В четверг, 14-го сентября, американский фондовый рынок...
Материал: FinamImarkets 15.09.2006 16:00
В четверг, 14-го сентября, американский фондовый рынок остался на месте и не проявлял заметных инициатив ни в отрицательном, ни в положительном направлении. После четырёх дней последовательного роста, участники рынка взяли тайм-аут не найдя вышедшие утром новости достаточным катализатором для продолжения подъема. Информация о розничных продажах в августе и динамика экспортно-импортных цен в последний месяц лета вызвали смешанные чувства и не позволили инвесторам сформировать определённую линию поведения. Тем более что в пятницу ожидается целая лавина принципиально важной макроэкономической статистики. Это августовский индекс розничных цен на потребительском рынке (CPI), динамика промышленного производства в августе, текущий индекс деловых условий в штате Нью-Йорк и предварительное сентябрьское значение Мичиганского индекса настроений потребителей. После выхода такого количества свидетельств состояния экономического локомотива, станет ясно, в какую сторону продолжит двигаться рынок, по крайней мере, в ближайшую неделю.
Вчера основные биржевые индексы завершили день следующими изменениями: Dow Jones Industrial Average (DJIA) отступил на 16 пунктов (- 0,14%), S&P500 сместился вниз примерно на 2 единицы, сохраняя ту же пропорцию, что и старший брат (- 0,14%), а чувствительный к рыночному тренду Nasdaq Composite сумел остаться в зелёном цвете, прибавив чуть более 1 пункта (+ 0,05%).
Из заметных движений на корпоративном фронте можно отметить неплохой рост котировок инвестиционно-аналитической компании Bear Sterns (NYSE:BSC), повысившихся вчера на 2,5% после публикации успешного квартального отчёта, превзошедшего прогнозы аналитиков. Всего с начала недели акции Bear Sterns поднялись в цене более чем на 8%.
Бумаги спутникового радио XM Satellite Radio подпрыгнули на 9,4% на волне известия о том, что инвестиционный банк Credit Swiss First Boston повысил рейтинг компании до уровня "лучше рынка" и выразил мнение, что число подписчиков компании до конца года может превысить 8 миллионов человек. С начала недели акции XM Satellite подорожали примерно на 15%.
Также продолжили недельный рост бумаги Microsoft (NASDAQ:MSFT), подтянувшись вчера на 1,3% после сообщения о предполагаемом выпуске на рынок в конце года собственных музыкальных цифровых плееров Zune, которые по словам создателей могут оказать серьёзную конкуренцию популярному плееру iPod компании Apple (NASDAQ:AAPL).
Бумаги небольшой биофармацевтической компании Cell Therapeutics (NASDAQ:CTIC) поднялись вчера на 5,4% после повышения на 8,2% в среду. Стимулом к росту котировок стало решение Федерального судьи снять обвинения против руководства компании в манипулировании инсайдерской информацией. Компания разрабатывает и коммерциализирует новые методы лечения онкологических заболеваний на основе гендерного подхода. Аналитическая фирма Zacks Equity Research подняла рекомендации по Cell Therapeutics до уровня "покупать" и указала ценовой ориентир для бумаг компании в $3,50. Вчера торги по CTIC закрылись на цене $1,94.
Сеть магазинов одежды Pier 1 (PIR) объявила вчера об убытках в последнем отчетном квартале. В последние отчетные три месяца компания потеряла 36 центов на акцию. По данным Reuters, аналитики прогнозировали убыток в районе 28 центов на акцию. Выручка отчетного периода в $370,7 млн. не дотянула до прогнозируемых аналитиками $386,2 млн. В результате к окончанию торгов акции PIR упали на $0,13 (-1,89%) до $6,75 за акцию.
Компания по производству закусок и замороженных продуктов питания Ralcorp Holdings (NYSE: RAH) подешевела в четверг на $2,54 (-5%) до $50,76 за акцию на высоком объеме. Брокерская компания A. G. Edwards (NYSE: AGE) понизила рекомендацию по акциям компании до "держать".
Акции Volt Information Sciences (NYSE: VOL) "обвалились" на $3,34 (-9%) до $33,15 за акцию на объеме превзошедшем среднедневной в три раза. На прошлой неделе компания по предоставлению услуг по подбору и обучению персонала сообщила о росте прибыли на 66% в последнем отчетном квартале, но не дотянула до ожиданий аналитиков.
Акции Diodes (Nasdaq: DIOD) выросли на $3,62 (+9%) до $44,01 на громаднейшем объеме. В течение дня акции компании показали новый исторический максимум $44,81 за акцию. Перед открытием торгов, производитель чипов повысил прогноз по продажам своей продукции.
Стоимость казначейских облигаций снизилась в результате торгов в четверг, после выхода данных по инфляции, которые разочаровали инвесторов, предполагавших ранее, что у ФРС в настоящий момент мало причин для дальнейшего поднятия процентной ставки.
- 30-летние облигации: доходность 4,92%.
- 10-летние облигации: доходность 4,79%.
- 5-летние облигации: доходность 4,74%.
- 2-летние облигации: доходность 4,84%.
Фьючерсные контракты на золото упали вчера в итоге торговой сессии. Декабрьский контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на $10,30, закрывшись на отметке $586 за унцию.
