"Т-Технологии" объявили объем допэмиссии для консолидации "Точки"

Совет директоров Т-Технологий предложил установить максимальный возможный объем планируемой допэмиссии для консолидации 100% АО «Точка» в размере 550 млн акций, включая необходимый по закону резерв для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами, сообщает компания.

Этот вопрос будет рассматриваться акционерами компании в ходе внеочередного собрания, назначенного на 18 сентября. В ходе ВОСА будет рассмотрен вопрос консолидации 100% АО «Точка» с использованием допэмиссии акций Т-Технологий по закрытой подписке для продолжения наращивания позиций Группы в сегменте B2B. Точка Банк при этом сохранит свой бренд и команду.

Реальная потребность в акциях для допэмиссии с целью консолидации АО «Точка», по оценкам совета директоров Т-Технологий, составит около половины рекомендованного максимального объема. Аналогично в рамках интеграции Росбанка в Группу фактический объем допэмиссии (69 млн акций до сплита) составил около половины максимального объема (130 млн акций до сплита). Все невостребованные в рамках консолидации АО «Точка» дополнительные акции Т будут погашены. 

Примерно треть фактического объема допэмиссии акций Т будут выпущены для конвертации в акции АО «Точка», уже находящиеся в экономической собственности Т-Технологий через Каталитик Пипл (экономическая доля ТТехнологий в АО «Точка» составляет 32%). Эта часть пакета будет включена в квазиказначейские акции Группы, Т-Технологии не собираются продавать их в рынок или использовать другим способом, приводящим к увеличению эффективного размытия.

В случае одобрения планируемой допэмиссии акционерами Т-Технологий оценка АО «Точка» и цена акций Т в рамках допэмиссии будут определены советом директоров Т-Технологий и объявлены в конце сентября 2026 г. Для сделки будет проведена независимая оценка справедливой рыночной стоимости Точки с учетом рыночных подходов, актуальных мультипликаторов в финансовом и технологическом секторах, учитывающих бизнесмодель компании с фокусом на быстрый рост в сегменте МСБ и комиссионную транзакционную природу бизнеса Точка Банка, а также оценок, по которым торгуются ТТехнологии. После утверждения процедуры размещения дополнительных акций акционеры с преимущественным правом выкупа получат соответствующие уведомления. Неиспользованное количество одобренных к выпуску дополнительных акций будет погашено. Финализация допэмиссии и закрытие сделки ожидается в конце 2026 г.