%
- Отсутствуют
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 18 Апреля 2006 года Вы можете посмотреть здесь
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 170 | 244 | 052 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 042 | 027 | 000 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 047 | 014 | 011 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 045 | 011 | 004 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 009 | 007 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 007 | 007 | 002 |
| Перекуплены на падающем RSI | 005 | 002 | 002 |
| Перепроданы на растущем RSI | 005 | 016 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| MEL | 37.70 | 2.20 | 5,627,000 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| PBR | 96.07 | 5.47 | 4,412,300 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| NTRS | 57.25 | 4.50 | 4,871,984 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| PPDI | 37.54 | 3.94 | 4,528,762 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| CHK | 32.79 | 0.66 | 12,789,800 | Восходящий тренд |
| MEL | 37.70 | 2.20 | 5,627,000 | Восходящий тренд |
| JNPR | 19.86 | 0.44 | 13,239,864 | Восходящий тренд |
| RSAS | 20.54 | 3.73 | 11,603,374 | Восходящий тренд |
| DG | 17.68 | 0.01 | 2,769,900 | Перепроданность |
| FD | 74.59 | 1.45 | 3,053,300 | Перепроданность |
| AAPL | 66.22 | 1.40 | 27,920,090 | Перепроданность |
| LLY | 54.50 | 1.49 | 6,990,100 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| MU | 16.03 | 0.91 | 18,931,400 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| ATVI | 13.61 | 0.71 | 8,381,182 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| CA | 25.96 | -0.45 | 4,873,600 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| SVU | 29.23 | -0.08 | 2,351,700 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| EMMS | 13.28 | -1.72 | 4,978,867 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| BBC | 15.14 | -1.58 | 1,050,200 | Наиболее упавшая в % отношении |
| MDP | 50.79 | -4.77 | 1,970,700 | Наиболее упавшая в % отношении |
| FLIR | 26.38 | -3.36 | 5,159,299 | Наиболее упавшая в % отношении |
| MOV | 20.30 | -0.05 | 179,800 | Нисходящий Тренд |
| NYX | 72.80 | -1.45 | 1,352,200 | Нисходящий Тренд |
| BOBE | 28.98 | -0.01 | 410,679 | Нисходящий Тренд |
| LVS | 63.95 | -1.98 | 1,920,900 | Перекупленность |
| SBNY | 36.20 | -0.06 | 407,143 | Перекупленность |
| CA | 25.96 | -0.45 | 4,873,600 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| MDP | 50.79 | -4.77 | 1,970,700 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| FLIR | 26.38 | -3.36 | 5,159,299 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| COHU | 20.41 | 1.11 | 230,642 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | 479,379 | 416.00 | 19:59:55 | 11.76 | 2.91 | |
| 2 | MSTR | NM | 1,657 | 105.36 | 16:08:42 | 2.18 | 2.11 |
| 3 | ILMN | NM | 56,689 | 28.65 | 19:47:37 | 2.90 | 11.26 |
| 4 | WPSC | NM | 19,165 | 24.38 | 19:43:35 | 1.99 | 8.89 |
| 5 | CYMI | NM | 145,685 | 53.04 | 19:59:42 | 3.59 | 7.26 |
| 6 | YHOO | NM | 3,684,522 | 33.22 | 19:59:35 | 1.92 | 6.13 |
| 7 | TER | NY | 4,429 | 17.52 | 19:48:20 | 0.97 | 5.86 |
| 8 | PLXT | NM | 49,224 | 14.50 | 18:24:18 | 0.72 | 5.22 |
| 9 | CHDX | SC | 1,200 | 11.58 | 17:10:56 | 0.53 | 4.80 |
| 10 | BIDU | 2,071 | 59.99 | 19:59:17 | 2.44 | 4.24 | |
