Стоит ли Вам инвестировать в SPDR ETF Consumer Discretionary Select Sector (XLY)?

Хотите получить доступ к широкому сегменту фондового рынка, доступному по усмотрению потребителей? Вам следует рассмотреть SPDR ETF (XLY), инвестиционный фонд с пассивным управлением, торгуемый на бирже, запущенный 16.12.1998.

Пассивно управляемые ETF, которые становятся все более популярными среди розничных и институциональных инвесторов, обеспечивают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF-фонды также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Consumer Discretion - Broad является одним из 16 широких секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 11-е место, занимая 31-е место в рейтинге.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 20,09 миллиарда долларов, что делает его крупнейшим ETF, который пытается соответствовать показателям потребительского дискреционного сегмента фондового рынка. XLY стремится соответствовать показателям индекса потребительского дискреционного сектора без учета комиссий и расходов.

Индекс выбора сектора по усмотрению потребителей призван обеспечить эффективное представление сектора выбора потребителей в индексе S&P 500.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,08%, что делает его наименее дорогим продуктом в отрасли.

Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 0,89%.

Отраслевая привлекательность и крупнейшие вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда перед инвестированием. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF больше всего размещен в потребительском секторе - около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то Amazon.com На долю Inc (AMZN) приходится около 20,65% от общего объема активов, за которыми следуют Tesla Inc (TSLA) и Home Depot Inc (HD).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 67,02% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риск

В этом году ETF потерял около -10,83%, а за последний год вырос примерно на 10,28% (по состоянию на 02.04.2025). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от 169,76 до 239,43 долларов.

Бета-версия ETF составляет 1,25, а стандартное отклонение - 24,20%

Источник nasdaq.com, автоматический перевод