В условиях волатильного рынка инвесторам стоит рассмотреть эти 3 REIT.

Ключевые моменты

Digital Realty Trust генерирует высокий денежный поток и позиционирует себя для долгосрочного бума центров обработки данных для ИИ.

Welltower является ведущим владельцем объектов жилья для пожилых людей, которые выиграют от растущего спроса по мере старения поколения бэби-бумеров.

Rexford Industrial Realty владеет сотнями промышленных объектов в Южной Калифорнии.

Волатильные колебания рынка могут встряхнуть инвесторов, сосредоточенных на акциях роста, но существует тип акций, чьи цены не склонны колебаться так сильно, как акции на более широком рынке: инвестиционные трасты в недвижимость (REIT).

REIT предоставляют инвесторам доступ к различным типам объектов недвижимости. Некоторые исключительно инвестируют в центры обработки данных, в то время как другие сосредоточены на многоквартирных домах или торговых объектах с тройной чистой арендой. И большинство из них предлагают относительно высокие доходности.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла то, что они считают 10 лучшими акциями для покупки прямо сейчас. Продолжить »

Не все REIT могут обгонять фондовый рынок, предлагая высокие доходности, но эти три стоит рассмотреть более внимательно.

Digital Realty Trust — лидер в области центров обработки данных

Digital Realty Trust (NYSE: DLR) обслуживает более 5,000 клиентов через свои более чем 300 центров обработки данных. Его центры обработки данных позволяют выполнять общие задачи, такие как веб-хостинг, хранение данных и облачные вычисления. Не все его центры обработки данных готовы обрабатывать рабочие нагрузки искусственного интеллекта (ИИ), но это многолетний тренд, который должен помочь в ближайшее время.

Поставщик центров обработки данных уже имеет ключевые отношения с технологическими гигантами, что дает ему солидное преимущество, когда его центры обработки данных для ИИ будут готовы. Акции Digital Realty Trust потеряли более 14% своей стоимости в этом году, несмотря на двузначные процентные темпы роста выручки и растущие маржи. Некоторые инвесторы могут быть испуганы долгом компании в $18.2 миллиарда, но она продолжает генерировать денежный поток, который руководство использует для сокращения долга с течением времени. Акции также приносят около 3.2% на текущей цене.

Digital Realty Trust завершила третий квартал с бэклогом в $852 миллиона. Ее результаты были достаточно хороши, чтобы руководство повысило свои прогнозы по основным фондам на акцию, что является важным показателем эффективности REIT. Это стало общей темой в отчетах о прибылях Digital Realty Trust. Компания повысила свои прогнозы на 2025 год по выручке и скорректированному EBITDA каждый квартал в этом году.

Welltower продолжает обгонять S&P 500

Welltower (NYSE: WELL) является доказательством того, что некоторые REIT могут обгонять S&P 500 в долгосрочной перспективе. Этот медицинский REIT владеет портфелем из более чем 2,000 сообществ для пожилых людей и здоровья, и его акции примерно утроились за последние пять лет. Они также приносят около 1.6% на текущей цене.

Его выручка выросла более чем на 30% в годовом исчислении в третьем квартале. Процентные доходы немного снизились, но сильный рост доходов от жилых помещений, услуг и арендной платы более чем компенсировал это. Операционная прибыль увеличилась на 59% до $293.1 миллиона.

Grand View Research прогнозирует, что рынок жилья для пожилых людей будет расти с составным годовым темпом 4.42% с настоящего времени до 2033 года.

Rexford Industrial Realty — кандидат на покупку при падении

Rexford Industrial Realty (NYSE: REXR) является ведущим промышленным REIT, который придает приоритет объектам в Южной Калифорнии. У компании высокие чистые прибыльные маржи, которые, как правило, находятся около 30%. Даже в третьем квартале компания продемонстрировала рост выручки, увеличив свои маржи.

Местоположение ее объектов позволяет ей играть важную роль в торговле через Тихий океан. Ведущие компании в области электронной коммерции, логистики и розничной торговли работают с Rexford, что способствовало его коэффициенту заполняемости в 96.8% по портфелю аналогичных объектов. С 420 объектами сейчас REIT более чем утроила свои дивиденды за последнее десятилетие.

Акции сейчас почти на 10% ниже своего 52-недельного максимума, но также выросли примерно на 7% с начала года и в настоящее время имеют доходность 4.2%. Торговля должна полностью остановиться, чтобы его арендаторы обоснованно отказались от своих складов в ключевых местах Южной Калифорнии.

Rexford Industrial Realty не имеет истории обгонять S&P 500 в долгосрочной перспективе. Однако он предлагает высокую доходность и имеет надежных долгосрочных арендаторов.

Стоит ли сейчас покупать акции Rexford Industrial Realty?

Перед тем как купить акции Rexford Industrial Realty, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выявила то, что они считают 10 лучшими акциями для инвесторов для покупки сейчас… и Rexford Industrial Realty не была среди них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Учтите, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $513,353!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,072,908!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 965% — это значительно превышает 193% для S&P 500. Не пропустите последний список 10 лучших акций, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Возврат Stock Advisor на 16 декабря 2025 года.

Marc Guberti не имеет позиции по любым из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Digital Realty Trust. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод