Стоит ли вам инвестировать в SPDR ETF для сектора выбора материалов (XLB)?

Запущенный 16.12.1998, SPDR ETF Materials Select Sector (XLB) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка, ориентированному на материалы.

Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря их низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Секторальные ETF, ориентированные на инвесторов, предоставляют множество возможностей для получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Материалы - Broad является одним из 16 секторов broad Zacks в рамках отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 14-е место, занимая нижние 13%.

Сведения об индексе

Фонд спонсируется компанией State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 5,97 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать показателям сырьевого сегмента фондового рынка. XLB стремится соответствовать показателям индекса сектора выбора материалов до вычета сборов и расходов.

Индекс Materials Select Sector Index призван обеспечить эффективное представление сектора материалов в индексе S&P 500.

Расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти по доходности своих более дорогих аналогов, в остальном оставаясь неизменными.

Ежегодные операционные расходы на этот ETF составляют 0,10%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Его конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,97%.

Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги

ETF предлагают диверсифицированный риск и, таким образом, сводят к минимуму риск по отдельным акциям, но по-прежнему важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе материалов - около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные холдинги, то на долю Linde Plc (LIN) приходится около 19,60% от общего объема активов, за которыми следуют Air Products And Chemicals Inc. (APD) и Freeport-Mcmoran Inc. (FCX).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 61,14% от общего объема активов, находящихся под управлением.

Производительность и риск

С начала года доходность SPDR ETF Materials Select Sector на данный момент составляет примерно 8,22% и выросла примерно на 17,97% за последние 12 месяцев (по состоянию на 18.07.2023). За последние 52 недели XLB торговался между $67,32 и $85,21.

ETF имеет бета-версию 1,07 и стандартное отклонение 20,99% за завершающийся трехлетний период, маки

Источник nasdaq.com, автоматический перевод