Стоит ли Вам инвестировать в ETF Fidelity MSCI Utilities Index (FUTY)?
Ищете широкий доступ к сегменту фондового рынка коммунальных услуг? Вам следует рассмотреть ETF Fidelity MSCI Utilities Index (FUTY), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 21.10.2013.
Становящиеся все более популярным вариантом среди розничных и институциональных инвесторов, пассивно управляемые ETF предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкий риск и диверсифицированную экспозицию. Коммунальные услуги - Broad является одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 2-е место, что позволяет ему входить в топ-13%.
Подробная информация об индексе
Спонсором фонда является Fidelity. Он накопил активы на сумму более 1,35 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать показателям общего сегмента фондового рынка коммунальных услуг. FUTY стремится соответствовать показателям индекса MSCI IMI Utilities Index США без учета сборов и расходов.
Индекс MSCI USA IMI Utilities Index отражает показатели сектора коммунальных услуг на фондовом рынке США.
Расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,08%, что делает его наименее дорогим продуктом в отрасли.
Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 3,31%.
Влияние на сектор и топовые активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям, инвесторам также следует обратить внимание на фактические активы внутри фонда. К счастью, большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
У этого ETF наибольшее распределение в секторе коммунальных услуг - около 99,70% портфеля.
Если смотреть на отдельные активы, то на обыкновенные акции Nextera Energy Inc. в размере 01 доллара США (NEE) приходится около 13,67% от общего объема активов, за которыми следуют Southern Co/обыкновенные акции в размере 5,0 долларов США (SO) и обыкновенные акции Duke Energy Corp в размере 001 доллара США (DUK).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 51,90% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
ETF потерял около -7,39% в этом году и снизился примерно на -8,36% за последний год (по состоянию на 01.01.2024). За последний 52-недельный период он торговался между 36,18 и 46,68 долларами.
ETF имеет бета-версию 0,57 и стандартное отклонение 17,89% за завершающий трехлетний период, что делает его выбором со средним уровнем риска в spac
Источник nasdaq.com, автоматический перевод