Trimble отчет по earnings за Q3 превысил прогнозы, выручка увеличилась по сравнению с прошлым годом.
Trimble TRMB сообщил о неконсолидационной прибыли за третий квартал 2025 года в размере 81 цент за акцию, что превысило консенсусный прогноз Zacks на 12,5% и увеличилось на 15,7% по сравнению с предыдущим годом. Выручка составила 901,2 миллиона долларов, превысив консенсусный прогноз Zacks на 3,41% и увеличившись на 3% в годовом выражении (выросла на 10% в органическом исчислении). Органический рост был поддержан сильной выручкой от сегмента AECO (архитектура, инженерия, строительство и собственники), а также сегментом Field Systems с продолжающимся ростом в сложной грузоперевозочной среде. Выручка от продуктов (33,6% от общей выручки) составила 302,5 миллиона долларов, что на 1,7% ниже по сравнению с предыдущим годом. Выручка от подписок и услуг (66,4% от общей выручки) увеличилась на 5,4% в годовом выражении до 598,7 миллиона долларов. Годовая повторяющаяся выручка (ARR) составила 2,31 миллиарда долларов, увеличившись на 6% по сравнению с предыдущим годом (выросла на 14% в органическом исчислении).
Выручка сегмента AECO (39,8% от общей выручки) составила 358,5 миллиона долларов, увеличившись на 17,2% по сравнению с предыдущим годом. Сегмент AECO показал органический рост ARR на уровне 17% в годовом исчислении. Выручка от Field Systems (45,4% от общей выручки) составила 408,7 миллиона долларов, увеличившись на 8% в органическом исчислении и на 9,1% в отчетном исчислении. В отчетном квартале сегмент показал органический рост ARR на уровне 18%. Выручка сегмента Transportation & Logistics (T&L) (14,9% от общей выручки) составила 134 миллиона долларов, что на 31,4% ниже по сравнению с предыдущим годом. Сегмент зарегистрировал скорректированный органический рост ARR на уровне 7%.
В третьем квартале 2025 года неконсолидационная валовая маржа составила 71,2%, увеличившись на 280 базисных пунктов (б.п.) по сравнению с предыдущим годом. Скорректированный EBITDA составил 269,4 миллиона долларов, а скорректированная маржа EBITDA составила 29,9%, увеличившись на 160 б.п. по сравнению с предыдущим годом. На неконсолидационной основе операционные расходы составили 43% от выручки, увеличившись на 20 б.п. по сравнению с предыдущим годом. Неконсолидационная операционная маржа составила 28,2%, что на 250 б.п. выше по сравнению с предыдущим годом. Операционная маржа AECO составила 31,8%, увеличившись на 270 б.п. по сравнению с предыдущим годом. Операционная маржа Field Systems увеличилась на 40 б.п. по сравнению с предыдущим годом, составив 33,4%. Операционная маржа T&L увеличилась на 10 б.п. по сравнению с предыдущим годом, составив 25,8% в отчетном квартале.
На конец третьего квартала 2025 года денежные средства и эквиваленты составили 232,7 миллиона долларов, снизившись с 265,9 миллиона долларов на конец второго квартала 2025 года. Общий долг составил 1,39 миллиарда долларов на конец третьего квартала по сравнению с 1,51 миллиарда долларов на конец второго квартала. Компания выкупила акции на сумму 50 миллионов долларов в отчетном квартале. В настоящее время у TRMB есть 273 миллиона долларов в рамках текущего авторизованного выкупа акций.
На четвертый квартал 2025 года Trimble ожидает выручку в диапазоне 927-967 миллионов долларов. Компания ожидает неконсолидационную прибыль в диапазоне 91-99 центов за акцию. За 2025 год Trimble ожидает выручку в пределах 3,545-3,585 миллиарда долларов. Компания ожидает неконсолидационную прибыль за 2025 год в диапазоне 3,04-3,12 доллара за акцию. На 2026 год Trimble ожидает выручку в диапазоне низких и высоких однозначных процентов. На 2027 год Trimble в настоящее время ожидает 3 миллиарда долларов в ARR, 4 миллиарда долларов выручки и 30% EBITDA.
В настоящее время Trimble имеет рейтинг Zacks #2 (Покупка). Акции Crane Company CR, Karat Packaging KRT и Hubbell HUBB заслуживают внимания в более широком секторе промышленных продуктов Zacks. Каждая из трех акций имеет рейтинг Zacks #2. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь. Долгосрочный темп роста прибыли для Crane Company, Karat Packaging и Hubbell составляет 14,6%, 12,1% и 10% соответственно. Акции Crane Company и Hubbell выросли на 25,9% и 11,8% соответственно с начала года, в то время как Karat Packaging упали на 16,2%.
Наши эксперты только что выпустили список из 5 акций с наибольшей вероятностью роста на +100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5 акций директор по исследованиям Шераз Мян выделяет одну акцию, которая может вырасти наиболее значительно. Этот топовый выбор — малоизвестная компания в сфере спутниковой связи. Ожидается, что космическая индустрия станет триллионной отраслью, и база клиентов этой компании быстро растет. Аналитики прогнозируют значительный рост выручки в 2025 году. Конечно, не все наши элитные выборы являются выигрышными, но эта акция может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, которые удвоились, такие как Hims & Hers Health, которая выросла на +209%.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод