Стоит ли Вам инвестировать в ETF Fidelity MSCI Utilities Index (FUTY)?
ETF Fidelity MSCI Utilities Index (FUTY), созданный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка, ориентированному на коммунальные услуги, является пассивно управляемым биржевым фондом, запущенным 21.10.2013.
Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря своей низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Отраслевые ETF также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Коммунальные услуги - Broad - это один из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 7-е место, входя в топ-44%.
Подробная информация об индексе
Спонсором фонда является Fidelity. Фонд накопил активы на сумму более 1,72 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать показателям рынка акций в сегменте коммунальных услуг. FUTY стремится соответствовать показателям индекса коммунальных услуг MSCI USA IMI без учета комиссионных и расходов.
Индекс коммунальных услуг MSCI USA IMI Utilities Index отражает динамику сектора коммунальных услуг на фондовом рынке США.
Расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются неизменными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов по ETF.
Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,08%, что делает его наименее дорогим продуктом в отрасли.
Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 2,74%.
Вклады по секторам и топовые активы
ETF предлагают диверсифицированный вклад и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF больше всего размещен в секторе коммунальных услуг - около 99,90% портфеля.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю обыкновенных акций Nextera Energy Inc., стоимостью 01 доллар США (NEE), приходится около 12,99% от общего объема активов, за ними следуют Southern Co/5,0 долларов США (SO) и Duke Energy Corp., стоимостью 001 доллар США (DUK).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 54,01% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
С начала года ETF Fidelity MSCI Utilities Index прибавил около 27,34%, а за последние 12 месяцев (по состоянию на 11.11.2024) он вырос примерно на 34,26%. За последние 52 недели FUTY торговался в диапазоне от 38,16 до 52,77 долларов.
Бета-версия ETF составляет 0,61, а стандартное отклонение составляет 17,97% для скользящего курса.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод