В ближайшее время ожидается коррекционная волна по индексу S&P 500
Торги 8 января на американских фондовых площадках проходили на положительной территории. S&P 500 прибавил 1,41%, Dow Jones поднялся на 0,58%, NASDAQ подскочил на 2,11% (максимальное значение с 14 ноября). Технологический сектор (+2,51%) оказался в лидерах роста после анонса Nvidia Corp. (NVDA: +6,4%) графических процессоров для ПК, предназначенных для запуска генеративных приложений искусственного интеллекта. Единственным сектором широкого рынка, который закрылся в красной зоне, оказался энергетический (-1,16%). Котировки WTI опустились на 4,1%, менее $71 за баррель, на фоне снижения Саудовской Аравией отпускных цен и сообщений о возможных транзитных сделках с хуситами.
Еще одним драйвером вчерашнего роста стал январский опрос инфляционных ожиданий от ФРБ Нью-Йорка, который показал их на предстоящий год на уровне 3% по сравнению с 3,4% в прошлом месяце и консенсусом 3,4%, что стало самым низким показателем с января 2021 года. Чиновник ФРС Мишель Боумен отказалась от своей неизменно «ястребиной» точки зрения, заявив, что теперь она считает денежно-кредитную политику США достаточно ограничительной, и дав понять о своей готовности поддержать возможное снижение процентных ставок по мере прогресса в дезинфляции. Доходность десятилетних облигаций США снизилась на 3 б.п., до 4,01%.
Lululemon Athletica Inc. (LULU: +0,08%), Abercrombie & Fitch Co. (ANF: +6,27%) и American Eagle Outfitters Inc. (AEO: +6,15%) повысили прогнозы продаж на четвертый квартал на фоне удачного праздничного сезона.
Moderna Inc. (MRNA: +3,89%) сообщила неаудированные результаты по продажам вакцин от Covid в 2023 году, которые составили $6,7 млрд, что немного выше консенсуса. Компания также подтвердила пессимистичный прогноз по выручке ($4 млрд) на предстоящий год.
Boston Scientific Corp. (BSX: +0,45%) приобретет Axonics Inc. (AXNX: +20,48%) по цене $71 за акцию, это примерно на 23% выше цены закрытия Axonics в пятницу.
Johnson & Johnson (JNJ: +0,25%) приобретет частную компанию Ambrx Biopharma Inc. за $2 млрд, которая специализируется на создании антител и лекарств нового поколения для лечения различных онкологических заболеваний.
Федеральное управление гражданской авиации приказало авиакомпаниям приземлить более 170 самолетов Boeing 737 Max 9 (BA: -8,03%) для проведения срочных проверок.
Полагаем, что предстоящие торги будут характеризоваться средней внутридневной волатильностью. По нашему мнению, индекс S&P 500 может колебаться в зоне 4745–4780 пунктов (от -0,4% до +0,4% относительно уровня закрытия предыдущей сессии). В части баланса рисков наши ожидания нейтральны. Азиатская сессия прошла спокойно, китайские акции стабилизировались вблизи локальных минимумов. Инвесторы скорее всего воздержатся от крупных ставок до публикации ключевых показатели инфляции в США и Китае, которые выйдут в четверг и пятницу.
Сегодня будут опубликованы данные Индекса делового оптимизма малого бизнеса (NFIB) за декабрь, консенсус предполагает значение 91, немного выше ноябрьского 90,6. Мы будем следить за ответами респондентов, касающихся планов по повышению заработных плат и по темпам найма. Сегодня также будут опубликованы ежемесячные данные по торговому балансу США. Консенсус предполагает незначительный рост дефицита торгового баланса США на 0,6% м/м, до $64,7 млрд.
Технический прорыв акций Nvidia выше $500 улучшил общий сентимент в ходе вчерашних торгов, на сегодняшней сессии можно ожидать сохранение относительной силы акций полупроводниковых компаний (SOXX ETF). Мы также ожидаем старт выставки CES 2024, которая продлится до 12 января. В рамках мероприятия запланированы выступления менеджмента Nvidia, AMD, Intel, Qualcomm и других корпораций. Тема ИИ безусловно станет одной из центральных на выставке.
Hewlett Packard Enterprise (HPE) ведет переговоры о покупке Juniper Networks (JNPR) в рамках сделки, оценивающей производителя сетевого оборудования примерно в $13 млрд.
Unity (U) сократит еще 25% персонала в рамках оптимизации бизнеса (около 1800 сотрудников). За последние два года Unity уволила более 1100 человек из-за трудных макроэкономических условий.
S&P 500 отскочил от 20-дневной скользящей средней и значимого уровня поддержки 4700 пунктов. Характер вчерашнего движения указывает на то, что краткосрочной инициативой уверенно владеют «быки». Целью для бенчмарка остается исторический максимум на отметке 4819 пунктов. Тем не менее, если рассматривать рыночную структуру с точки зрения волновой теории Эллиота, то в ближайшее время мы можем увидеть еще одну коррекционную волну в рамках ABC. Будем внимательно наблюдать за поведением цены в области 4790 пунктов.
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.