VGT против SOXX: Должны ли инвесторы выбирать широкий ETF на технологии или нишевой фонд полупроводников?
Ключевые моменты
Vanguard Information Technology ETF имеет значительно более низкий коэффициент расходов и включает гораздо больше компаний, чем iShares Semiconductor ETF.
SOXX продемонстрировал более высокий годовой доход и более высокий риск, в то время как VGT был менее волатилен и имел меньшую историческую просадку.
SOXX сосредоточен на полупроводниках, тогда как VGT охватывает более широкий сектор технологий и поддерживается акциями компаний с большой капитализацией.
iShares Semiconductor ETF (NASDAQ:SOXX) и Vanguard Information Technology ETF (NYSEMKT:VGT) используют разные подходы к инвестициям в технологии: SOXX сосредоточен исключительно на полупроводниках, тогда как VGT предлагает более широкий доступ к технологиям в области аппаратного и программного обеспечения, а также услуг.
Оба фонда предоставляют доступ к высокорослым технологическим компаниям. SOXX фокусируется на узком сегменте полупроводниковой отрасли, в то время как VGT охватывает более 300 акций в секторе технологий. Вот как два фонда сравниваются для инвесторов, заинтересованных в ETF на технологии.
Обзор (стоимость и размер)
Эмитент
iShares
Vanguard
Коэффициент расходов
0.34%
0.09%
Годовой доход (по состоянию на 11 декабря 2025 года)
47.25%
23.06%
Дивидендная доходность
0.55%
0.41%
Бета (5 лет, ежемесячно)
1.77
1.33
AUM
$16.7 миллиарда
$130.0 миллиардов
Бета измеряет волатильность цены относительно S&P 500. Годовой доход представляет собой общий доход за последние 12 месяцев.
VGT выделяется своим значительно более низким коэффициентом расходов, что делает его более доступным для долгосрочных инвесторов. Однако чуть более высокая дивидендная доходность SOXX может быть более привлекательной для инвесторов, сосредоточенных на создании дохода от дивидендов.
Сравнение производительности и риска
Максимальная просадка (5 лет)
-45.75%
-35.08%
Рост $1,000 за 5 лет
$2,541
$2,292
Что внутри
VGT охватывает почти весь технологический сектор США, включая 314 акций на момент написания. Его крупнейшие позиции включают Nvidia, которая составляет 18.18% фонда, Apple — 14.29%, и Microsoft — 12.93%, что отражает значительную ориентацию на компании с большой капитализацией в сфере технологий.
SOXX, напротив, сосредоточен только на 30 компаниях, полностью входящих в полупроводниковую отрасль. Его крупнейшие активы включают Advanced Micro Devices, Broadcom и Micron Technology. Каждая акция составляет около 7% до 8% от общего объема активов фонда. Этот концентрированный подход означает большее воздействие на колебания в полупроводниковом секторе при отсутствии значительной диверсификации.
Для получения дополнительной информации о инвестициях в ETF ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Что это означает для инвесторов
VGT и SOXX оба предоставляют доступ к акциям технологий. Однако, в то время как SOXX нацелен на узкий подпроект, VGT использует более широкий подход.
SOXX включает только 30 акций полупроводников, что приводит к минимальной диверсификации. Это может существенно увеличить риск, особенно в периоды волатильности. Но если полупроводниковая отрасль будет продолжать процветать, как это было в последние годы, такой высоко целенаправленный ETF может значительно увеличить ваши доходы.
VGT также включает акции полупроводников, а также компании из всех других уголков технологической индустрии. Этот более широкий портфель может помочь ограничить риск в периоды волатильности. Если полупроводниковая отрасль пострадает во время следующего падения, VGT, вероятно, будет испытывать менее серьезные колебания цен по сравнению с SOXX.
Однако большая диверсификация не всегда идеальна. В некоторых случаях фонды с большим количеством активов могут демонстрировать более низкие доходности, так как акции-гиганты могут быть подавлены акциями с плохими результатами.
SOXX превзошел VGT как по годовому, так и по пятилетнему общему доходу, что говорит о том, что его узкая специализация оправдала себя в последние годы. Тем не менее, его более высокая бета и более крутая максимальная просадка также означают, что он испытал большую волатильность цен по сравнению с VGT.
Где вы решите инвестировать, будет зависеть от того, чего вы хотите достичь в ETF на технологии. VGT несет меньший риск, но также испытал более низкие общие доходы в последние годы и предлагает наибольшую диверсификацию. SOXX, с другой стороны, является ETF с высоким риском и высокой доходностью с узкой специализацией на одной нише.
Глоссарий
ETF: Биржевой инвестиционный фонд; корзина ценных бумаг, торгуемых на бирже как акции.
Коэффициент расходов: Годовая плата, в процентах от активов, которую фонд взимает с своих инвесторов.
Полупроводник: Материал или компания, занимающаяся производством чипов, используемых в электронике и вычислительных устройствах.
Дивидендная доходность: Годовые дивиденды, выплачиваемые фондом или акцией, выраженные в процентах от ее цены.
Бета: Мера волатильности инвестиции по сравнению с общим рынком, обычно с S&P 500.
AUM: Активы под управлением; общая рыночная стоимость активов, которыми управляет фонд.
Максимальная просадка: Наибольшее наблюдаемое процентное снижение от пикового значения фонда до его наименьшей точки за определенный период.
Рост $1,000: Увеличение стоимости $1,000 инвестиции за определенный период времени, включая доходность.
Компании с большой капитализацией: Компании с чрезвычайно большими рыночными капитализациями, как правило, более $200 миллиардов.
Концентрированный подход: Инвестиционная стратегия, сосредотачивающаяся на небольшом количестве акций, увеличивая влияние на конкретные сектора или компании.
Диверсификация: Распределение инвестиций по различным активам для снижения риска.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас
Когда наша команда аналитиков имеет рекомендацию по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, средняя общая доходность Stock Advisor составляет 972%* — это рыночная переоценка по сравнению с 195% для S&P 500.
Они только что раскрыли, что, по их мнению, являются 10 лучшими акциями для инвесторов, которые стоит купить прямо сейчас, доступно при присоединении к Stock Advisor.
*Доходность Stock Advisor на 8 декабря 2025 года
Кэти Брокман имеет позиции в Vanguard Information Technology ETF. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Advanced Micro Devices, Apple, Microsoft, Nvidia и iShares Trust - iShares Semiconductor ETF. The Motley Fool рекомендует Broadcom и предлагает следующие опционы: длинные опционы на $395 на Microsoft с истечением в январе 2026 года и короткие опционы на $405 на Microsoft с истечением в январе 2026 года. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод