Вас беспокоит инфляция? Обратите внимание на эти 2 акции Уоррена Баффета.

Ключевые моменты

Эти две компании получают доход непосредственно от потребительских расходов, что дает им уникальную позицию в экономике.

Когда инфляция резко возросла в 2022 году, обе компании смогли отчитаться о сильном росте доходов.

Эти финансовые акции никогда не торгуются по низким оценкам, но их текущие точки входа стоит рассмотреть.

Согласно последнему прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития, инфляция в США, измеряемая индексом потребительских цен, составит 4,2% в 2026 году. Это выше предыдущего прогноза в 2,8% из-за растущих затрат на энергию в результате конфликта на Ближнем Востоке.

Еще одной критической, но хронической проблемой является чрезмерные расходы правительства. В США федеральный долг составляет 39 триллионов долларов, что, вероятно, приведет к постоянному печатанию денег в долгосрочной перспективе.

Создаст ли ИИ первого миллиардера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о небольшой малоизвестной компании, которую называют "незаменимой монополией", предоставляющей критически важные технологии, в которых нуждаются как Nvidia, так и Intel. Продолжайте »

Поняв этот фон, можно понять, почему постоянные инфляционные давления являются для вас главной проблемой. Возможно, пришло время более внимательно рассмотреть эти две акции Уоррена Баффета, которые могут понадобиться вашему портфелю прямо сейчас.

Эти два бизнеса являются бенефициарами инфляции

Две акции Баффета, которые стоит рассмотреть, это Visa (NYSE: V) и Mastercard (NYSE: MA). В совокупности они составляют всего 1,4% гигантского портфеля публичных акций Berkshire Hathaway. Однако эта небольшая доля не должна умалять заслуг этих выдающихся компаний.

Visa и Mastercard — это две крупные сети платежных карт. За трехмесячный период, закончившийся 31 декабря 2025 года, они обработали 7,4 триллиона долларов в объеме платежей в целом. И миллиарды их карт используются по всему миру.

Поскольку эти две компании извлекают выгоду из увеличения потребительских расходов в экономике, они естественным образом становятся бенефициарами инфляции. Если цены на бензин, продукты, транспортировку или медицинское обслуживание растут, люди все равно используют свои кредитные карты. Поскольку Visa и Mastercard берут небольшие процентные сборы, эти транзакции напрямую влияют на их доходы.

Инфляция возросла с темпами, которые являются самыми высокими за более чем 40 лет, летом 2022 года. В течение своего финансового 2022 года (который завершился 30 сентября 2022 года) Visa зафиксировала рост доходов на 22%. Выручка Mastercard увеличилась на 18% в календарном 2022 году. Их прибыли также значительно возросли.

Если инфляция возрастет в будущем, инвесторы, владеющие этими акциями, окажутся в хорошей позиции. Это также актуально, если инфляция останется на уровне выше нормального или вернется к целевому уровню Федеральной резервной системы в 2%. Со временем больше экономической активности, потребительских расходов и в целом более высокие цены создают устойчивый ветер в спину для Visa и Mastercard.

Пришло ли время покупать при падении цен?

Эти финансовые акции никогда не торгуются по низким оценкам. Но рынок сейчас предоставляет инвесторам окно возможностей.

Акции Visa и Mastercard торгуются на 21% и 19% ниже своих пиковых значений соответственно (по состоянию на 27 марта). Инвесторы могут купить первую с коэффициентом цена/прибыль 28, в то время как вторая продается с коэффициентом 29,4. Я считаю, что это разумные точки входа для владения двумя элитными бизнесами.

Стоит ли вам сейчас покупать акции Visa?

Перед тем как покупать акции Visa, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас… и Visa не была среди них. 10 акций, которые вошли в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1 000 долларов в момент нашей рекомендации, у вас было бы 503 861 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1 000 долларов в момент нашей рекомендации, у вас было бы 1 026 987 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 884% — это существенно превышает 179% для S&P 500. Не пропустите последний список из топ-10, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor по состоянию на 30 марта 2026 года.

Нил Пател не имеет акций ни одной из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Berkshire Hathaway, Mastercard и Visa. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод