Стоит ли Вам инвестировать в SPDR ETF Consumer Discretionary Select Sector (XLY)?

Запущенный 16.12.1998 ETF SPDR Select Sector (XLY) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка, ориентированному на широкий круг потребителей.

ETF с пассивным управлением, которые становятся все более популярными среди розничных и институциональных инвесторов, обеспечивают низкие затраты, прозрачность, гибкость и эффективность налогообложения; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкие риски и диверсифицированную экспозицию. Широкий спектр потребительских услуг является одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 7-е место, что составляет 44% от общего числа.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 23,98 миллиарда долларов, что делает его крупнейшим ETF, который пытается соответствовать показателям потребительского дискреционного сегмента фондового рынка. XLY стремится соответствовать показателям индекса потребительского дискреционного сектора без учета комиссий и расходов.

Индекс выбора сектора по усмотрению потребителей призван обеспечить эффективное представление сектора выбора потребителей в индексе S&P 500.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,09%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 0,70%.

Доля участия в секторе и крупнейшие вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск по одной акции, инвесторам также следует обратить внимание на фактические вложения внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF больше всего размещен в потребительском секторе - около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то Amazon.com На долю Inc (AMZN) приходится около 20,72% от общего объема активов, за которыми следуют Tesla Inc (TSLA) и Home Depot Inc (HD).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 69,42% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риск

С начала года индексный фонд SPDR, ориентированный на выбор сектора по усмотрению потребителей, вырос примерно на 2,94%, а за последние 12 месяцев (по состоянию на 30.01.2025) - примерно на 33,51%. За последние 52 недели акции XLY торговались в диапазоне от $169,76 до $239,43.

Бета-версия ETF составляет 1,21 и остается неизменной.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод