Утренний обзор с Ярославом Кабаковым
В 9:45 мск начнется утренний обзор фондовых рынков от "Финама".
В четверг индексы S&P 500 и Nasdaq достигли самого высокого уровня за 14 месяцев. Рост стимулировался публикацией данных о розничных продажах, которые превзошли ожидания, увеличившись на 0,3% вместо ожидаемого снижения на 0,2%.
Сильная американская экономика и замедление повышения процентной ставки ФРС не оставили шансов на прибыль медведям. Однако стоит отметить, что сегодня состоится квартальная экспирация акций в США - "Quadruple Witching" с общим объемом в $4,2 трлн. Многие инвесторы использовали хеджирование своих позиций, и более адекватная оценка влияния действий ФРС будет произойдет на следующей неделе. Также стоит учесть, что в понедельник в США будет праздник Дня освобождения от рабства, и торгов не будет.
Важными событиями, которые могут повлиять на глобальные рынки в пятницу, являются данные по инфляции в еврозоне и Великобритании, исследование потребительских настроений Мичиганского университета в США за июнь, торговый баланс Италии за апрель и затраты на рабочую силу в еврозоне в первом квартале.
Российский рынок достиг уровня 2800 пунктов по индексу МосБиржи благодаря отсутствию реализации геополитических рисков, отсутствию новых пакетов санкций и отсутствию включения России в список стран-спонсоров терроризма. Это значительно укрепило доверие инвесторов в дальнейший рост российского акционерного рынка. Следующей целью является достижение отметки в 3000 пунктов, однако на выходных стоит рассмотреть хеджирование позиций - данные риски никуда не исчезли, а в понедельник снова продолжить рост.
На российском рынке сегодня стоит обратить внимание на акции компании Татнефть. В 2022 году компания продемонстрировала высокий рост выручки и прибыли. Татнефть обладает хорошими перспективами на 2023 год благодаря своей стратегии, которая включает нефтепереработку, продажу побочных продуктов и приобретение активов. Компания также имеет низкую оценку и потенциал для выплаты высоких дивидендов.
Министерство финансов рассматривает возможность введения дополнительных налогов для АЛРОСЫ. Восстановление рудника и потенциальный рост нераспределенных доли продукции (НДПИ) могут значительно увеличить расходы компании, что может привести к сокращению или полному отмене выплаты дивидендов. Прибыль АЛРОСЫ в 2022 году сократилась на 10% до 83 млрд рублей.
Важные события на российском рынке сегодня:
В рамках Санкт-Петербургского экономического форума Путин выступит на пленарном заседании.
В 16:00 ожидается публикация данных о международных резервах Центрального банка России в долларовом эквиваленте.
Акции ФСК-Россети и Сегежа Групп будут включены в состав индексов МосБиржи и РТС.
Пройдут собрания акционеров Россети Кубань, Россети Московский регион, "Татнефть" и МГТС.
Смотрите утренний обзор и задавайте свои вопросы в прямом эфире на канале "Финам Инвестиции".