Улучшенный облачный сервис: Datadog против PagerDuty
Datadog (NASDAQ: DDOG) и PagerDuty (NYSE: PD) помогают ИТ-отделам отслеживать свою программную и аппаратную инфраструктуру и управлять ею с помощью облачных сервисов. Платформа Datadog предоставляет ИТ-специалистам возможность в режиме реального времени просматривать инфраструктуру, приложения и журналы компании с помощью унифицированных информационных панелей. Такой упрощенный подход помогает им выявлять потенциальные проблемы до того, как они станут более серьезными. Платформа PagerDuty помогает ИТ-специалистам быстро реагировать на крупные инциденты, организуя график дежурств, политику эскалации и механизмы оповещения.
Datadog и PagerDuty стали общедоступными в 2019 году. Акции Datadog выросли на 388% с момента IPO, но PagerDuty по-прежнему торгуется примерно на 8% ниже своей первоначальной цены. Давайте посмотрим, почему активный игрок превзошел реактивного с таким большим отрывом.
Насколько быстро растет Datadog?
С 2019 по 2022 год совокупный годовой темп роста выручки Datadog увеличился на 67%, в то время как количество крупных клиентов, которые приносили не менее 100 000 долларов ежегодного дохода, увеличилось более чем втрое.
Но в 2023 году выручка компании выросла всего на 27%, а ее крупная клиентская база выросла на 15%. Чистый коэффициент удержания в долларах, который оставался выше 130% в течение всего 2022 года, снизился до середины 110-х годов к концу 2023 года. Как и многие другие компании отрасли, Datadog объяснила это замедление макроэкономическими факторами, которые заставили многие компании сократить расходы на облачные технологии. Но с другой стороны, в 2023 году компания стала прибыльной на основе общепринятых принципов бухгалтерского учета (GAAP), поскольку сократила свои расходы.
Заглядывая в будущее, Datadog по-прежнему сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны аналогичных платформ, таких как Cisco AppDynamics, Dynatrace, New Relic, LogicMonitor, Microsoft Azure Monitor и IBM Instana. Его основной рынок также развивается: глобальный рынок инструментов для обеспечения наблюдаемости и платформ может увеличиться в среднем на 11,7% в период с 2023 по 2028 год, согласно прогнозам Markets and рынков.
Аналитики ожидают, что в период с 2023 по 2026 год выручка Datadog вырастет в среднем на 25%, а показатель прибыли на акцию по GAAP увеличится в среднем на 85%. Эти темпы роста впечатляют, но акции компании стоят недешево, поскольку их прогнозируемая прибыль в 78 раз превышает скорректированную на будущее, а объем продаж в этом году - в 17 раз. Вероятно, именно поэтому акции Datadog выросли в этом году всего на 9%, а инсайдеры продали чуть больше акций, чем купили за последние 12 месяцев.
Насколько быстро растет PagerDuty?
С 2020 по 2023 финансовый год (который закончился в январе 2023 года) выручка PagerDuty выросла в среднем на 30% по сравнению с общим количеством платящих клиентов.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод