Стоит ли забыть о Palantir и купить вместо этого эти 2 незаметные акции AI?

Ключевые моменты

Palantir работает на полную мощность, но акции очень дорогие.

UiPath и ServiceNow имеют огромные возможности в оркестрации ИИ-агентов.

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) стала одной из самых впечатляющих историй роста на рынке за последние несколько лет. Рост выручки компании ускорялся на протяжении 10 последовательных кварталов, поскольку коммерческие клиенты массово обращались к её платформе искусственного интеллекта (ИИ), которая по сути является операционной системой ИИ.

Хотя Palantir является ведущей ИИ-компанией, акции имеют абсурдную оценку, торгуясь по прогнозируемому коэффициенту цена/выручка (P/S) 47. Такой мультипликатор оставляет мало потенциала для роста в среднесрочной перспективе, что является причиной, по которой эти два менее заметных актива, связанные с оркестрацией агентов ИИ, выглядят как более выгодные покупки.

Создаст ли ИИ первого в мире триллионера? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, которую называют "Незаменимой Монополией", предоставляющей критически важные технологии, необходимые как Nvidia, так и Intel. Продолжить »

1. UiPath

UiPath (NYSE: PATH) находится на этапе перехода от чисто роботизированной автоматизации процессов (RPA) к платформе оркестрации агентов ИИ с помощью своей платформы Maestro. То, что действительно помогает отличить компанию, заключается в том, что Maestro может управлять как программными ботами, так и сторонними ИИ-агентами. Учитывая, что программные боты могут автоматизировать простые повторяющиеся задачи на основе правил за небольшую долю стоимости ИИ-агентов, это может помочь сэкономить деньги клиентам и является сильным аргументом для продажи.

Тем временем, её опыт в RPA, который обеспечивает сильные механизмы управления и соблюдения норм, является идеальной отправной точкой для платформы агентов ИИ. Компания только начинает использовать свои возможности в области ИИ-агентов, но уже показывает ранние признаки динамики, поскольку её новый ежегодный повторяющийся доход (ARR) ускорился в прошлом квартале после многих лет замедления. Торгуясь по прогнозируемому мультипликатору P/S 3 и прогнозируемому коэффициенту цена/прибыль (P/E) 13, акции выглядят дешевыми.

2. ServiceNow

Хотя ServiceNow (NYSE: NOW) сама по себе может не быть незаметной, я думаю, что её возможности в области оркестрации ИИ-агентов таковыми являются. Компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу (SaaS), является лидером в области ИТ-рабочих процессов и автоматизации и, как правило, тесно интегрирована в данные и рабочие процессы своих клиентов. Её платформа не просто располагается поверх данных, она располагается поверх других важных программных инструментов для помощи в оркестрации задач между ними. Тем временем, её база данных управления конфигурациями (CMDB) часто является единственным источником правды для всей технической инфраструктуры организации.

Это ставит ServiceNow в идеальную позицию для того, чтобы стать слоем оркестрации ИИ-агентов. Компания недавно запустила AI Control Tower специально для этой цели, в то время как её недавние приобретения Armis и Veza добавят важные дополнительные компоненты безопасности в её предложение. Armis предоставит уровень видимости активов, в то время как Veza обеспечит права доступа. Это может стать большим драйвером роста для компании. Тем временем, акции имеют привлекательную оценку, торгуясь по прогнозируемому мультипликатору P/S ниже 6.5 и прогнозируемому P/E ниже 24, в то время как компания увеличивает свою выручку на 20%.

Стоит ли покупать акции UiPath прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции UiPath, рассмотрите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и UiPath не была среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $503,861!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,026,987!*

Сейчас стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 884% — это значительно превышает 179% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к сообществу инвесторов, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor на 29 марта 2026 года.

Geoffrey Seiler имеет позиции в ServiceNow и UiPath. Motley Fool имеет позиции и рекомендует Palantir Technologies, ServiceNow и UiPath. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод