Стоит ли Вам инвестировать в SPDR S&P Insurance ETF (KIE)?
Ищете широкий доступ к финансово-страховому сегменту фондового рынка? Вам следует рассмотреть SPDR S&P Insurance ETF (KIE), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 11.08.2005.
Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, потому что они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; такого рода фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Отраслевые ETF также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Финансы - Страхование является одним из 16 широких секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 9-е место, занимая нижние 44%.
Подробная информация об индексе
Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 806,57 миллионов долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать показателям сегмента финансовых услуг и страхования на фондовом рынке. KIE стремится соответствовать показателям отраслевого индекса S&P Insurance Select без учета сборов и расходов.
Отраслевой индекс S&P Insurance Select Industry Index представляет страховой сегмент общего рыночного индекса S&P.
Расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие фонды, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.
Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,35%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,58%.
Влияние на сектор и крупнейшие холдинги
ETF предлагают диверсифицированный риск и, таким образом, сводят к минимуму риск по отдельным акциям, но по-прежнему важно изучить активы фонда перед инвестированием. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие раскрывают информацию о своих активах ежедневно.
Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 100% портфеля.
Если рассматривать отдельные активы, то на Progressive Corp (PGR) приходится около 2,55% от общего объема активов, за которыми следуют Allstate Corp (ALL) и Erie Indemnity Company Cl A (ERIE).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 24,40% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
Доходность ETF составляет примерно 11,11%, и она выросла примерно на 10,13% в этом году и за последний год (по состоянию на 12.11.2023) соответственно. За последний 52-недельный период KIE торговался между 37,44 и 45,61 долларами.
Бета-версия ETF составляет 0,83, а стандартное отклонение - 19,10% за завершающий трехлетний период, что делает его
Источник nasdaq.com, автоматический перевод