Стоит ли Вам инвестировать в Региональный банковский ETF SPDR S&P (KRE)?
Ищете широкий доступ к финансовому сегменту фондового рынка - региональным банкам? Вам следует обратить внимание на Региональный банковский ETF SPDR S&P (KRE), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 19.06.2006.
Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря своей низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Кроме того, отраслевые ETF предлагают удобные способы получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Финансы - Региональные банки - это один из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 9-е место, занимая 44-е место в рейтинге.
Подробная информация об индексе
Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 2,69 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать показателям сегмента финансовых услуг региональных банков на фондовом рынке. KRE стремится соответствовать показателям отраслевого индекса S&P Regional Banks Select без учета комиссий и расходов.
Отраслевой индекс S&P Regional Banks Select Industry Index представляет сегмент региональных банков в общем рыночном индексе S&P.
Расходы
При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,35%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 3,14%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 100% портфеля.
Если рассматривать активы отдельных лиц, то на долю Citizens Financial Group (CFG) приходится около 2,54% от общего объема активов, за ними следуют Western Alliance Bancorp (WAL) и Webster Financial Corp (WBS).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 24,90% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
С начала года региональный банковский ETF SPDR S&P потерял около -2,92% и вырос примерно на 32,89% за последние 12 месяцев (по состоянию на 22.05.2024). За последние 52 недели KRE торговался в диапазоне от $38,57 до $53,82.
Бета-версия ETF составляет 1,10, а стандартное отклонение - 30,92%
Источник nasdaq.com, автоматический перевод