Стоит ли Вам инвестировать в SPDR ETF Consumer Discretionary Select Sector (XLY)?

Хотите получить доступ к широкому сегменту фондового рынка, доступному по усмотрению потребителей? Вам следует рассмотреть SPDR ETF (XLY), инвестиционный фонд с пассивным управлением, торгуемый на бирже, запущенный 16.12.1998.

Являясь отличным инструментом для долгосрочных инвесторов, пассивно управляемые ETF являются популярным выбором среди институциональных и розничных инвесторов из-за их низких затрат, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности.

Кроме того, отраслевые ETF предлагают удобные способы получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Потребительский дискреционный фонд - Broad является одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 7-е место, входя в топ-44%.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 23,98 миллиарда долларов, что делает его крупнейшим ETF, который пытается соответствовать показателям потребительского дискреционного сегмента фондового рынка. XLY стремится соответствовать показателям индекса потребительского дискреционного сектора без учета комиссий и расходов.

Индекс выбора сектора по усмотрению потребителей призван обеспечить эффективное представление сектора выбора потребителей в индексе S&P 500.

Расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при этом остальные показатели остаются прежними.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,09%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,70%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в потребительском дискреционном секторе - около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то Amazon.com На долю Inc (AMZN) приходится около 20,72% от общего объема активов, за которыми следуют Tesla Inc (TSLA) и Home Depot Inc (HD).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 69,42% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риск

В этом году ETF вырос примерно на 2,94%, а за последний год - примерно на 33,51% (по состоянию на 30.01.2025). За последние 52 недели он торговался между 169,76 и 239,43 долларами.

Бета-версия ETF составляет 1,21, а стандартное отклонение - 24,86% по Фаренгейту.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод