Во вторник, 10-го октября, американский фондовый рынок вновь
Материал: FinamImarkets 10.10.2006 16:00
Во вторник, 10-го октября, американский фондовый рынок вновь незначительно приподнялся, отметив ростом, пять из последних шести торговых сессий. В тоже время, действия инвесторов в течение дня выглядели неуверенными и хаотичными, а значения индексов то и дело принимали красный окрас. Даже более чем 2%-ое падение цен на нефть, традиционно служившее мощным катализатором на рынке акций уже не производило былого эффекта. Опубликованные через полчаса после начала торгов сведения о запасах готовой продукции на предприятиях в августе показали рост объёмов на 1,1% против пересмотренных в сторону повышения (с 0,8% до 0,9%) данных июля. Эксперты прогнозировали роста запасов в диапазоне 0,6%-0,8%, а вышедшие показатели свидетельствуют о затоваривании предприятий сверх ожиданий.
Вчера после закрытия биржевых торгов были опубликованы первые финансовые отчёты компаний из списка S&P500 за III-ый квартал. Анализ корпоративных результатов и прогнозов на текущий квартал будет доминирующим фактором в поведении участников рынка в ближайшие две недели. Тем не менее, вчера старейший биржевой индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) сумел ещё немного улучшить свой исторический максимум, показав на закрытии отметку в 11.867,17 и 11.877,90 в ходе торгов. В целом за день DJIA прибавил 9,36 пункта (+ 0,08%), S&P500 повысился на 2,76 единицы (+ 0,20%), а Nasdaq Composite улучшил результат предыдущего дня на 3,66 пункта (+ 0,16%).
Многие знают, что акции американских строительных компаний дешевели на протяжении последних 12 месяцев, в связи со снижением активности потребителей в данном секторе. Недавно Алан Гринспэн (Alan Greenspan) заявил, что худшее для компаний строительного сектора скорей всего позади. Вчера, JP Morgan Chase (NYSE: JPM) согласился с мнением бывшего председателя центрального банка США, и повысил рейтинг акций трех строителей жилых домов с "нейтрального" до "лучше рынка". В результате, к окончанию торговой сессии, акции D.R. Horton (NYSE: DHI) подорожали на $0,92 (+3,86%) до $24,76; акции Standard-Pacific (NYSE: SPF) выросли на $1,25 (+4,93%) до $26,62; и акции Toll Brothers (NYSE: TOL) увеличились в цене на $1,48 (+5,14%) до $30,29 за акцию. Акции KB Home (NYSE: KBH) прибавили $0,96 (+2,14%) и закрылись на отметке $45,75 за акцию не обращая внимания на большую порцию плохой информации.
Несмотря на серьезное падение цен на нефть, акции нефтегазового сектора подросли на вчерашних торгах. Частично рост был вызван повышениям рекомендаций по акциям Anadarko Petroleum (NYSE: APC) и Devon Energy (DVN) уважаемым инвестиционным банкам Goldman Sachs (NYSE: GS). По результатам дня акции APC подпрыгнули на $1,51 (+3,63%) до $43,14 и акции DVN на $2,15 (+3,49%) до отметки $63,70 за акцию.
Фармацевтическая компания ImClone Systems Inc. (Nasdaq: IMCL) сообщила во вторник утром, что Давид Киис (David Kies), председатель правления и член совета директоров, подал в отставку. Также подал в отставку директор компании, Вилиам Краус (William Crouse). Данные увольнения связаны с просьбами Карла Икана (Carl Icahn), владельца 14% акций компании, убрать из совета директоров около 6 действующих членов. На Wall Street ставят на то, что Икан хочет продать компанию. Судя по торговым результатам дня, инвесторы приветствуют перестановки происходящие в компании. За день акции ImClone Systems Inc. прибавили $1,19 (+3,98%) до уровня $31,09 за акцию.
Фьючерсы на золото подешевели, в связи с укреплением доллара против других основных валют мира. Цена декабрьского фьючерсного контракта упала на $6,60 до $576,20 за унцию.
Нефтяные фьючерсы подешевели в то время, как трейдеры продолжают оценивать заявления различных представителей ОПЕК и их возможные дальнейшие действия в отношении добычи нефти в подвластных им регионах. Ноябрьский нефтяной фьючерс потерял во вторник $1,44 и закрылся на уровне $58,52 за баррель.
В преддверии экономических данных, государственные долговые обязательства США дешевеют третью торговую сессию подряд, которые могут показать, что экономика развивается уверенными темпами.
- 30-летние облигации: изменение - 22/32, доходность 4,879%.
- 10-летние облигации: изменение -13/32, доходность 4,748%.
- 5-летние облигации: изменение -9/32, доходность 4,71%.
