Стоит ли вам инвестировать в SPDR S&P Insurance ETF (KIE)?
Если вы заинтересованы в широком доступе к финансово-страховому сегменту фондового рынка, обратите внимание на SPDR S&P Insurance ETF (KIE), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 11.08.2005.
Становящиеся все более популярным вариантом среди розничных и институциональных инвесторов, пассивно управляемые ETF предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкий риск и диверсифицированную экспозицию. Финансы - Страхование является одним из 16 широких секторов Zacks в рамках отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 12-е место, занимая нижние 25%.
Сведения об индексе
Фонд спонсируется компанией State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 593,67 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать показателям финансового и страхового сегмента фондового рынка. KIE стремится соответствовать показателям отраслевого индекса S&P Insurance Select до вычета сборов и расходов.
Отраслевой индекс S&P Insurance Select Industry Index представляет страховой сегмент общего рыночного индекса S&P.
Расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные фундаментальные показатели одинаковы.
Ежегодные операционные расходы для этого ETF составляют 0,35%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.
Конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,66%.
Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги
Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ такого рода фондов, таких как диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 100% портфеля.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Fidelity National Financial (FNF) приходится около 2,42% от общего объема активов, за которыми следуют Metlife Inc (MET) и American Equity Invt Life Hl (AEL).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 23,52% от общего объема активов, находящихся под управлением.
Эффективность и риск
ETF вырос примерно на 5,37% в этом году и вырос примерно на 15,85% за последний год (по состоянию на 11.10.2023). За последний 52-недельный период он торговался между $37,21 и $44,10.
ETF имеет бета-версию 0,85 и стандартное отклонение 20,20% на завершающий трехлетний период, что делает его выбором со средним уровнем риска.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод