В понедельник, 26-го февраля, американский фондовый рынок...
Материал: FinamImarkets
В понедельник, 26-го февраля, американский фондовый рынок не смог удержать траекторию роста, возникшую в первый час торгов на волне сообщения о мега сделке в энергетической сфере. Отдав должное акциям компании TXU, производителя электроэнергии в штате Техас, которая за $45 миллиардов согласилась перейти под контроль группы частных инвесторов, участники рынка не нашли других поводов для разогрева рынка. На фоне дорожающей нефти и золота и в отсутствие макроэкономических новостей, игроки фондового рынка сочли за благо зафиксировать прибыль, образовавшуюся в начале торгового дня. "Я думаю, на рынке ощущается некоторая усталость после того, как Dow на прошедшей неделе установил очередной исторический максимум, а два других индикатора биржевой активности S&P500 и Nasdaq Composite торгуются выше шестилетних вершин", - говорит Том Шредер (Tom Schrader), управляющий директор департамента ценных бумаг в инвестиционном банке Legg Mason. Биржевой ралли с небольшими перерывами продолжается уже более семи месяцев и вероятность коррекции постепенно возрастает. Как бы там ни было в дальнейшем, а вчера американские индексы опустились в следующей пропорции: Dow Jones Industrial Average (DJIA) понизился на 15 с небольшим пункта (- 0,12%), S&P500 потерял около 2 единиц (- 0,13%), а Nasdaq Composite упал на 10 с половиной пункта (- 0,42%).
Наиболее заметные корпоративные движения выглядели вчера так:
Акции Continental (NYSE:CAL), опустившиеся на 3,8%, стали лидером падения среди авиакомпаний, что привело к снижению индекса Amex Airline более чем на 1%.
Акции авиакомпаний, наряду с бумагами транспортных и железнодорожных корпораций, способствовали снижению показателя Dow Transportation Average на 122,21 пункта, или 2,4%, до 5 036,72.
Акции финансовых корпораций потеряли в цене, включая бумаги брокерских агентств Merrill Lynch (NYSE:MER) – на $2,38 до $86,66 и Morgan Stanley (NYSE:MS) – на $2,45 до $78,52.
Акции Merck (NYSE:MRK) выросли на $1,54 до $44,48 на фоне повышения банковской группой Citigroup рейтинга бумаг компании. Акции еще одного компонента Dow Coca-Cola (NYSE:KO) также подорожали на $0,46 до $47,72 после того, как Deutsche Bank увеличил рейтинг корпорации.
Прошедший день стал богатым на новости и слухи по сделкам по слиянию и поглощению. Упомянутая выше энергетическая компания TXU (NYSE:TXU) подписала соглашение с двумя инвестиционными группами и подразделением по прямым инвестициям банка Goldman Sachs о продаже контрольного пакета своих акций за $45 млрд. денежными средствами и долговыми обязательствами. Сделка является крупнейшей в истории подобных соглашений. Акции TXU поднялись в цене на $7,91 до $67,93.
Бумаги Dow Chemical (NYSE:DOW) выросли на $1,54 до $44,99 на слухах о том, что компании также поступит предложение о выкупе ее бумаг за счет заемных средств. Согласно опубликованным отчетам, сумма возможной сделки может составить до $54 млрд.
Корпорация Station Casinos (NYSE:STN) подписала соглашение о продаже своих акций за $5,4 млрд. компании, возглавляемой ее собственном менеджментом. Бумаги Station подорожали на $3,20 до $86,50.
Корпорация Temple-Inland (NYSE:TIN) заявила о своем намерении распределить среди акционеров бумаги своих подразделений, специализирующихся на операциях с недвижимостью и финансовых услугах. Акции компании подскочили на $7,06, что составило 13%, до $62,01.
Бумаги Tribune (NYSE:TRB) активно торговались на появлении сообщений о том, что чикагская строительная компания Sam Zell планирует приобрести контрольный пакет акций издательства. Бумаги Tribune выросли на $0,11 до $30,81.
В целом динамика рынка была отрицательной. На Нью-йоркской фондовой бирже подешевевшие акции были численно практически равны подорожавшим при объеме торгов в 1,56 млрд. бумаг. На бирже Nasdaq соотношение оказалось в пользу акций, чьи котировки упали, и составило 3 к 2 при объеме заключенных сделок в 1,90 млрд. бумаг.
Апрельские нефтяные фьючерсы на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысились на $0,25, закрывшись на отметке $61,39 за баррель.
Фьючерсные контакты на золото с поставкой в апреле на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $3,10 и закрылись на отметке $689,80 за унцию.
Казначейские облигации окончили торговый день с повышением.
- 30-летние облигации: изменение +24/32, доходность 4,73
- 10-летние облигации: изменение +12/32, доходность 4,62
- 5-летние облигации: изменение +6/32, доходность 4,61
- 2-летние облигации: изменение +3/32, доходность 4,76
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Энергетические комп. +2,49%
- Золото +1,24%
- Нефтяное оборудование +0,98%
- Природный газ +0,62%
- Пр-во медикаментов +0,53%
- Инвестиц.-брокер. комп. -1.64%
- Авиалинии -1.20%
- ВПК -1.00%
- Услуги передачи инф-ции -0,93%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 26 февраля 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 131 | 224 | 041 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 028 | 006 | 002 |
| Акции с резко выросшим объёмом торгов | 057 | 021 | 009 |
| Акции с резко упавшим объёмом торгов | 030 | 015 | 008 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 015 | 003 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 004 | 002 | 001 |
| Перекуплены на падающем RSI | 042 | 040 | 007 |
| Перепроданы на растущем RSI | 003 | 001 | 002 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| ABT | 54.47 | 0.88 | 7,682,938 | Прорыв рекордного максимума |
| GMRK | 40.16 | 2.18 | 790,951 | Прорыв рекордного максимума |
| MSTR | 132.39 | 4.45 | 437,472 | Прорыв рекордного максимума |
| STN | 86.50 | 3.20 | 6,545,587 | Прорыв рекордного максимума |
| BDN | 36.13 | 0.45 | 1,191,160 | Восходящий тренд |
| CSTR | 30.37 | 0.14 | 169,703 | Восходящий тренд |
| DGII | 13.52 | 0.26 | 155,051 | Восходящий тренд |
| THE | 35.36 | 1.22 | 2,305,767 | Восходящий тренд |
| HCD | 15.15 | 0.15 | 578,500 | Перепроданность |
| NHWK | 21.62 | 0.40 | 489,251 | Перепроданность |
| NOVN | 25.82 | 0.33 | 564,529 | Перепроданность |
| WLK | 31.73 | 0.20 | 1,457,519 | Перепроданность |
| CMVT | 21.90 | 0.05 | 3,115,980 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| EXC | 69.37 | 2.45 | 9,200,805 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| GLBL | 14.47 | 0.67 | 3,115,026 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| KO | 47.72 | 0.46 | 9,354,469 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| IVC | 19.29 | 0.25 | 166,700 | Прорыв рекордного минимума |
| IRBT | 14.81 | 0.22 | 200,804 | Прорыв рекордного минимума |
| TONE | 28.07 | 0.41 | 113,169 | Прорыв рекордного минимума |
| CLE | 32.52 | 2.45 | 6,082,047 | Прорыв рекордного минимума |
| CLE | 32.52 | 2.45 | 6,082,047 | Наиболее упавшая в % отношении |
| CPA | 56.88 | 3.22 | 877,576 | Наиболее упавшая в % отношении |
| ARRS | 13.91 | 1.38 | 16,256,202 | Наиболее упавшая в % отношении |
| ANR | 14.92 | 0.23 | 1,643,958 | Перекупленность |
| LPL | 16.99 | 0.22 | 1,871,723 | Перекупленность |
| ATHR | 26.93 | 0.07 | 1,098,873 | Перекупленность |
| NFLX | 23.12 | 0.40 | 888,043 | Перекупленность |
| DHI | 26.83 | 0.19 | 2,965,955 | Нисходящий тренд |
| MAS | 30.30 | 0.23 | 3,022,052 | Нисходящий тренд |
| PTRY | 48.66 | 0.22 | 306,276 | Нисходящий тренд |
| WRLD | 42.90 | 0.43 | 391,110 | Нисходящий тренд |
| CC | 19.99 | 0.40 | 5,750,930 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| GT | 25.63 | 0.48 | 5,351,552 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| CPTS | 19.98 | 1.85 | 2,175,055 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| TKLC | 13.22 | 0.29 | 3,091,202 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2007-02-26 | ||||
| ^UTY | Энергетические комп. | 531.05 | 12.89 | 2.49% |
| ^GOX | Золото | 154.12 | 1.89 | 1.24% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 203.37 | 1.97 | 0.98% |
| ^XNG | Природный газ | 465.24 | 2.86 | 0.62% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 351.96 | 1.84 | 0.53% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1184.36 | 4.84 | 0.41% |
| ^NHG | Здравоохранение | 399.41 | 1.25 | 0.31% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 982.87 | 2.69 | 0.27% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1558.54 | 1.50 | 0.10% |
| ^TOB | Табак | 871.94 | 0.13 | 0.01% |
| ^BTK | Биотехнологии | 773.61 | 0.04 | 0.01% |
| ^IUX | Страхование | 395.52 | -0.35 | -0.09% |
| ^SOX | Полупроводники | 487.99 | -0.51 | -0.10% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 155.32 | -0.52 | -0.33% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 800.36 | -3.11 | -0.39% |
| ^IIX | Интернет услуги | 211.72 | -1.03 | -0.48% |
| ^DOT | Интернет компании | 259.42 | -1.31 | -0.50% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1912.99 | -10.13 | -0.53% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 341.88 | -1.82 | -0.53% |
| ^BKX | Банки | 118.91 | -0.70 | -0.59% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 188.26 | -1.24 | -0.65% |
| ^RLX | Розничные магазины | 529.60 | -4.13 | -0.77% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 236.01 | -1.88 | -0.79% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 254.81 | -2.40 | -0.93% |
| ^DFI | ВПК | 1310.94 | -13.19 | -1.00% |
| ^XAL | Авиалинии | 58.33 | -0.71 | -1.20% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 246.51 | -4.10 | -1.64% |
