12.12.25 10:33 Поделиться

Validea John Neff Strategy Daily Upgrade Report - 12/12/2025

Акции Enterprise Products Partners L.P. 37,99$ 0,74% Прогноз 38,84$

Акции Maximus, Inc. 59,17$ -2,87% Прогноз 86,86$

Акции Voya Financial, Inc. 81,91$ -0,78% Прогноз 87,04$

Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored 22,98$ 1,06% Прогноз 25,38$

Акции Match Group, Inc. 34,16$ -3,27% Прогноз 40,79$

Акции Innovative Industrial Properties, Inc. 57,76$ -0,33% Прогноз 61,75$

Акции The Cheesecake Factory Incorporated 65,43$ 1,46% Прогноз 68,20$

Акции Dorman Products, Inc. 124,76$ -0,85% Прогноз 144,94$

Акции East West Bancorp, Inc. 122,30$ 0,29% Прогноз 127,90$

Акции Nathan's Famous, Inc. 100,99$ 0,00% Прогноз 109,05$

Акции Penske Automotive Group, Inc. 173,15$ 0,46% Прогноз 186,87$

Акции Perdoceo Education Corporation 32,71$ -1,65% Прогноз 39,96$

Акции Essential Utilities, Inc. 37,16$ 0,31% Прогноз 40,14$

Показать ещё 10

Следующие обновления для модели Low PE Investor от Validea основаны на опубликованной стратегии Джона Неффа. Эта стратегия ищет компании с устойчивым ростом прибыли, которые торгуются с дисконтом относительно их роста прибыли и дивидендной доходности.

CHEESECAKE FACTORY INC (CAKE) является акцией среднего капита в индустрии ресторанов. Рейтинг согласно нашей стратегии на основе Джона Неффа изменился с 62% на 81% в зависимости от основных показателей компании и оценки акций. Оценка 80% или выше, как правило, указывает на некоторый интерес стратегии к акциям, а оценка выше 90% обычно указывает на сильный интерес.

Описание компании: The Cheesecake Factory Incorporated — это компания, занимающаяся опытным питанием, ориентированная на гостеприимство. Компания владеет и управляет около 352 ресторанами по всему Соединенным Штатам и Канаде под брендами, включая The Cheesecake Factory (215 мест), North Italia (43 места), Flower Child (38 мест) и коллекцию в своем портфеле Fox Restaurant Concepts (FRC) (49 мест). На международном уровне 34 ресторана The Cheesecake Factory работают по лицензионным соглашениям. Ее кондитерское подразделение управляет двумя предприятиями, производящими чизкейки и другие выпеченные изделия для своих ресторанов, международных лицензиатов и клиентов третьих сторон. Меню The Cheesecake Factory включает около 225 позиций, исключая напитки и десерты, и включая позиции, представленные в дополнительных меню, таких как меню SkinnyLicious, предлагающее блюда с 590 калориями или менее. В его меню представлены закуски, пицца, морепродукты, стейки, курица, бургеры, небольшие блюда, паста, салаты и другие.

Следующая таблица подводит итоги того, соответствует ли акция каждому из тестов этой стратегии. Не все критерии в таблице ниже имеют одинаковый вес или являются независимыми, но таблица предоставляет краткий обзор сильных и слабых сторон ценной бумаги в контексте критериев стратегии.

Подробный анализ CHEESECAKE FACTORY INC

SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC(ADR) (SMFG) является акцией крупного капита в индустрии денежных центров. Рейтинг согласно нашей стратегии на основе Джона Неффа изменился с 60% на 79% в зависимости от основных показателей компании и оценки акций. Оценка 80% или выше, как правило, указывает на некоторый интерес стратегии к акциям, а оценка выше 90% обычно указывает на сильный интерес.

Описание компании: Sumitomo Mitsui Financial Group Inc — это японская компания, в основном занимающаяся бизнесом в области финансовых услуг, сосредоточенной на банковском деле, лизинге, ценных бумагах, потребительском финансировании и разработке систем и обработке информации. Компания состоит из пяти бизнес-сегментов. Сегмент оптового бизнеса предоставляет услуги крупным отечественным корпорациям, а также малым и средним предприятиям. Сегмент розничного бизнеса обслуживает розничных клиентов в Японии. Сегмент глобального бизнеса обслуживает японских и неяпонских клиентов за границей. Сегмент рыночного бизнеса предоставляет услуги для финансовых рынков. Сегмент административного управления штаб-квартирой предоставляет услуги, которые не принадлежат ни одному из вышеупомянутых бизнес-сегментов.

Подробный анализ SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC(ADR)

MAXIMUS INC (MMS) является акцией среднего капита в индустрии бизнес-услуг. Рейтинг согласно нашей стратегии на основе Джона Неффа изменился с 62% на 81% в зависимости от основных показателей компании и оценки акций. Оценка 80% или выше, как правило, указывает на некоторый интерес стратегии к акциям, а оценка выше 90% обычно указывает на сильный интерес.

Описание компании: Maximus, Inc. является оператором государственных программ здравоохранения и социальных услуг и поставщиком технологических решений для правительств. Компания работает через три сегмента: U.S. Services, U.S. Federal Services и Outside the U.S. Сегмент U.S. Services предоставляет различные услуги бизнес-процессов (BPS), такие как администрирование программ, апелляции и оценки, а также сопутствующие консультационные услуги для государственных программ штатов и местных органов власти США. Сегмент U.S. Federal Services предоставляет комплексные решения, которые помогают различным федеральным правительственным агентствам США, включая операции и управление программами, клинические услуги и технологические решения. Сегмент Outside the U.S. предоставляет BPS для международных правительств и коммерческих клиентов. Услуги этого сегмента включают оценку здоровья и инвалидности, администрирование программ трудоустройства, решения в области благополучия и другие услуги для соискателей работы. Он также предоставляет услуги в Великобритании.

Подробный анализ MAXIMUS INC

ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP (EPD) является акцией крупного капита в индустрии коммунального обслуживания природного газа. Рейтинг согласно нашей стратегии на основе Джона Неффа изменился с 40% на 77% в зависимости от основных показателей компании и оценки акций. Оценка 80% или выше, как правило, указывает на некоторый интерес стратегии к акциям, а оценка выше 90% обычно указывает на сильный интерес.

Описание компании: Enterprise Products Partners L.P. является поставщиком среднефракционных энергетических услуг для производителей и потребителей природного газа, жидкостей природного газа (NGL), сырой нефти, переработанных продуктов и нефтехимикатов. Сегмент NGL Pipelines & Services включает обработку природного газа и сопутствующие маркетинговые мероприятия NGL, трубопроводы NGL, объекты фракционирования NGL, объекты хранения NGL и сопутствующие морские терминалы NGL. Сегмент Crude Oil Pipelines & Services включает трубопроводы сырой нефти, объекты хранения сырой нефти и морские терминалы, а также сопутствующие маркетинговые мероприятия сырой нефти. Сегмент Natural Gas Pipelines & Services включает системы трубопроводов природного газа, которые обеспечивают сбор, обработку и транспортировку природного газа. Сегмент Petrochemical & Refined Products Services включает заводы по производству пропилена; комплекс изомеризации бутана и сопутствующие операции по десобутанизации (DIB); заводы по повышению октанового числа, iBDH и HPIB; трубопроводы переработанных продуктов и другие.

Подробный анализ ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP

NATHAN'S FAMOUS INC (NATH) является акцией малого капита в индустрии ресторанов. Рейтинг согласно нашей стратегии на основе Джона Неффа изменился с 60% на 79% в зависимости от основных показателей компании и оценки акций. Оценка 80% или выше, как правило, указывает на некоторый интерес стратегии к акциям, а оценка выше 90% обычно указывает на сильный интерес.

Описание компании: Nathans Famous, Inc. является лицензиаром, оптовиком и розничным продавцом продуктов, продаваемых под брендом Nathans Famous, включая их знаменитые хот-доги из говядины. Компания распределяет свои продукты в 50 штатах, округе Колумбия, Пуэрто-Рико, Виргинских островах США, Гуаме и 20 зарубежных странах. Сегмент Branded Product Program занимается продажей продукции с хот-догами либо напрямую операторам общественного питания, либо различным дистрибьюторам общественного питания, которые перепродают продукцию операторам общественного питания. Сегмент лицензирования продукции включает роялти от лицензирования ряда своих брендированных продуктов, включая свои хот-доги, колбасы и продукты из говядины, замороженный картофель фри и дополнительные продукты через розничные каналы и клубные магазины по всей территории США. Сегмент ресторанной деятельности занимается продажей своих продуктов в ресторанах, принадлежащих компании, и зарабатывает сборы и роялти от своих франчайзинговых ресторанов, включая свои виртуальные кухни.

Подробный анализ NATHAN'S FAMOUS INC

EAST WEST BANCORP INC (EWBC) является акцией крупного капита в индустрии денежных центров. Рейтинг согласно нашей стратегии на основе Джона Неффа изменился с 62% на 81% в зависимости от основных показателей компании и оценки акций. Оценка 80% или выше, как правило, указывает на некоторый интерес стратегии к акциям, а оценка выше 90% обычно указывает на сильный интерес.

Описание компании: East West Bancorp, Inc. является холдинговой компанией банка, которая предлагает полный спектр банковских услуг для физических лиц и бизнеса через свой дочерний банк East West Bank (Банк). К ее сегментам относятся потребительское и бизнес-банковское обслуживание, коммерческое банковское обслуживание, а также казначейские и другие услуги. Сегмент потребительского и бизнес-банковского обслуживания предоставляет финансовые продукты и услуги потребительским и коммерческим клиентам через свою сеть филиалов и цифровые банковские платформы. Этот сегмент также предлагает потребительские и коммерческие депозиты, ипотечные и кредиты под залог собственного капитала, а также другие продукты и услуги. Сегмент коммерческого банковского обслуживания генерирует коммерческие кредиты и депозиты. Коммерческие кредитные продукты включают строительство, кредитование коммерческих предприятий, кредитные линии рабочего капитала, торговое финансирование, аккредитивы и другие. Продукты коммерческих депозитов и другие финансовые услуги включают управление казначейством, услуги валютного обмена, хеджирование рисков процентных ставок и товаров.

Подробный анализ EAST WEST BANCORP INC

DORMAN PRODUCTS INC (DORM) является акцией среднего капита в индустрии автозапчастей. Рейтинг согласно нашей стратегии на основе Джона Неффа изменился с 62% на 81% в зависимости от основных показателей компании и оценки акций. Оценка 80% или выше, как правило, указывает на некоторый интерес стратегии к акциям, а оценка выше 90% обычно указывает на сильный интерес.

Описание компании: Dorman Products, Inc. является поставщиком запасных и улучшенных частей в индустрии запасных частей для автомобилей, обслуживающей легковые автомобили, легкие, средние и тяжелые грузовики, а также специальные транспортные средства, включая утилитарные транспортные средства и вездеходы. Его сегменты включают Light Duty, Heavy Duty и Specialty Vehicle. Сегмент Light Duty разрабатывает и продает запасные части и крепежные элементы, в основном для легковых автомобилей и легких грузовиков, с продажами розничным и оптовым дистрибьюторам, которые в основном обслуживают клиентов легковых автомобилей и легких грузовиков. Сегмент Heavy Duty разрабатывает и продает запасные части, в основном для средних и тяжелых грузовиков, с продажами независимым дистрибьюторам, независимым специалистам по компонентам и сборщикам, а также магазинам автозапчастей, которые сосредоточены на тяжелом рынке. Сегмент Specialty Vehicle разрабатывает, продает и производит запасные части и аксессуары для рынка мотоспорта с продажами через прямые продажи, дилеров и установщиков.

Подробный анализ DORMAN PRODUCTS INC

PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC (PAG) является акцией крупного капита в индустрии розничной торговли (специальные товары). Рейтинг согласно нашей стратегии на основе Джона Неффа изменился с 60% на 79% в зависимости от основных показателей компании и оценки акций. Оценка 80% или выше, как правило, указывает на некоторый интерес стратегии к акциям, а оценка выше 90% обычно указывает на сильный интерес.

Описание компании: Penske Automotive Group, Inc. является международной компанией, предоставляющей разнообразные транспортные услуги. Компания управляет автосалонами в Соединенных Штатах, Великобритании, Канаде, Германии, Италии, Японии и Австралии. Она также распределяет и продает коммерческие автомобили, дизельные и газовые двигатели, энергетические системы и сопутствующие детали и услуги, в основном в Австралии и Новой Зеландии. Кроме того, она владеет 28,9% Penske Transportation Solutions (PTS). Ее сегменты включают Розничный автотранспорт, Розничный коммерческий грузовик, Другие и Неавтомобильные инвестиции. Сегмент Розничный автотранспорт состоит из операций с розничными автосалонами. Сегмент Розничный коммерческий грузовик состоит из операций с розничными коммерческими грузовиками в Соединенных Штатах и Канаде. Другой сегмент состоит из операций по распределению коммерческих автомобилей и энергетических систем. Сегмент Неавтомобильные инвестиции состоит из инвестиций с использованием метода долевого участия в неавтомобильных операциях, включая инвестиции в PTS и другие.

Подробный анализ PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC

INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC (IIPR) является акцией малого капита в индустрии аренды и лизинга. Рейтинг согласно нашей стратегии на основе Джона Неффа изменился с 58% на 77% в зависимости от основных показателей компании и оценки акций. Оценка 80% или выше, как правило, указывает на некоторый интерес стратегии к акциям, а оценка выше 90% обычно указывает на сильный интерес.

