Целевая цена по Bristol Myers будет пересмотрена

Американская биофармацевтическая компания Bristol Myers Squibb, находящаяся в нашем аналитическое покрытии, ранее опубликовала отчетность за третий квартал.

По итогам квартала выручка Bristol Myers Squibb снизилась на 2% г/г и составила $10,97 млрд, превысив прогнозы на $7 млн. Выручка от Eliquis увеличилась на 2% г/г до $2,71 млрд, Opdivo – возросла на 11% г/г до $2,28 млрд.

Чистая прибыль компании возросла на 20% г/г до $1,93 млрд, а скорректированная чистая прибыль на акцию оказалась на уровне $2,00 и на 23 цента превысила ожидания.

Хотя формально финансовые результаты компании опередили прогнозы, наши ожидания относительно выручки от двух ключевых блокбастеров не оправдались, и мы считаем целесообразным пересмотреть нашу оценку Bristol Myers. Рейтинг и целевая цена по бумаге отправляются на пересмотр.