| 11 | TXN | NY | 487,963 | 35.17 | 19:53:15 | 1.17 | 3.44 |
| 12 | GLBL | NM | 1,700 | 15.99 | 19:50:33 | 0.46 | 2.96 |
| 13 | GOL | 27,895 | 34.13 | 19:56:48 | 0.95 | 2.86 | |
| 14 | CSX | NY | 4,113 | 69.15 | 19:51:33 | 1.88 | 2.79 |
| 15 | ORLY | NM | 2,100 | 35.57 | 16:15:53 | 0.90 | 2.60 |
| 16 | SIFY | NM | 4,465 | 14.80 | 19:29:14 | 0.34 | 2.35 |
| 17 | CVTX | NM | 2,000 | 23.00 | 18:05:17 | 0.45 | 2.00 |
| 18 | SYMC | NM | 14,151 | 16.63 | 19:09:37 | 0.31 | 1.90 |
| 19 | CEPH | NM | 16,180 | 66.00 | 19:56:58 | 1.08 | 1.66 |
| 20 | GILD | NM | 310,769 | 62.84 | 19:51:38 | 1.00 | 1.62 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AATI | 1,500 | 10.42 | 16:45:09 | -0.65 | -5.87 | |
| 2 | SMSC | NM | 17,750 | 24.60 | 18:30:55 | -1.34 | -5.17 |
| 3 | MOT | NY | 924,774 | 22.90 | 19:55:15 | -1.18 | -4.90 |
| 4 | RIGL | NM | 1,700 | 10.43 | 16:02:36 | -0.53 | -4.84 |
| 5 | ZMH | NY | 1,610 | 64.17 | 18:23:29 | -3.14 | -4.66 |
| 6 | WDC | NY | 23,280 | 19.50 | 19:38:10 | -0.87 | -4.27 |
| 7 | STX | NY | 117,952 | 26.40 | 19:57:18 | -1.12 | -4.07 |
| 8 | IIG | 4,485 | 11.35 | 19:36:55 | -0.35 | -2.99 | |
| 9 | WEBX | NM | 2,200 | 31.80 | 16:06:18 | -0.95 | -2.90 |
| 10 | KOMG | NM | 13,150 | 46.62 | 19:38:05 | -1.14 | -2.39 |
| 11 | RSYS | NM | 1,900 | 19.30 | 16:04:58 | -0.45 | -2.28 |
| 12 | BTU | NY | 1,350 | 55.50 | 18:07:15 | -1.25 | -2.20 |
| 13 | ATYT | NM | 1,021 | 16.25 | 18:21:47 | -0.36 | -2.17 |
| 14 | USNA | NM | 1,009 | 41.00 | 17:33:07 | -0.79 | -1.89 |
| 15 | AMTD | NM | 1,048 | 20.50 | 16:08:40 | -0.39 | -1.87 |
| 16 | AMR | NY | 4,043 | 23.38 | 19:38:21 | -0.44 | -1.85 |
| 17 | TASR | SC | 1,700 | 10.10 | 18:08:14 | -0.19 | -1.85 |
| 18 | MINI | NM | 6,376 | 31.40 | 16:04:02 | -0.45 | -1.41 |
| 19 | TEVA | NM | 76,796 | 39.60 | 17:17:41 | -0.54 | -1.35 |
| 20 | TRLG | 1,584 | 17.04 | 19:20:59 | -0.23 | -1.33 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-04-18 | ||||
| XAL | Авиалинии | 50.97 | 0.83 | 1.66% |
| BKX | Банки | 108.95 | 2.26 | 2.12% |
| BTK | Биотехнологии | 692.97 | 12.25 | 1.80% |
| XCI | Компьютерн. тех-гии | 742.86 | 14.48 | 1.99% |
| DDX | Пр-во жёстких дисков | 171.04 | 4.95 | 2.98% |
| HWI | Комп. оборудование | 223.10 | 5.63 | 2.59% |
| NHG | Здравоохранение | 61.94 | 0.54 | 0.88% |
| RXP | Медикаменты и оборудов. | 1384.63 | 14.68 | 1.07% |
| IIX | Интернет услуги | 189.57 | 3.48 | 1.87% |
| DOT | Интернет компании | 220.02 | 5.15 | 2.40% |
| XNG | Природный газ | 420.87 | 11.80 | 2.88% |
| NWX | Услуги передачи инф-ции | 267.46 | 5.71 | 2.18% |
| XOI | Нефтяные компании | 1153.01 | 24.97 | 2.21% |
| OSX | Нефтяное оборудование | 221.00 | 3.85 | 1.77% |
| DRG | Пр-во медикаментов | 325.98 | 4.35 | 1.35% |
| DJR | Доу Джонс Недвижимость | 265.57 | 6.28 | 2.42% |
| RLX | Розничные магазины | 474.89 | 8.49 | 1.82% |
| XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 236.49 | 4.48 | 1.93% |
| SOX | Полупроводники | 517.46 | 17.02 | 3.40% |
| XTC | Телекоммуникац. комп. | 820.04 | 9.70 | 1.20% |
| UTY | Энергетические комп. | 413.74 | 8.13 | 2.00% |
| DFI | ВПК | 1189.69 | 14.99 | 1.28% |
| GSO | Программное обеспечение | 172.70 | 2.77 | 1.63% |
| GOX | Золото | 155.36 | 2.95 | 1.94% |
| TOB | Табак | 638.87 | 14.16 | 2.27% |
| HMO | Медицинское обслуживание | 1687.74 | 2.08 | 0.12% |
| IUX | Страхование | 349.33 | 5.40 | 1.57% |