Описание компании: Innovative Industrial Properties, Inc. является внутренне управляемым инвестиционным трастом в области недвижимости (REIT). Компания сосредоточена на приобретении, владении и управлении специализированными промышленными объектами, сдаваемыми в аренду опытным операторам, имеющим государственную лицензию, для их регулируемых каннабисовых объектов. Она приобретает свои объекты через сделки по продаже и аренде и покупки третьих сторон. Компания владеет примерно 109 объектами общей площадью 9,0 миллиона арендуемых квадратных футов (включая 666 000 арендуемых квадратных футов в стадии разработки/реконструкции) в 19 штатах, включая Аризону, Калифорнию, Колорадо, Флориду, Иллинойс, Мэриленд, Массачусетс, Мичиган, Миннесота, Миссури, Невада, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Северная Дакота, Огайо, Пенсильвания, Техас, Вирджиния и Вашингтон. Его дочернее предприятие — IIP Operating Partnership, LP (Operating Partnership).

Подробный анализ INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC

VOYA FINANCIAL INC (VOYA) является акцией среднего капита в индустрии инвестиционных услуг. Рейтинг согласно нашей стратегии на основе Джона Неффа изменился с 60% на 98% в зависимости от основных показателей компании и оценки акций. Оценка 80% или выше, как правило, указывает на некоторый интерес стратегии к акциям, а оценка выше 90% обычно указывает на сильный интерес.

Описание компании: Voya Financial, Inc. является поставщиком решений и технологий в области трудовых льгот и сбережений. Сегмент Wealth Solutions предлагает решения по пенсионным планам и технологии администрирования для работодателей. Его продукты и услуги включают услуги полного сервиса и только администрирования пенсионных планов с определенным взносом; стабильные инвестиционные продукты и продукты с фиксированным общим счетом; и услуги, направленные на содействие финансовому благополучию и пенсионной безопасности сотрудников. Сегмент Health Solutions предоставляет льготы для сотрудников на рабочем месте, решения для здравоохранительных счетов, управление отпусками, финансовое благополучие и продукты и услуги поддержки принятия решений для средних и крупных корпоративных работодателей и профессиональных ассоциаций. Сегмент Investment Management обслуживает как индивидуальных, так и институциональных клиентов, предлагая им продукты и решения по инвестициям в акции, облигации, альтернативные инвестиции и инвестиции с фиксированным доходом в различных географических регионах, стилях инвестирования и диапазонах капитализации.

Подробный анализ VOYA FINANCIAL INC

MATCH GROUP INC (MTCH) является акцией среднего капита в индустрии бизнес-услуг. Рейтинг согласно нашей стратегии на основе Джона Неффа изменился с 60% на 81% в зависимости от основных показателей компании и оценки акций. Оценка 80% или выше, как правило, указывает на некоторый интерес стратегии к акциям, а оценка выше 90% обычно указывает на сильный интерес.

Описание компании: Match Group, Inc. через свои портфельные компании предоставляет цифровые технологии, предназначенные для того, чтобы помочь людям устанавливать связи. Глобальный портфель брендов компании включает Tinder, Hinge, Match, Meetic, OkCupid, Pairs, Plenty Of Fish, Azar, BLK и другие, каждый из которых создан для увеличения вероятности соединения пользователей с другими. Ее сегменты включают Tinder, Hinge, Evergreen & Emerging и MG Asia. Tinder является платформой для онлайн-знакомств с технологией свайпа. Она предлагает подписки Tinder Plus, Tinder Gold или Tinder Platinum. Hinge — это приложение, ориентированное на миллениалов и молодое поколение в англоговорящих странах и нескольких других европейских рынках. Оно предлагает две премиум-подписки: Hinge+ и HingeX. Бренды MG Asia в основном сосредоточены на обслуживании различных азиатских и ближневосточных рынков. Бренды MG Asia — это Azar и The Pairs. Match — это приложение для онлайн-знакомств, а Meetic, европейский бренд онлайн-знакомств, включен в сегмент Evergreen & Emerging.

Подробный анализ MATCH GROUP INC

ESSENTIAL UTILITIES INC (WTRG) является акцией крупного капита в индустрии коммунальных услуг воды. Рейтинг согласно нашей стратегии на основе Джона Неффа изменился с 40% на 79% в зависимости от основных показателей компании и оценки акций. Оценка 80% или выше, как правило, указывает на некоторый интерес стратегии к акциям, а оценка выше 90% обычно указывает на сильный интерес.

Описание компании: Essential Utilities, Inc. является холдинговой компанией для регулируемых коммунальных служб, предоставляющих услуги водоснабжения, водоотведения или природного газа. Сегменты компании включают Регулируемая вода и Регулируемый природный газ. Сегмент Регулируемая вода состоит из восьми операционных сегментов, представляющих ее регулируемые коммунальные компании по водоснабжению и водоотведению, которые организованы по штатам, где компания предоставляет услуги водоснабжения и водоотведения. Сегмент Регулируемый природный газ состоит из одного операционного сегмента, представляющего компании коммунального обслуживания природного газа, для которых компания предоставляет услуги по распределению природного газа. Она предоставляет услуги в Пенсильвании, Огайо, Техасе, Иллинойсе, Северной Каролине, Нью-Джерси, Индиане, Вирджинии и Кентукки под брендами Aqua и Peoples. Компания также осуществляет рыночные виды деятельности через свои нерегулируемые дочерние компании, которые предоставляют решения и услуги по защите коммунальных линий и ремонту для домохозяйств, а также заниматься маркетингом и производством газа.

Подробный анализ ESSENTIAL UTILITIES INC

PERDOCEO EDUCATION CORP (PRDO) является акцией малого капита в индустрии школ. Рейтинг согласно нашей стратегии на основе Джона Неффа изменился с 42% на 81% в зависимости от основных показателей компании и оценки акций. Оценка 80% или выше, как правило, указывает на некоторый интерес стратегии к акциям, а оценка выше 90% обычно указывает на сильный интерес.

Описание компании: Perdoceo Education Corporation через свои учебные заведения предлагает качественное послевузовское образование, в основном онлайн, разнообразной студенческой аудитории, наряду с программами на кампусе и смешанным обучением. Ее учебные заведения включают Colorado Technical University (CTU), систему American InterContinental University (AIUS) и Университет Сент-Остина для медицинских наук (USAHS), которые предоставляют программы от уровня ассоциата до докторского, а также программы профессионального развития и программы для не получающих степень студентов. Ее учебные заведения предлагают студентам актуальные и ориентированные на карьеру академические программы. CTU предлагает академические программы в профессионально ориентированных дисциплинах бизнеса и управления, сестринского дела, управления здравоохранением, информатики, инженерии, информационных систем и технологий, кибербезопасности и уголовного правосудия и других. AIUS предлагает академические программы в профессионально ориентированных дисциплинах бизнес-исследований, информационных технологий и других.

Подробный анализ PERDOCEO EDUCATION CORP

О Джоне Неффе: Хотя он был известен как управляющий, которому многие топ-менеджеры доверяли свои деньги, Нефф был далеким от гладко говорящего, громкого Уолл-стритского деятеля, которого вы могли бы ожидать. Он был скромным и сдержанным, и то же самое можно сказать о фонде Windsor, который он управлял более трех десятилетий. На самом деле, Нефф сам описывал фонд как «относительно прозойный, скучный и консервативный». Однако его результаты были далеко не скучными. С 1964 по 1995 год Нефф привел Windsor к средней годовой доходности 13,7%, что значительно превышает 10,6% доходность S&P 500 за это время. Эта разница в 3,1 процентных пункта огромна с течением времени — инвестиция в $10,000 в Windsor (с реинвестированными дивидендами) в начале срока Неффа составила бы более $564,000 к моменту его выхода на пенсию, что более чем в два раза превышает то, что та же инвестиция в S&P принесла бы (около $233,000). Учитывая продолжительность его управления, этот рекорд может быть лучшим за всю историю для управляющего такого крупного фонда.

О Validea: Validea является инвестиционным исследовательским сервисом, который следует опубликованным стратегиям инвестиционных легенд. Validea предлагает как анализ акций, так и модельные портфели на основе гуру, которые превышали рынок в долгосрочной перспективе, включая Уоррена Баффета, Бенджамина Грэма, Питера Линча и Мартина Цвайга. Для получения дополнительной информации о Validea нажмите здесь.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод

Все публикации про Enterprise Products Partners L.P. Maximus, Inc. Voya Financial, Inc. Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored Match Group, Inc. Innovative Industrial Properties, Inc. The Cheesecake Factory Incorporated Dorman Products, Inc. East West Bancorp, Inc. Nathan's Famous, Inc. Penske Automotive Group, Inc. Perdoceo Education Corporation Essential Utilities, Inc. Автопереведенные новости