Страхи высоких процентных ставок продолжают давить на акции

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть вернулись к снижению после отскока от локальных минимумов накануне, а настроения на мировых фондовых площадках остаются пессимистичными. 

Внешние факторы. Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов на 1,3-1,9% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикаторы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average при этом обновили минимумы с июня на фоне дальнейшего роста доходности гособлигаций и опасений сохранения высокого уровня процентных ставок в стране. Страхи усилились на фоне данных о неожиданном увеличении числа открытых вакансий в США в августе с 8,92 млн до 9,61 млн (прогнозировалось +8,8 млн), что предполагает продолжение жесткой политики ФРС.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром остаются в стадии ухода от риска и теряют около 0,6%, располагаясь у очередной психологически важной отметки 4200 пунктов. Сегодня инвесторы ждут в том числе данных о занятости в частном секторе страны за сентябрь от ADP, которые, вероятно, будут высокими и подтвердят устойчивость рынка труда. 

Торги в Европе накануне завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 1%, который обновил минимума с марта. Среда будет насыщенным на события днем и принесет данные о производственной инфляции и розничных продаж еврозоны за август, окончательные оценки деловой активности в секторах услуг стран Европы за сентябрь (ожидается дальнейшее замедление), а также выступление главы ЕЦБ Лагард.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 2,1% после тестирования долларом отметки 150 йен. Австралийский ASX 200 упал на 0,8%. Биржи Китая всю неделю закрыты на выходные дни. Гонконгский Hang Seng потерял 1,1%, продолжая обновлять минимумы с ноября 2022 года.   

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии теряют около 0,5% после сдержанного повышения накануне. Котировки отступили от поддержек 89,50 долл. и 87,50 долл. соответственно, но остаются под краткосрочным нисходящим давлением в условиях сильного доллара и ухода от риска на мировых площадках. Американский институт нефти при этом показал сокращение запасов «черного золота» на прошлой неделе на 4,21 млн баррелей – позитивный для цен сигнал. По ходу сессии участники будут ждать новостей с заседания мониторингового комитета ОПЕК+ (изменений в квотах по производству не ожидается), а также отчета Минэнерго США (прогнозируется снижение запасов нефти примерно на 450 тыс. баррелей).

Рынок к открытию. Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,4% и 0,15% соответственно, сумев восстановиться от минимумов дня. Рублевый индикатор пока не может стабилизироваться за пределами диапазона 3110-3150 пунктов, но не оставляет попыток подняться выше в рамках коррекции к среднесрочному нисходящему тренду. Долларовый РТС остается ниже 1000 пунктов, но все еще удерживает поддержку 990 пунктов.  

Рубль сегодня утром на Мосбирже корректируется с локальных минимумов текущей недели и прибавляет в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 99,40 руб., 104 руб. и 13,55 руб. соответственно. 

В начале торгового дня российский фондовый рынок может оказаться под сдержанным нисходящим давлением из-за пессимистичных настроений за рубежом. Тем не менее рублевый индекс Мосбиржи в условиях слабого рубля и интереса к отдельным корпоративным историям сохраняет курс на район 3225 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика), куда может направиться в рамках коррекции. Среда отметится большим количеством интересных макроэкономических событий в Европе и США, в то время как ЦБ РФ должен огласить объем продаж валюты на октябрь, что особенно интересно для рубля.