В понедельник, 12-го февраля, американский фондовый рынок...
В понедельник, 12-го февраля, американский фондовый рынок имел незначительный негативный наклон, отражая некоторую нервозность участников накануне выступления главы ФРС Бенджамина Бернанке в обеих палатах Конгресса с докладом об экономической ситуации в стране и прогнозах её развития на ближайшие полгода. Новости макроэкономического характера вчера отсутствовали и в условиях неопределённости большинство инвесторов не решились на открытие длинных позиций. Резкое снижение цен на весь спектр углеводородов не оказало должной поддержки рынку акций, так как вслед за нефтяными ценами покатились вниз бумаги большинства нефтедобывающих компаний, потянув за собой биржевые индексы. Скорее всего, до среды, на которую запланирована встреча Бернанке с сенаторами, фондовый рынок останется в боковом дрейфе. Однако не стоит ожидать от Бернанке, чего-то такого, что могло бы явно контрастировать со словами заявления членов Федеральной Комиссии по Открытым Рынкам (FOMC) в финале двухдневного заседания 30-31 января. Тезис о “мягком приземлении” экономики в условиях замедления инфляционных процессов, наверняка, останется главным лейтмотивом выступления председателя ФРС. Как бы там ни было в дальнейшем, а вчера основные фондовые индексы отступили в следующей пропорции: Dow Jones Industrial Average (DJIA) потерял чуть больше 28-ми пунктов (- 0,22%), S&P500 опустился почти на 5 единиц (- 0,33%), а Nasdaq Composite просел на 9 с половиной пункта (- 0,38%).
Лидерами падения в понедельник стали акции технологических компаний, даже, несмотря на повышение рейтинга бумаг Apple (NASDAQ:AAPL) брокерским агентством Citigroup. Акции Apple подорожали на $1,61 до $84,88.
Бумаги Home Depot (NYSE:HD) поднялись в цене на $0,44, что составило 1%, до $41,44 на сообщении о том, что корпорация планирует продать или распределить среди своих акционеров бумаги собственного подразделения HD Supply unit.
Сеть роскошных отелей Four Seasons (NYSE:FS) подписала соглашение с группой частных инвесторов, куда вошли глава корпорации Microsoft (NASDAQ:MSFT) Билл Гейтс и саудовский принц Альвалид бин Талал, о продаже контрольного пакета своих акций за $3,8 млрд.
Частная инвестиционная фирма Blackstone Group заявила о своем намерении приобрести контрольный пакет акций Pinnacle Foods Group, которой принадлежат такие бренды, как Vlasic Pickles, Duncan Hines и другие. Сумма сделки составляет $2,2 млрд. Корпорация Pinnacle является собственностью финансовой группы JP Morgan Partners и еще нескольких дочерних компаний.
Крупнейший оператор мобильной связи Vodafone (NYSE:VOD) объявил о приобретении мажоритарной доли в индийской телекоммуникационной компании Hutchison Essar за $11,1 млрд. В результате бумаги Vodafone поднялись в цене на $0,58 до $29,53.
Акции производителя алюминия Novelis (NYSE:NVL) подскочили на $5,13, что составило более 13%, до отметки в $43,67 после того, как компания согласилась быть купленной индийской корпорацией Hindalco Industries за $6 млрд. денежными средствами и долговыми обязательствами.
На настроения инвесторов также повлияли несколько сделок, которые так и не были заключены. Среди них отказ Лондонской фондовой биржи продать свои акции американской компании Nasdaq Stock Markets (NASDAQ:NDAQ) за $5,3 млрд. и завершение переговоров французской фармацевтической корпорации Sanofi-Aventis по вопросу возможной сделки с Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY), что привело к снижению котировок бумаг последней на $0,93 до $27,59.
Акции Onyx Pharmaceuticals (NASDAQ:ONXX) выросли практически вдвое на новостях о том, что на завершающих стадиях клинических испытаний препарата Nexavar, разработанного компанией для лечения рака печени, было установлено, что он продлил жизнь участников эксперимента. Корпорация, которая проводит совместные исследования с немецким фармацевтическим концерном Bayer (NYSE:BAY), заявила, что постарается выпустить полученный препарат на рынок для больных с тяжелой формой рака печени уже в этом году. Бумаги Onyx подскочили на $11,89 до $24,15.
В целом динамика рынка была отрицательной. На Нью-йоркской фондовой бирже подешевевшие акции численно превзошли подорожавшие в пропорции 3 к 2 при объеме торгов в 1,32 млрд. бумаг. На бирже Nasdaq аналогичное соотношение составило 9 к 7 при объеме совершенных сделок в 1,89 млрд. акций.
Мартовские нефтяные фьючерсы на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизились на $2,08, закрывшись на отметке $57,81 за баррель.
Фьючерсные контакты на золото с поставкой в апреле на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на $5,00 и закрылись на отметке $667,30 за унцию.
Казначейские облигации окончили торговый день с понижением.
- 30-летние облигации: изменение -11/32, доходность 4,88
- 10-летние облигации: изменение -6/32, доходность 4,80
- 5-летние облигации: изменение -3/32, доходность 4,80
- 2-летние облигации: изменение -2/32, доходность 4,93
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Авиалинии +1,09%
- Медицинское обслуживание +0,67%
- Комп. оборудование +0,42%
- Банки +0,25%
- Розничные магазины +0,12%
- Доу Джонс Недвижимость -1,84%
- Нефтяное оборудование -1,38%
- Нефтяные компании -1,29%
- Природный газ -1,09%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 12 февраля 2007 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 054 | 085 | 007 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 038 | 007 | 005 |
| Акции с резко выросшим объёмом торгов | 040 | 007 | 004 |
| Акции с резко упавшим объёмом торгов | 025 | 007 | 002 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 012 | 005 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 007 | 000 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 030 | 045 | 002 |
| Перепроданы на растущем RSI | 002 | 000 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| ADZA | 23.78 | 8.25 | 5,920,988 | Прорыв рекордного максимума |
| BW | 41.81 | 10.45 | 2,165,510 | Прорыв рекордного максимума |
| LNT | 40.45 | 1.30 | 1,665,433 | Прорыв рекордного максимума |
| WITS | 26.79 | 4.52 | 7,724,544 | Прорыв рекордного максимума |
| BW | 41.81 | 10.45 | 2,165,510 | Восходящий тренд |
| CYNO | 20.70 | 0.71 | 210,230 | Восходящий тренд |
| TEX | 59.08 | 0.63 | 1,069,032 | Восходящий тренд |
| LYO | 30.41 | 0.16 | 2,673,861 | Перепроданность |
| SGMS | 30.33 | 0.16 | 1,253,638 | Перепроданность |
| TV | 28.50 | 0.31 | 2,918,449 | Перепроданность |
| AAPL | 84.87 | 1.61 | 25,859,717 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| KFT | 34.31 | 0.74 | 5,600,726 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| LUV | 15.77 | 0.62 | 11,123,678 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| ONXX | 24.15 | 11.89 | 55,833,926 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| AMD | 14.69 | -0.21 | 20,472,667 | Прорыв рекордного минимума |
| MU | 12.27 | -0.29 | 10,903,507 | Прорыв рекордного минимума |
| ENER | 28.01 | -1.64 | 3,558,133 | Прорыв рекордного минимума |
| MPEL | 17.45 | -1.17 | 4,688,155 | Прорыв рекордного минимума |
| BMC | 31.18 | -1.76 | 7,356,225 | Наиболее упавшая в % отношении |
| NEW | 17.20 | -1.01 | 9,960,712 | Наиболее упавшая в % отношении |
| MNTA | 14.97 | -1.13 | 2,931,650 | Наиболее упавшая в % отношении |
| A | 32.59 | -0.07 | 1,459,635 | Перекупленность |
| GPM | 24.80 | -0.21 | 873,100 | Перекупленность |
| BMTI | 17.73 | -0.61 | 270,496 | Перекупленность |
| MER | 91.36 | -1.26 | 5,215,983 | Нисходящий тренд |
| MU | 12.27 | -0.29 | 10,903,507 | Нисходящий тренд |
| JCOM | 23.75 | -1.19 | 1,701,743 | Нисходящий тренд |
| LEND | 24.50 | -1.31 | 2,049,631 | Нисходящий тренд |
| BSX | 17.04 | -0.33 | 8,378,308 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| NYX | 88.41 | -3.65 | 6,331,557 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| ENER | 28.01 | -1.64 | 3,558,133 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2007-02-09 | ||||
| ^XAL | Авиалинии | 59.31 | 0.64 | 1.09% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1873.45 | 12.45 | 0.67% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 231.90 | 0.97 | 0.42% |
| ^BKX | Банки | 118.48 | 0.30 | 0.25% |
| ^RLX | Розничные магазины | 526.16 | 0.61 | 0.12% |
| ^TOB | Табак | 848.69 | 1.00 | 0.12% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 353.09 | -0.03 | -0.01% |
| ^DFI | ВПК | 1303.26 | -1.31 | -0.10% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 150.45 | -0.17 | -0.11% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 509.91 | -0.54 | -0.11% |
| ^IUX | Страхование | 392.45 | -0.55 | -0.14% |
| ^NHG | Здравоохранение | 398.59 | -0.93 | -0.23% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 184.89 | -0.51 | -0.28% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1566.84 | -5.09 | -0.32% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 794.76 | -2.68 | -0.34% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 247.42 | -1.05 | -0.42% |
| ^DOT | Интернет компании | 254.55 | -1.15 | -0.45% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 952.15 | -7.38 | -0.77% |
| ^IIX | Интернет услуги | 205.98 | -1.68 | -0.81% |
| ^GOX | Золото | 145.86 | -1.41 | -0.96% |
| ^SOX | Полупроводники | 458.65 | -4.54 | -0.98% |
| ^BTK | Биотехнологии | 771.13 | -7.88 | -1.01% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 248.04 | -2.62 | -1.05% |
| ^XNG | Природный газ | 454.71 | -5.00 | -1.09% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1148.37 | -14.99 | -1.29% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 196.48 | -2.75 | -1.38% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 344.33 | -6.44 | -1.84% |