Нефтяные фьючерсы окончили день понижением, проторговавшись в течение торговой сессии в районе отметки $64 за баррель с целью удержать данную позицию. Давление оказывал рост запасов нефтепродуктов в США, а поддержка сформировалась на основе требований США ввести немедленные санкции против Ирана относительно ядерной программы. Октябрьский контракт на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) прибавил $0,21 и закрылся на уровне $63,97 за баррель.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Авиалинии +1,75%
- Инвестиционно – Брокерские компании +1,1%
- Производство жестких дисков +0,92%
- Услуги передачи информации +0,60%
- Интернет компании +,41%
- Золото -4,13%
- Нефтяное оборудование -2,84%
- Природный газ -2,23%
- Нефтяные компании -1,88%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 14 Сентября 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 059 | 091 | 011 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 050 | 011 | 011 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 049 | 010 | 006 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 031 | 016 | 005 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 005 | 005 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 004 | 004 | 001 |
| Перекуплены на падающем RSI | 006 | 013 | 002 |
| Перепроданы на растущем RSI | 005 | 001 | 003 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| GD | 70.87 | 1.69 | 2,221,000 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| SHW | 54.98 | 1.53 | 2,596,300 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| DIOD | 44.00 | 3.62 | 2,369,806 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| DLLR | 21.13 | 1.16 | 421,327 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| AMR | 23.99 | 1.32 | 8,872,400 | Восходящий тренд |
| CSX | 32.16 | 0.37 | 3,914,100 | Восходящий тренд |
| FLEX | 12.55 | 0.19 | 5,156,103 | Восходящий тренд |
| WSSI | 12.72 | 0.42 | 305,595 | Восходящий тренд |
| N | 76.45 | 0.14 | 1,487,400 | Перепроданность |
| MNKD | 18.20 | 0.19 | 433,078 | Перепроданность |
| MTRX | 12.39 | 0.39 | 268,289 | Перепроданность |
| DD | 41.43 | 0.93 | 6,020,800 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| GPS | 17.68 | 0.20 | 14,803,600 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| AKAM | 45.88 | 1.68 | 9,968,036 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| XMSR | 13.69 | 1.18 | 28,237,648 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| ACI | 27.55 | -2.44 | 6,501,000 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| HES | 40.29 | -1.18 | 6,524,300 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| NHWK | 15.98 | -1.02 | 188,492 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| TRGL | 18.80 | -1.00 | 115,130 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| ACI | 27.55 | -2.44 | 6,501,000 | Наиболее упавшая в % отношении |
| SWN | 31.58 | -2.07 | 4,189,700 | Наиболее упавшая в % отношении |
| FNET | 12.85 | -2.95 | 2,638,146 | Наиболее упавшая в % отношении |
| RDC | 31.96 | -1.13 | 2,832,500 | Нисходящий Тренд |
| BSG | 11.07 | -0.19 | 2,671,900 | Перекупленность |
| TPX | 17.29 | -0.83 | 2,880,900 | Перекупленность |
| COGO | 13.47 | -0.88 | 845,672 | Перекупленность |
| DBRN | 18.95 | -0.66 | 1,098,864 | Перекупленность |
| DTV | 19.19 | -0.64 | 10,039,800 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| GE | 34.77 | -0.06 | 20,018,900 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| BOBJ | 31.53 | -1.14 | 3,740,327 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| FITB | 38.81 | -0.22 | 1,924,398 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-14 | ||||
| ^XAL | Авиалинии | 49.99 | 0.86 | 1.75% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 223.48 | 2.45 | 1.11% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 152.05 | 1.39 | 0.92% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 231.40 | 1.37 | 0.60% |
| ^DOT | Интернет компании | 216.89 | 0.89 | 0.41% |
| ^RLX | Розничные магазины | 471.14 | 1.83 | 0.39% |
| ^SOX | Полупроводники | 463.83 | 1.51 | 0.33% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 732.70 | 1.90 | 0.26% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 173.18 | 0.35 | 0.20% |
| ^IIX | Интернет услуги | 179.56 | 0.34 | 0.19% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 875.97 | 1.70 | 0.19% |
| ^TOB | Табак | 704.67 | 0.92 | 0.13% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 205.36 | 0.17 | 0.08% |
| ^BKX | Банки | 111.70 | 0.05 | 0.04% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1469.00 | 0.20 | 0.01% |
| ^NHG | Здравоохранение | 65.47 | -0.04 | -0.06% |
| ^DFI | ВПК | 1113.05 | -1.51 | -0.14% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 350.54 | -0.56 | -0.16% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1778.59 | -3.94 | -0.22% |
| ^IUX | Страхование | 363.21 | -1.05 | -0.29% |
| ^BTK | Биотехнологии | 664.90 | -2.87 | -0.43% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 293.01 | -1.62 | -0.55% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 453.57 | -2.70 | -0.59% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1054.00 | -20.16 | -1.88% |
| ^XNG | Природный газ | 407.43 | -9.31 | -2.23% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 178.78 | -5.23 | -2.84% |
| ^GOX | Золото | 128.33 | -5.53 | -4.13% |