- 2-летние облигации: изменение -4/32, доходность 4,813%.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Нефтяное оборудование +2,18%
- Полупроводники +1,75%
- Нефтяные компании +1,71%
- Золото +1,29%
- Авиалинии +0,90%
- Услуги передачи информации –0,77%
- Производство жестких дисков –0,56%
- Биотехнологии –0,55%
- Полупроводники –0,37%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 10 Октября 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 105 | 193 | 031 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 047 | 004 | 007 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 047 | 010 | 006 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 037 | 003 | 008 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 011 | 005 | 002 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 013 | 007 | 001 |
| Перекуплены на падающем RSI | 007 | 017 | 000 |
| Перепроданы на растущем RSI | 003 | 000 | 002 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| AEP | 39.31 | 2.01 | 9,096,600 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| TGT | 58.65 | 0.06 | 7,656,400 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| SHLD | 169.28 | 4.17 | 3,705,070 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| SMSI | 17.04 | 1.34 | 2,024,810 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| AGR | 16.68 | 0.21 | 1,898,000 | Восходящий тренд |
| ODP | 42.11 | 0.69 | 2,437,900 | Восходящий тренд |
| SBC | 32.86 | 0.05 | 300,984 | Восходящий тренд |
| CSTR | 29.98 | 0.06 | 640,548 | Восходящий тренд |
| GIS | 55.75 | 0.03 | 1,504,400 | Перепроданность |
| STP | 24.51 | 0.76 | 1,179,900 | Перепроданность |
| TTEC | 15.14 | 0.03 | 250,004 | Перепроданность |
| AMD | 23.13 | 0.14 | 27,622,800 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| T | 32.77 | 0.59 | 26,946,700 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| BOBJ | 36.36 | 0.93 | 3,794,888 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| PLXS | 23.41 | 0.63 | 1,841,340 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| CPX | 17.29 | -0.31 | 558,100 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| WU | 19.70 | -0.02 | 6,124,200 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| YHOO | 24.46 | -0.56 | 29,826,097 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| LNY | 28.62 | -3.32 | 1,933,900 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| LNY | 28.62 | -3.32 | 1,933,900 | Наиболее упавшая в % отношении |
| PHTN | 12.49 | -1.07 | 457,322 | Наиболее упавшая в % отношении |
| SHPGY | 53.00 | -4.15 | 6,538,471 | Наиболее упавшая в % отношении |
| PEP | 63.41 | -0.31 | 5,192,700 | Нисходящий Тренд |
| TRI | 42.25 | -0.50 | 678,700 | Нисходящий Тренд |
| KYPH | 34.95 | -0.81 | 779,109 | Нисходящий Тренд |
| WOOF | 33.47 | -0.39 | 519,968 | Нисходящий Тренд |
| ADI | 30.04 | -0.43 | 3,860,900 | Перекупленность |
| MO | 78.05 | -0.70 | 9,813,300 | Перекупленность |
| NKTR | 14.50 | -0.42 | 1,280,798 | Перекупленность |
| WYNN | 72.45 | -0.26 | 1,139,882 | Перекупленность |
| S | 18.04 | -0.04 | 32,113,100 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| VZ | 36.54 | -0.15 | 14,655,200 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| MCHP | 31.71 | -0.76 | 4,859,723 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-10-10 | ||||
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 180.86 | 3.86 | 2.18% |
| ^XNG | Природный газ | 413.06 | 7.10 | 1.75% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1073.17 | 18.04 | 1.71% |
| ^GOX | Золото | 128.05 | 1.63 | 1.29% |
| ^XAL | Авиалинии | 51.58 | 0.46 | 0.90% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1740.62 | 13.59 | 0.79% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 463.56 | 3.27 | 0.71% |
| ^RLX | Розничные магазины | 494.82 | 2.82 | 0.57% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 181.64 | 1.00 | 0.55% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 238.21 | 1.06 | 0.45% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 891.69 | 2.65 | 0.30% |
| ^DFI | ВПК | 1162.78 | 1.07 | 0.09% |
| ^DOT | Интернет компании | 228.94 | 0.16 | 0.07% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 762.22 | -0.17 | -0.02% |
| ^BKX | Банки | 114.28 | -0.05 | -0.04% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 212.01 | -0.10 | -0.05% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 300.11 | -0.22 | -0.07% |
| ^IUX | Страхование | 372.23 | -0.82 | -0.22% |
| ^IIX | Интернет услуги | 186.78 | -0.42 | -0.22% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1492.66 | -3.82 | -0.26% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 350.99 | -0.94 | -0.27% |
| ^NHG | Здравоохранение | 383.27 | -1.26 | -0.33% |
| ^TOB | Табак | 684.06 | -2.53 | -0.37% |
| ^SOX | Полупроводники | 454.72 | -1.67 | -0.37% |
| ^BTK | Биотехнологии | 708.50 | -3.95 | -0.55% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 155.33 | -0.88 | -0.56% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 238.19 | -1.85 | -0.77% |
