Стоит ли Вам инвестировать в SPDR S&P Insurance ETF (KIE)?

Если вы заинтересованы в широком доступе к финансово-страховому сегменту фондового рынка, обратите внимание на SPDR S&P Insurance ETF (KIE), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 11.08.2005.

Являясь отличным средством для долгосрочных инвесторов, пассивно управляемые ETF являются популярным выбором среди институциональных и розничных инвесторов благодаря их низким затратам, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности.

Кроме того, отраслевые ETF предлагают удобные способы получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Финансы - страхование является одним из 16 широких секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 8-е место, что позволяет ему входить в топ-50%.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 750,05 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать показателям финансового и страхового сегмента фондового рынка. KIE стремится соответствовать показателям отраслевого индекса S&P Insurance Select до учета сборов и расходов.

Отраслевой индекс S&P Insurance Select представляет страховой сегмент общего рыночного индекса S&P.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором являются коэффициенты расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,35%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,37%.

Top Holdings

Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям. И большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Allstate Corp (ALL) приходится около 2,81% от общего объема активов, за которыми следуют Assurant Inc (AIZ) и Willis Towers Watson Plc (WTW).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 24,86% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

Доходность ETF в этом году составляет примерно 6,32%, а за последний год она выросла примерно на 11,91% (по состоянию на 13.02.2024). За последний 52-недельный период он торговался между 37,44 и 48,08 долларами.

ETF имеет бета-версию 0,82 и стандартное отклонение 18,65% за завершающий трехлетний период, что делает его выбором со средним уровнем риска. Имея около 50 холдингов, он имеет более концентрированный риск, чем pe

Источник nasdaq.com, автоматический перевод