Tyler Technologies превзошла прогнозы по прибыли и выручке за третий квартал.

Tyler Technologies, Inc. TYL опубликовала результаты третьего квартала 2025 года, которые оказались лучше ожиданий. Компания объявила о квартальной прибыли в размере $2.97 на акцию, что на 3.12% превысило консенсус-прогноз Zacks в $2.88 на акцию. Для сравнения, годом ранее прибыль составила $2.52 на акцию.

Tyler Technologies превысила консенсус-прогноз Zacks по прибыли в каждом из последних четырех кварталов, среднее отклонение составило 4.4%.

Компания зафиксировала выручку в размере $595.9 миллионов за квартал, завершившийся в сентябре 2025 года, что также превысило консенсус-прогноз Zacks на 0.19%. Для сравнения, выручка годом ранее составила $543.34 миллиона.

Улучшение год к году в верхней строке было в основном обусловлено ростом выручки от подписок.

Tyler Technologies, Inc. Цена, Консенсус и Удивление EPS

Детали выручки Tyler Technologies за Q3

Повторяющиеся доходы Tyler Technologies от обслуживания и подписок увеличились на 10.7% в годовом исчислении до $512.4 миллиона, что составило 86.0% от общей квартальной выручки в $595.9 миллиона.

Компания сообщила о годовых повторяющихся доходах (ARR) на не-GAAP основе в размере $2.05 миллиарда, что на 10.7% больше по сравнению с прошлым годом.

По сегментам, доходы от обслуживания (18.7% от общей выручки) составили $111.3 миллиона, снизившись с $115.6 миллиона в аналогичном квартале прошлого года.

Доходы от подписок (67.3% от общей выручки) выросли на 15.5% в годовом исчислении до $401.1 миллиона, что было обусловлено ростом доходов от SaaS на 19.9% до $199.8 миллиона и ростом доходов от транзакций на 11.5% до $201.3 миллиона.

Доходы от лицензий программного обеспечения и роялти (0.9% от общей выручки) снизились на 17.6% в годовом исчислении до $5.1 миллиона.

Доходы от профессиональных услуг (10.9% от общей выручки) составили $64.7 миллиона, что практически не изменилось по сравнению с $64.5 миллиона в прошлом году.

Доходы от аппаратного обеспечения и прочие доходы (2.3% от общей выручки) выросли на 37.4% в годовом исчислении до $13.6 миллиона.

Операционные детали Tyler Technologies

Не-GAAP валовая прибыль Tyler Technologies увеличилась на 18.5% в годовом исчислении до $281.5 миллиона. Более того, не-GAAP валовая маржа улучшилась на 350 базисных пунктов до 47.2%.

Скорректированный EBITDA увеличился на 14.4% в годовом исчислении до $169.9 миллиона.

Не-GAAP операционная прибыль за квартал составила $158.6 миллиона, увеличившись на 15.1% в годовом исчислении. Не-GAAP операционная маржа увеличилась на 120 базисных пунктов до 26.6%.

Балансовый отчет Tyler Technologies и другие детали

По состоянию на 30 сентября 2025 года, денежные средства и инвестиции TYL составили $834.1 миллиона по сравнению с $892.3 миллиона по состоянию на 30 июня 2025 года.

Компания сгенерировала операционный денежный поток в размере $255.2 миллиона и свободный денежный поток в размере $247.6 миллиона в третьем квартале 2025 года. За первые девять месяцев 2025 года она сгенерировала операционные и свободные денежные потоки в размере $409.7 миллиона и $383.8 миллиона соответственно.

Tyler пересмотрела прогноз на FY25

Tyler Technologies теперь прогнозирует выручку за весь 2025 год в диапазоне от $2.335 миллиарда до $2.36 миллиарда, изменив ранее предоставленный прогноз в диапазоне от $2.33 до $2.36 миллиарда. Консенсус-прогноз Zacks по выручке за 2025 год составляет $2.34 миллиарда, что указывает на рост на 9.5% в годовом исчислении.

Компания теперь прогнозирует скорректированную прибыль на акцию в диапазоне от $11.30 до $11.50, пересмотрев ранее предоставленный прогноз от $11.20 до $11.50. Консенсус-прогноз по прибыли за 2025 год составляет $11.36 на акцию.

Рейтинг Zacks и акции для рассмотрения

В настоящее время TYL имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать).

Impinj PI, Credo Technology Group CRDO и Amphenol APH являются некоторыми акциями с более высоким рейтингом, которые инвесторы могут рассмотреть в секторе компьютерных технологий и технологий Zacks. Impinj, Credo Technology Group и Amphenol имеют рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка) в настоящее время. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

Консенсус-прогноз Zacks по прибыли Impinj за полный 2025 год составляет $1.98 на акцию, пересмотренный вверх на четыре цента за последние 30 дней и предполагающий снижение на 6.2% в годовом исчислении. Акции Impinj выросли на 63.7% с начала года.

Консенсус-прогноз по прибыли Credo Technology Group за 2026 финансовый год был пересмотрен вверх на цент за последние 30 дней до $2.04 на акцию, предполагая рост на 191.4% в годовом исчислении. Акции Credo Technology Group выросли на 133.9% с начала года.

Консенсус-прогноз Zacks по прибыли Amphenol за полный 2025 год был пересмотрен вверх до $3.22 на акцию с $3.03 на акцию за последние семь дней, что отражает рост на 70.4% в годовом исчислении. Акции Amphenol выросли на 95.7% с начала года.

Руководитель исследований Zacks выбирает акции, которые, по его мнению, "как минимум удвоятся"

Наши эксперты раскрыли свои Топ-5 рекомендаций с потенциалом удвоения средств – и директор исследований Шераз Миан считает, что одна из них превосходит остальные. Конечно, не все наши рекомендации являются выигрышными, но эта может значительно превзойти предыдущие рекомендации, такие как Hims & Hers Health, которая выросла на 209%.

Смотрите нашу главную акцию для удвоения (плюс 4 запасных) >>

Хотите получать последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод